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福建新大陸電腦股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案
作者： 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報
來源：來源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期：2009-08-06 08:37:10
摘要：福建新大陸電腦股份有限公司是國內(nèi)知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商，其產(chǎn)品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及服務(wù)等系列，屬于計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)。
發(fā)行人聲明
1、公司及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
5、本預(yù)案所述事項并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本報告書所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
特別提示
1、本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
2、本次非公開發(fā)行股票尚需公司股東大會批準(zhǔn)與中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
釋 義
在本預(yù)案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
一、本次非公開發(fā)行股票方案概要
（一）本次發(fā)行的背景和目的
福建新大陸(9.49,0.18,1.93%)電腦股份有限公司是國內(nèi)知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商，其產(chǎn)品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及服務(wù)等系列，屬于計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)。公司自成立以來一直致力于嵌入式產(chǎn)品和軟件的研究開發(fā)及其在行業(yè)信息化過程中的應(yīng)用，公司堅持以提升“行業(yè)市場導(dǎo)向的快速商品化能力”為目標(biāo)，不斷提高自身基于國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和市場需求的原創(chuàng)性技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力，相繼承擔(dān)了金融電子化、移動通信、高速公路信息化、防偽稅控和農(nóng)業(yè)部溯源系統(tǒng)等重大行業(yè)信息化項目。
計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)過程中起著極其重要的作用，我國政府和行業(yè)主管部門歷來都對計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)的發(fā)展十分重視，制訂了許多相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策和措施支持計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)原國家信息產(chǎn)業(yè)部制定的《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》，國家要壯大軟件產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、開發(fā)工具、中間件和軟件外包；要大力推動應(yīng)用電子發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展金融應(yīng)用電子產(chǎn)品和裝備。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2007）中提出要大力推進(jìn)嵌入式軟件開發(fā)平臺，重要行業(yè)的管理和應(yīng)用軟件，無線射頻（超高及高頻）讀寫器，RFID與移動通信、傳感技術(shù)、生物識別等技術(shù)的融合，信息增值服務(wù)，農(nóng)產(chǎn)品(12.41,-0.32,-2.51%)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)全程質(zhì)量監(jiān)控與追溯信息系統(tǒng)等的開發(fā)和應(yīng)用。國家發(fā)改委在《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》中重點(diǎn)指出要在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積極支持射頻識別技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)信息技術(shù)等高技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集成與應(yīng)用；提出的重大專項包括推廣應(yīng)用嵌入式軟件、關(guān)鍵行業(yè)大型應(yīng)用軟件和集成系統(tǒng)。在2009年4月15日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中則明確提出了要積極拓展計算機(jī)行業(yè)應(yīng)用市場，推廣具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稅控收款機(jī)等產(chǎn)品；要支持工業(yè)軟件等重要應(yīng)用軟件和嵌入式軟件技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)；要支持RFID、工業(yè)控制及檢測等產(chǎn)品和系統(tǒng)的開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。
新大陸在計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累，實(shí)力雄厚。公司成立15年來，承接了4項國家火炬項目、3項國家“九五”重點(diǎn)攻關(guān)項目、6項國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品、2項國家級科技成果推廣項目、3項科技創(chuàng)新基金項目、4項國家信息產(chǎn)業(yè)部電子發(fā)展基金項目、10項福建省火炬計劃項目，獲得國家專利48項（其中發(fā)明專利1項）、正在申請中的專利15項（其中發(fā)明專利9項）、福建信息產(chǎn)業(yè)廳軟件產(chǎn)品登記59項，計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書26項。2007年、2008年和2009年，公司均入選中國軟件(28.26,0.22,0.78%)業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)，分別排在第68位、第50位和第39位。
作為高新技術(shù)企業(yè)，公司憑借在科技創(chuàng)新方面的深厚積累，市場競爭力不斷加強(qiáng)，但同時也清醒地認(rèn)識到：公司的技術(shù)和研發(fā)能力并沒有實(shí)現(xiàn)與規(guī)模相適應(yīng)的發(fā)展，和國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比，公司的技術(shù)及研發(fā)實(shí)力還有一定差距；公司的產(chǎn)品線一直沒有得到很好的擴(kuò)充，各業(yè)務(wù)單元規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚任重道遠(yuǎn)；公司的海外市場和營銷體系尚待進(jìn)一步拓展和完善。公司仍需借助資本市場籌措資金，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，為公司未來經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長形成有力支撐。
公司本次非公開發(fā)行股票募集的資金均投資于公司主營業(yè)務(wù)，具體為動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設(shè)項目等4個項目。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的項目將進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，提高資產(chǎn)質(zhì)量，改善財務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，使公司能夠以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
?。ㄈ┌l(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，自中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及其認(rèn)購方式
本次發(fā)行對象為不超過10名的特定對象，公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購。
特定對象的類別為：公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。在上述類別內(nèi)，公司將在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。
本次發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認(rèn)購。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量不超過8,000萬股（含8,000萬股），如公司的股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
?。┌l(fā)行價格或定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次董事會決議公告日(2009年8月6日)，發(fā)行底價為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%，即7.30元/股。
本次發(fā)行對象的認(rèn)購價格在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競價方式確定。
如公司的股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行股票的限售期
本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。ò耍┍敬文技Y金的數(shù)量上限及用途
本次募集資金總額的數(shù)量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數(shù)量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數(shù)量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設(shè)，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（九）本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
福建新大陸科技集團(tuán)有限公司本次發(fā)行前直接持有公司43.96%的股份，本次發(fā)行后其仍將至少直接持有公司37.35%的股份，故本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
?。ㄊ唬┍敬伟l(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序
本次發(fā)行方案已于2009年8月5日經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需履行公司股東大會批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)程序。
二、董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
?。ㄒ唬┍敬文技Y金使用計劃
本次募集資金總額的數(shù)量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數(shù)量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數(shù)量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設(shè)，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ǘ┩顿Y項目基本情況與發(fā)展前景
1、動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目
本項目系以公司具優(yōu)勢的自動識別技術(shù)為支撐的一個行業(yè)應(yīng)用項目。
（1）項目背景
近年來，瘋牛病、結(jié)核病等惡性食源性公共衛(wèi)生危機(jī)在全球范圍內(nèi)頻繁發(fā)生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些國家和地區(qū)反復(fù)發(fā)生和流行，對人類健康和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展造成嚴(yán)重威脅。動物衛(wèi)生及動物產(chǎn)品安全問題成為各國政府、食品企業(yè)及消費(fèi)者高度關(guān)注的焦點(diǎn)問題。
2008年我國由“三鹿”含三聚氰胺嬰幼兒配方奶粉牽扯出的問題乳制品事件再一次讓社會各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息體系的建立不僅關(guān)系到畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整和我國畜產(chǎn)品的國際競爭力，也關(guān)系到人民的身體健康、社會穩(wěn)定和國家聲譽(yù)。因此，針對畜牧種資源管理、動物疫病防治、檢疫、監(jiān)督，為防范發(fā)生公共衛(wèi)生突發(fā)事件和重大動物疫情，建設(shè)動物標(biāo)識溯源信息系統(tǒng)，已是當(dāng)務(wù)之急。
我國農(nóng)業(yè)部為保護(hù)畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，加大了動物標(biāo)識溯源體系建設(shè)力度，積極推進(jìn)動物衛(wèi)生工作信息化進(jìn)程。2005年12月和2006年4月，先后頒布《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》，明確要求加強(qiáng)動物疫情和畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯管理。2007年中央1號文件明確提出要建立和完善動物標(biāo)識及疫病可追溯體系，已發(fā)布的《全國動物防疫體系建設(shè)規(guī)劃》擬通過建設(shè)中央、省、縣、鄉(xiāng)四級防疫基礎(chǔ)設(shè)施，全面建成與新型獸醫(yī)管理體制與防疫隊伍相適應(yīng)的動物防疫體系，力爭到2015年，對重大動物疫病實(shí)現(xiàn)全方位控制、區(qū)域性消滅。
目前，農(nóng)業(yè)部已著手建設(shè)全國動物溯源系統(tǒng)。2001年到2007年，農(nóng)業(yè)部從制定動物免疫標(biāo)識相關(guān)管理辦法，到進(jìn)行防疫標(biāo)識溯源試點(diǎn)，再到制定《畜禽標(biāo)識和養(yǎng)殖檔案管理辦法》，對動物溯源系統(tǒng)的工作全面實(shí)施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。農(nóng)業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門采取積極有效措施，大力推進(jìn)各項工作，動物標(biāo)識及疫病可追溯體系建設(shè)取得積極進(jìn)展。
2009年2月28日全國人大通過了《中華人民共和國食品安全法》，明確提出：“國家將建立食品安全風(fēng)險監(jiān)測制度，對食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素進(jìn)行監(jiān)測”。這表明溯源系統(tǒng)在未來將可能延伸應(yīng)用于更廣泛的食品安全可追溯體系中。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
① 本公司擁有二維碼核心技術(shù)，在自動識別領(lǐng)域的產(chǎn)品及技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢
本公司在自動識別技術(shù)的二維碼領(lǐng)域，目前已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)絕對領(lǐng)先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術(shù)的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自動識別設(shè)備領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，主要是供應(yīng)各類數(shù)據(jù)采集器整機(jī)產(chǎn)品，以及為采集器設(shè)備制造商提供二維碼采集裝置（主要為識讀引擎）。
公司的數(shù)據(jù)采集器整機(jī)產(chǎn)品，包括各種通用的槍式采集器、便攜式采集器，以及針對工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用的專用采集器，以二維碼采集器為主，同時自主開發(fā)了RFID識讀模組，并且將二維碼核心技術(shù)能力應(yīng)用于一維碼采集器開發(fā)，已經(jīng)形成了包括一維條碼、二維條碼、RFID采集器的豐富的產(chǎn)品線。
公司的二維碼采集器已經(jīng)進(jìn)入美國彩票設(shè)備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設(shè)備中的應(yīng)用。隨著信息/價值流應(yīng)用在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，作為一家中國的制造企業(yè)，公司將快速地推進(jìn)其各類二維碼產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場上的應(yīng)用。
公司在便攜式二維條碼采集器、RFID采集器上，打破了此前國外品牌在國內(nèi)市場的壟斷。在農(nóng)行的資產(chǎn)管理、在政府資產(chǎn)管理、在國內(nèi)名牌產(chǎn)品的全國性銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、在輪胎生產(chǎn)銷售系統(tǒng)的應(yīng)用市場，本公司的便攜類采集器產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。
?、?nbsp;本公司在行業(yè)專用設(shè)備經(jīng)營上的優(yōu)勢
公司在自動識別領(lǐng)域具備相對于國內(nèi)廠商的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、相對于國際廠商的價性比優(yōu)勢、豐富的行業(yè)產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗優(yōu)勢、嵌入式產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力的優(yōu)勢，并且公司在動物溯源系統(tǒng)項目試點(diǎn)階段占居的先機(jī)。
公司已經(jīng)成功開發(fā)了100多款嵌入式產(chǎn)品，并在芯片設(shè)計領(lǐng)域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術(shù)優(yōu)勢，在非消費(fèi)類嵌入式產(chǎn)品設(shè)計方面，形成了快速面向市場的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力。公司此次募集資金投入的“行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中，將著手條碼芯片的研制和應(yīng)用，可望大大降低公司條碼采集器的成本，使公司在競爭中具備更大的技術(shù)和價格優(yōu)勢。
行業(yè)專用設(shè)備具有小批量、多品種、定制化的特點(diǎn)，公司具有15年的行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營經(jīng)驗，這是目前進(jìn)入溯源項目的競爭對手所無法比擬的優(yōu)勢。
?、?nbsp;本公司在農(nóng)業(yè)部動物溯源領(lǐng)域的先發(fā)和領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)勢
我國農(nóng)業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門正采取積極有效措施，大力推進(jìn)動物標(biāo)識及疫病可追溯體系建設(shè)，并取得積極進(jìn)展。公司長期跟蹤并配合農(nóng)業(yè)部相關(guān)部門著手準(zhǔn)備啟動我國的動物溯源應(yīng)用，是國內(nèi)第一家提供動物溯源專用智能識讀設(shè)備的廠家，奠定了市場領(lǐng)先地位。
在農(nóng)業(yè)部動物及產(chǎn)品可追溯體系建設(shè)領(lǐng)域的端末設(shè)備方面，自2006年以來，動物溯源項目應(yīng)用進(jìn)展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源專用智能識讀設(shè)備銷量分別為6,159臺、11,849臺、21,000臺，2009年1—6月公司獲得訂單數(shù)量超過24,000臺，已經(jīng)超過上年全年銷量。截至2009年6月30日，公司的相關(guān)設(shè)備已在全國29個省市區(qū)應(yīng)用，識讀設(shè)備訂單總數(shù)累計已經(jīng)超過6萬臺，占農(nóng)業(yè)部動物溯源系統(tǒng)識讀設(shè)備訂單總數(shù)的70%以上。
在溯源應(yīng)用軟件系統(tǒng)方面，公司是國內(nèi)知名的行業(yè)應(yīng)用軟件和信息化方案開發(fā)商，長期為金融、移動通信、高速公路、政府政務(wù)等行業(yè)提供信息化整體解決方案，具有系統(tǒng)集成國家一級資質(zhì)，是2009年“中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”（排名第39位）。公司已經(jīng)完成或正在參與四川、新疆、貴陽、廣東、浙江、江蘇等地的省級動物防疫信息系統(tǒng)的試點(diǎn)工作。
?。?）本項目的主要開發(fā)產(chǎn)品和建設(shè)內(nèi)容
本項目總投資17,000萬元，其中項目鋪底流動資金5,500萬元。
本項目以公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的二維碼技術(shù)為基礎(chǔ)，以移動GPRS、金融IC卡、嵌入式軟件等技術(shù)為依托，系統(tǒng)產(chǎn)品具有全程管理、溯源追蹤、決策支持、保護(hù)消費(fèi)者知情權(quán)等主要特點(diǎn)；推廣應(yīng)用后，將實(shí)現(xiàn)全國、省、市、縣各個級別的食品（包括畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品等）安全追溯管理，涵蓋動物從生長、生產(chǎn)、屠宰、加工、運(yùn)輸、銷售、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的過程管理，實(shí)現(xiàn)食品流通正向信息記錄以及反向追溯查詢，將顯著改進(jìn)目前我國食品安全追溯的薄弱環(huán)節(jié)，大大提高食品安全的質(zhì)量和監(jiān)管力度。
我國動物溯源信息系統(tǒng)及產(chǎn)品的商業(yè)機(jī)會包括各類基于自動識別技術(shù)的識讀機(jī)具及相關(guān)配套設(shè)備和系統(tǒng)應(yīng)用軟件兩部分。
溯源系統(tǒng)各類識讀設(shè)備包括：采集數(shù)據(jù)用的移動智能識讀器、用于檢疫票據(jù)打印的移動便攜票據(jù)打印機(jī)和臺式打印機(jī)、用于溯源管理的溯源管理終端、用于消費(fèi)者查詢溯源信息的溯源查詢終端、用于重大疫情指揮的移動GPS設(shè)備、用于屠宰場檢疫流程的定制終端等。
溯源系統(tǒng)涉及的相關(guān)子系統(tǒng)包括：養(yǎng)殖及防疫子系統(tǒng)、屠宰加工檢疫子系統(tǒng)、乳產(chǎn)品監(jiān)控追溯管理子系統(tǒng)、養(yǎng)殖投入品管理子系統(tǒng)、防疫檢驗監(jiān)督報表子系統(tǒng)、道路檢疫監(jiān)控管理在系統(tǒng)、銷售市場溯源查詢子系統(tǒng)、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急指揮系統(tǒng)等。涉及的應(yīng)用軟件包括：全國數(shù)據(jù)中心以及相關(guān)的備份冗余系統(tǒng)等、溯源信息公眾查詢平臺、各地省級數(shù)據(jù)中心、規(guī)模養(yǎng)殖場的管理軟件、規(guī)模屠宰場的管理平臺、道口監(jiān)督平臺、疫情監(jiān)控系統(tǒng)和疫情指揮平臺、溯源耳標(biāo)生產(chǎn)管理軟件、溯源票據(jù)生產(chǎn)管理系統(tǒng)、溯源IC卡發(fā)卡系統(tǒng)和密鑰管理系統(tǒng)等。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
農(nóng)業(yè)部動物溯源系統(tǒng)項目是農(nóng)業(yè)部的全國性建設(shè)項目，是一項長期工程，其商業(yè)機(jī)會包括各類識讀設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)用軟件。
預(yù)計未來動物溯源模式還將從動物及動物產(chǎn)品溯源擴(kuò)展到從畜禽配種直至動物產(chǎn)品銷售全過程，應(yīng)用領(lǐng)域亦將從動物溯源拓展至植物溯源等農(nóng)業(yè)部其他應(yīng)用領(lǐng)域（包括畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品等），市場前景非常廣闊。
另外，該項目中的移動智能識讀器系列還可應(yīng)用于其他行業(yè)的信息/價值流應(yīng)用的廣泛領(lǐng)域；該項目中的溯源信息查詢終端在國外許多國家亦有廣闊的應(yīng)用前景（如在歐洲，已經(jīng)明確規(guī)定所有超市必須按規(guī)定的面積密度配備信息查詢終端）；該項目中涉及開發(fā)的帶支付功能的智能識讀器屬首創(chuàng)產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于現(xiàn)有電子支付應(yīng)用領(lǐng)域。
該項目的實(shí)施，將使公司全面介入農(nóng)業(yè)部溯源系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)和產(chǎn)品市場，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的市場優(yōu)勢及豐富公司在農(nóng)業(yè)部市場的產(chǎn)品線，并為未來介入更廣泛的溯源應(yīng)用領(lǐng)域奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。項目完成后，預(yù)計能為公司帶來智能識讀設(shè)備6萬臺/年、專用便攜式打印機(jī)1.5萬臺/年、專用信息查詢終端1.5萬臺/年的銷售量，以及應(yīng)用系統(tǒng)收入2,500萬元/年，項目完成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入18,675萬元，年可實(shí)現(xiàn)凈利潤4,037萬元。按8年項目周期，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為21.26%，投資回收期5.05年（包括建設(shè)期）。
2、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目
?。?）項目背景
二十世紀(jì)九十年代以來，隨著高速公路的加速建設(shè)，涵蓋運(yùn)營管理和決策支持的高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)已得到廣泛應(yīng)用，形成了一個具有廣闊前景的產(chǎn)業(yè)。目前國內(nèi)高速公路行業(yè)普遍建立了省級通信、收費(fèi)、監(jiān)控三大運(yùn)營支撐系統(tǒng)，基本保證了高速公路日常運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。
但上述高速公路運(yùn)營支撐系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中，仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在：
① 全國高速公路收費(fèi)、監(jiān)控等運(yùn)營支撐系統(tǒng)應(yīng)用中，目前仍主要以人工收費(fèi)為主，成為通行量增長的瓶頸問題，環(huán)網(wǎng)路徑上的車輛收費(fèi)和拆分賬如何更加合理、公平的問題，各監(jiān)控點(diǎn)或監(jiān)控區(qū)域的監(jiān)控數(shù)據(jù)如何做到數(shù)據(jù)省內(nèi)乃至全國共享問題等仍沒有很好解決。
② 全國高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)管理與服務(wù)系統(tǒng)等信息化應(yīng)用領(lǐng)域普遍存在著系統(tǒng)功能不能滿足實(shí)際需要且缺乏必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集中存儲，系統(tǒng)與系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)管理和數(shù)據(jù)共享相互脫節(jié)而形成數(shù)據(jù)“孤島”現(xiàn)象，行業(yè)級的數(shù)據(jù)編目編碼規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)沒有制定、綜合性的行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺沒有建立，能夠?qū)φ麄€行業(yè)業(yè)務(wù)管理與服務(wù)應(yīng)用需求提供支撐的系統(tǒng)平臺尚未開發(fā)。
隨著高速公路里程不斷延伸和車流量的迅猛增加以及高速公路信息化建設(shè)和相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展、成熟，社會公眾對高速公路的舒適、快速、安全等服務(wù)質(zhì)量和突發(fā)事件處置能力提出更高的要求，這就要求高速公路運(yùn)營管理部門的運(yùn)營效率、經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)水平需要進(jìn)一步發(fā)展和提升。開發(fā)新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目來解決上述問題的緊迫性和重要性日顯突出。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
公司一直致力于高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)與信息化業(yè)務(wù)，是國內(nèi)少數(shù)幾家同時具備系統(tǒng)集成一級資質(zhì)和高速公路收費(fèi)、通信、監(jiān)控系統(tǒng)綜合資質(zhì)的公司。公司已開發(fā)并實(shí)施了高速公路統(tǒng)一收費(fèi)系統(tǒng)、高速公路超限系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)、高速公路數(shù)據(jù)中心等高速公路應(yīng)用系統(tǒng)，并在福建、湖北、甘肅等省高速公路得以應(yīng)用。
在福建省，公司先后承接并實(shí)施了邵三高速公路、福州機(jī)場高速公路、福建龍長高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相關(guān)路段的機(jī)電工程建設(shè)或改造項目，2009年中標(biāo)的福建泉廈高速公路擴(kuò)建（機(jī)電）項目、福建永武高速公路機(jī)電項目目前正在實(shí)施中。公司的高速公路統(tǒng)一收費(fèi)系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)與服務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)在福建高速公路市場占有率達(dá)95%以上，高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)業(yè)務(wù)在福建高速公路市場占有率達(dá)65%以上。公司在福建省內(nèi)的市場份額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
自2008年起，公司根據(jù)國家加大對高速公路建設(shè)投資的形勢，加大了福建省外市場的拓展力度，近一年來，公司先后承接了大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段機(jī)電工程項目和甘肅寶天高速公路機(jī)電工程項目，項目合同額合計達(dá)到13,684萬元。公司在拓展省外市場中，突出兩類市場作為開發(fā)重點(diǎn)，即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、高速公路發(fā)展快和新技術(shù)應(yīng)用比較好的周邊沿海省份（如浙江、廣東等?。┖徒?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)或國家近期重點(diǎn)支持高速公路建設(shè)的內(nèi)陸省份（如甘肅、寧夏、湖北等省）。
公司已成為全國少有的能同時為高速公路行業(yè)提供收費(fèi)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)、監(jiān)控與通信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)（OA）、綜合業(yè)務(wù)與服務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)承包商和解決方案提供商。具體技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：
?、?nbsp;熟悉高速公路運(yùn)營業(yè)務(wù)和機(jī)電應(yīng)用現(xiàn)狀和趨勢，自主成功開發(fā)省級高速公路統(tǒng)一收費(fèi)軟件產(chǎn)品、分中心統(tǒng)一監(jiān)控軟件產(chǎn)品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行業(yè)全面推廣應(yīng)用，部分軟件產(chǎn)品在其他省推廣使用，在全國高速公路三大機(jī)電系統(tǒng)領(lǐng)域被業(yè)界普遍認(rèn)為最具競爭力廠家之一；
?、?nbsp;熟悉高速公路業(yè)務(wù)管理流程和信息化需求，自主成功開發(fā)高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)并在福建全面推廣使用，使福建高速公路信息化應(yīng)用走在全國前列；
?、?nbsp;具備豐富的金融卡應(yīng)用經(jīng)驗、卡機(jī)具開發(fā)生產(chǎn)能力以及WEBGIS、GPS、移動通訊和數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用技術(shù)。高速公路未來將要實(shí)現(xiàn)的ETC不停車收費(fèi)和卡消費(fèi)、數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和交通參數(shù)與交通事件檢測、分析、決策，以及數(shù)字高速公路統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心與綜合應(yīng)用平臺等方面，均具有多學(xué)科交叉技術(shù)應(yīng)用的特點(diǎn)。公司在這方面項目的應(yīng)用上，有較強(qiáng)的交叉優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力。
?。?）本項目的主要開發(fā)產(chǎn)品和建設(shè)內(nèi)容
該項目總投資14,300萬元，其中項目鋪底流動資金5,800萬元。主要建設(shè)內(nèi)容及開發(fā)產(chǎn)品包括：
?、?nbsp;建設(shè)高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)中心，以及投入開發(fā)高速公路各類綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品，包括：高速公路收費(fèi)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路電力與交通監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路充值卡消費(fèi)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路綜合應(yīng)用平臺相關(guān)產(chǎn)品、高速公路數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路智能決策系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品等，以滿足不斷增長的高速公路信息化相關(guān)需求。
?、?nbsp;建設(shè)系統(tǒng)模擬測試中心及各系統(tǒng)測試平臺，包括：自動發(fā)卡系統(tǒng)模擬測試平臺、計重收費(fèi)系統(tǒng)模擬測試平臺、ETC系統(tǒng)模擬測試平臺、交通監(jiān)控模擬測試平臺、電力監(jiān)控模擬測試平臺等，以保障高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，形成迅速將產(chǎn)品推向市場的能力。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
預(yù)計到2012年前，全國高速公路年均投資規(guī)模在4,000億元以上，其中高速公路機(jī)電工程項目和信息化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)年投資約200億元。
在福建省，隨著十六屆五中全會把“海峽西岸”正式寫入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)交通發(fā)展。2006年3月，“支持海峽西岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展”分別寫入《政府工作報告》和《“十一五”規(guī)劃綱要》。2009年5月6日，國務(wù)院公布《支持福建加快建設(shè)海西經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見》。福建省委、省政府提出了加快實(shí)施福建“東出西進(jìn)”交通發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施跨越式發(fā)展的策略，最近，福建省委省政府明確福建高速公路到2015年的具體目標(biāo)是：通車?yán)锍虨?,000公里，每年平均新建成通車500公里左右，原有規(guī)劃中的“三縱、八橫、三環(huán)、二十五聯(lián)”的布局要初步形成。依此目標(biāo)，到2015年以前，福建高速公路年均投資規(guī)模在350億元左右，其中高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)和信息化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)年投資約5億元左右。
該項目的實(shí)施，將提升公司高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品能力，滿足日益增長的高速公路收費(fèi)和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造、升級的市場需要，進(jìn)一步提高公司高速公路產(chǎn)品的市場占有率。
項目完成后，預(yù)計年銷售收入30,000萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤3,061萬元，按8年項目周期，該項目內(nèi)部收益率為22.77%，投資回收期4.61年（包括建設(shè)期）。
3、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
（1）項目提出的背景
?、?nbsp;我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自2000年國務(wù)院18號文件《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》頒布以來，國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了驕人成績，無論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)水平都有了長足的進(jìn)步。目前中國在世界IC市場中所占份額已由2000年時的不足2%提高到8%，技術(shù)水平也由落后世界三到四代發(fā)展到65納米的世界先進(jìn)水平，已與國際水平基本看齊。
據(jù)賽迪顧問公司估計，2005-2007年中國IC產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀如下：
據(jù)專家估計，每1元的IC產(chǎn)業(yè)投入可帶來10元的電子信息產(chǎn)業(yè)拉動，帶來100元的GPT產(chǎn)值。因此國家在“十一五”規(guī)劃中對IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了如下指標(biāo)：
國家“863計劃”超常規(guī)地支持研發(fā)集成電路。在“十五”期間的12個國家自然科學(xué)基金重大專項中，IC研發(fā)及其軟件開發(fā)位列第一，國家已投入了20億元。2009年3月國務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》，明確提出了要“突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)”，“支持集成電路重大項目建設(shè)與科技重大專項攻關(guān)相結(jié)合，推動高端通用芯片的設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)部分專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”，除此之外，國家還針對IC產(chǎn)業(yè)制定了“核高基”計劃，重點(diǎn)鼓勵扶持一些關(guān)系到國家信息安全的通用、安全的CPU和SOC設(shè)計。
自“十五”計劃以來，我國已初步形成了IC設(shè)計、制造、封裝、測試、設(shè)備及材料等較為完整的IC產(chǎn)業(yè)鏈。不過，技術(shù)要求相對較低的封裝和測試業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面并未從根本上得到改變。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用還沒有完全體現(xiàn)出來。
當(dāng)前我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的供給水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有了一定提高，但相對于國內(nèi)巨大的市場，供需矛盾變得日益突出，國內(nèi)的市場主要依賴進(jìn)口；二是全球IC技術(shù)進(jìn)步迅猛與我國核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)缺失的矛盾；三是科研、生產(chǎn)分離，集成電路與應(yīng)用脫節(jié)的深層次矛盾。
目前國家已經(jīng)充分認(rèn)識到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對國家未來長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性，制定了多項鼓勵創(chuàng)新的政策。對于本土企業(yè)來說，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術(shù)上進(jìn)行廣泛的二次開發(fā)，提高技術(shù)層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為自主知識產(chǎn)權(quán)，以換取未來可能的交叉技術(shù)許可。
② IC產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈
自二十世紀(jì)九十年代以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，IC產(chǎn)業(yè)跨入以競爭為導(dǎo)向的高級階段，IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高度專業(yè)化轉(zhuǎn)化成為一種趨勢，開始形成了設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)、測試業(yè)相互獨(dú)立的局面。
目前，IC產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售模式主要有以下兩種：
第一種模式是：IC制造商自行設(shè)計，由自己的生產(chǎn)線加工、封裝，測試后的成品芯片自行銷售。
第二種模式是：IC設(shè)計公司將所設(shè)計芯片的工程文件交給流片廠商加工制造，并委托封裝測試，最后的成品芯片作為IC設(shè)計公司的產(chǎn)品而自行銷售。在這種模式下，IC設(shè)計公司相當(dāng)于作者和出版商。流片廠商相當(dāng)于印刷廠。
公司在本項目中擬實(shí)施的兩顆芯片開發(fā)，將采取上述第二種模式，即公司通過本項目加強(qiáng)行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)能力，自主完成芯片設(shè)計并將芯片的制造和封裝測試將交由產(chǎn)業(yè)鏈的下游專業(yè)代工廠商完成。代工廠商交付的芯片由公司自主使用和對外銷售。
數(shù)字集成電路（IC）產(chǎn)品按其適用性，可分為通用IC和專用IC兩大類。
專用IC中，有一部分包含微處理器、存儲單元和其他模塊，自身形成一個系統(tǒng)，這類專用IC被稱為系統(tǒng)級芯片（又稱片上系統(tǒng)，System-on-Chip，簡稱SOC）。SOC作為面向特定用戶、能最大程度上滿足嵌入式系統(tǒng)要求的芯片，具有諸多的技術(shù)優(yōu)勢，如：減少體積，提高性能，降低綜合成本等等。
專用IC的設(shè)計制造流程如下：
基于上述分析，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司行業(yè)應(yīng)用設(shè)備產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營能力，公司擬強(qiáng)化及建設(shè)行業(yè)設(shè)備專用芯片的研發(fā)能力，使公司成為行業(yè)設(shè)備專用芯片設(shè)計及芯片提供商（基于前述分析，擬不涉足芯片的封裝測試和制造），完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。
該項目的實(shí)施具有極大的戰(zhàn)略意義：首先，本項目開發(fā)的芯片應(yīng)用于公司現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品，將大幅度提升產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品成本，提升公司信息識別、電子支付類嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品的競爭力。其次，通過在IC芯片方面獲得的領(lǐng)先性，有助于進(jìn)一步提升公司的核心技術(shù)能力，也將推動公司在無線通信支撐系統(tǒng)、高速公路信息化領(lǐng)域提高核心競爭力。第三，通過IC芯片技術(shù)的發(fā)展，完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈，并使IC產(chǎn)品成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;行業(yè)設(shè)備經(jīng)營優(yōu)勢
公司是國內(nèi)為數(shù)不多的能為行業(yè)信息化提供相關(guān)硬件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件和整體解決方案的綜合性IT服務(wù)商。行業(yè)專用設(shè)備具有小批量、多品種、定制化的特點(diǎn)，公司具有15年的行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營經(jīng)驗。形成了應(yīng)用于金融交易業(yè)務(wù)的電子支付產(chǎn)品線、兼容金融稅控標(biāo)準(zhǔn)的TCR產(chǎn)品線，發(fā)展了移動運(yùn)營支撐網(wǎng)業(yè)務(wù)，開發(fā)了以自動識別技術(shù)為主導(dǎo)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備，拓展了基于二維碼技術(shù)并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務(wù)。
公司已經(jīng)成功開發(fā)了100多款嵌入式產(chǎn)品，并在芯片設(shè)計領(lǐng)域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術(shù)優(yōu)勢，在非消費(fèi)類嵌入式產(chǎn)品設(shè)計方面，形成了快速面向市場的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力。公司在數(shù)據(jù)采集設(shè)備、POS設(shè)備、TCR設(shè)備等方面的業(yè)務(wù)均居國內(nèi)領(lǐng)先地位。
?、?nbsp;公司在IC芯片設(shè)計技術(shù)上的積累和優(yōu)勢
公司從1999年開始涉足IC設(shè)計技術(shù)，陸續(xù)開發(fā)了擁有自主核心技術(shù)及產(chǎn)權(quán)的漢字字符發(fā)生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（內(nèi)含80186CPU），POS終端專用的SOC芯片（NL068F86）。這些芯片的開發(fā)和應(yīng)用，有效地提高了公司內(nèi)各款嵌入式產(chǎn)品的性能，大大減低了產(chǎn)品成本，同時避免芯片斷貨給產(chǎn)品制造帶來的壓力，提高了產(chǎn)品的競爭力。
上述兩顆芯片已經(jīng)在公司的終端產(chǎn)品線、POS產(chǎn)品線、用于電子回執(zhí)應(yīng)用的ER6800產(chǎn)品上廣泛采用。同時，NL068F86芯片已經(jīng)開始對外銷售，配套給外部廠家應(yīng)用，成為獨(dú)立對外銷售的IC芯片產(chǎn)品。
通過上述芯片的開發(fā)過程，公司積累了一定的IC芯片研發(fā)能力，尤其在大規(guī)模邏輯陣列設(shè)計（即FPGA設(shè)計）方面達(dá)到領(lǐng)先水平，擁有大規(guī)模可編程邏輯的邏輯設(shè)計與應(yīng)用的豐富經(jīng)驗。
在IC設(shè)計方面，公司自2003年以來先后12次獲政府相關(guān)部門獎勵或扶持，包括國家信息產(chǎn)品部電子發(fā)展基金、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化扶持、軟件企業(yè)財政扶持、項目成果轉(zhuǎn)化扶持、集成電路設(shè)計業(yè)財政扶持等，相關(guān)產(chǎn)品被列為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、省科技計劃項目等，獲省、市科技進(jìn)步獎。列表如下：
?、?nbsp;公司在二維碼核心技術(shù)上的優(yōu)勢
公司在自動識別技術(shù)的二維碼領(lǐng)域，目前已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術(shù)的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二維碼技術(shù)方面，公司自主開發(fā)了基于條碼的成像感應(yīng)系統(tǒng)、客戶應(yīng)用支持系統(tǒng)，已經(jīng)完成并實(shí)現(xiàn)了一整套包含技術(shù)、產(chǎn)品及其應(yīng)用體系的完整業(yè)務(wù)。公司自主開發(fā)的uIMGTM解碼處理系統(tǒng)，支持國際上絕大多數(shù)常用一維和二維條碼，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污損性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。先進(jìn)的架構(gòu)設(shè)計使它可與相應(yīng)的感光芯片和嵌入式系統(tǒng)緊密結(jié)合，發(fā)揮較好性能。
通過與國際廠商在二維碼主要技術(shù)性能上的對比分析，公司產(chǎn)品在識別角度、精度、幀速性能、抗污損性能測試等方面均與國際廠商不相上下；在景深性能、識讀手機(jī)屏幕顯示介質(zhì)的條碼方面，公司產(chǎn)品具備優(yōu)勢。
本項目中包含條碼芯片的研發(fā)，公司在以二維碼為核心的條碼識別技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平，以此為依托，將公司掌握的具備領(lǐng)先性的條碼解碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式硬件化，具備較強(qiáng)的可實(shí)現(xiàn)性。
（3）項目內(nèi)容
?、?nbsp;加強(qiáng)及建設(shè)公司行業(yè)設(shè)備專用芯片設(shè)計能力
公司的IC設(shè)計能力聚焦在行業(yè)設(shè)備專用SOC或IC上，因此在建設(shè)公司IC設(shè)計能力上，將重點(diǎn)強(qiáng)化或建設(shè)公司的IC設(shè)計能力，主要包括：
一是行業(yè)設(shè)備專用芯片的定義能力，即在行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，快速準(zhǔn)確提出行業(yè)專用芯片定義和規(guī)范的能力。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)FPGA設(shè)計（前端設(shè)計）能力，以滿足行業(yè)設(shè)備專用芯片IP核開發(fā)的需要，也是ASIC芯片設(shè)計驗證的重要手段。這些專用的IP核一般無法從市場上購買，它們是構(gòu)成公司IC芯片競爭優(yōu)勢的重要方面。
三是建設(shè)公司ASIC設(shè)計（后端設(shè)計）的能力。與只掌握FPGA設(shè)計相比，該能力建設(shè)可以有效保護(hù)我司在行業(yè)專用芯片形成的知識產(chǎn)權(quán)、降低芯片的成本、提升我司對芯片產(chǎn)品的控制能力。
四是在IC的應(yīng)用推廣方面，完善現(xiàn)有的開發(fā)演示系統(tǒng)，完成硬件平臺、系統(tǒng)軟件平臺和二次開發(fā)平臺的配套建設(shè)。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理芯片
以公司已具有領(lǐng)先性的核心技術(shù)（如自動識別技術(shù)、行業(yè)設(shè)備專用SOC芯片設(shè)計技術(shù)）為支撐，開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片，以進(jìn)一步增加公司相關(guān)行業(yè)專用設(shè)備產(chǎn)品的競爭力。
A、條碼芯片
該芯片的開發(fā)，旨在改變傳統(tǒng)條碼的解碼器技術(shù)架構(gòu)，使其成本大大降低，效率大大提高，滿足信息識別領(lǐng)域在國際國內(nèi)對于二維碼快速發(fā)展的市場應(yīng)用需求，同時促進(jìn)公司相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。該解碼芯片的功能包含對從CMOS感光器對所獲取的條碼圖像的傳輸控制、條碼圖形的邊界處理、模糊圖形處理、糾錯運(yùn)算、譯碼運(yùn)算，以及完成解碼運(yùn)算后的輸出控制、應(yīng)用配置控制等。
目前在全世界范圍內(nèi)，各種條碼（二維碼）采集器種類繁多，其中的核心部件是一個解碼模組。通過解碼模組實(shí)現(xiàn)對條碼（二維碼）的解譯。傳統(tǒng)的條碼（二維碼）解碼模組，普遍采用的是基于微處理器、存儲器及其配套電路，完成對條碼（二維碼）解碼運(yùn)算，即所有的算法是采用軟件程序，通過微處理器完成運(yùn)算的。硬件電路復(fù)雜且成本高，運(yùn)算速度慢，而且受到微處理器升級換代的困擾。
本項目的研發(fā)，是在公司已經(jīng)取得的具有國際先進(jìn)水平的解碼軟件的基礎(chǔ)上，用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方式，實(shí)現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等。研發(fā)成功后其識讀性能將是目前基礎(chǔ)上的30-40倍。
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所2009年7月提交的《條碼解碼芯片查新報告》顯示：國內(nèi)外有二維條碼解碼的相關(guān)報道，未發(fā)現(xiàn)采用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方法實(shí)現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等的公開文獻(xiàn)。
B、行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片。
該芯片基于公司已經(jīng)成功開發(fā)完成的Arm7內(nèi)核SOC芯片（NL06F86），擬采用0.18微米或者更高工藝，完成一顆電子支付和信息識別行業(yè)專用設(shè)備所需的32位RISC CPU的SOC芯片設(shè)計。該芯片可應(yīng)用于POS、終端、稅控、數(shù)據(jù)采集器等產(chǎn)品。
該芯片可支持多種工作模式、支持LCD/CRT/TFT顯示模塊、AT/XT鍵盤模塊、10/100M全雙工/半雙工以太網(wǎng)模塊、金融專用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模塊、熱敏/針式打印模塊、以及多種存貯器模塊接口、CMOS接收模塊等，由此將大大地簡化現(xiàn)有POS、終端、稅控、數(shù)據(jù)采集器等產(chǎn)品硬件設(shè)計，提高產(chǎn)品可靠性，簡化軟件驅(qū)動程序設(shè)計，提高代碼可靠性、可讀性和可維護(hù)性；簡化生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品可生產(chǎn)性和可維護(hù)性；降低產(chǎn)品的成本、提高產(chǎn)品競爭力。同時該芯片將能適應(yīng)更多的應(yīng)用需求，如：高清數(shù)字電視、無線局域網(wǎng)、路由器、汽車安全檢測等。
?。?）本項目的建設(shè)內(nèi)容
本項目總投資12,300萬元，其中項目鋪底流動資金3,800萬元。建設(shè)內(nèi)容包括以下方面：
?、?nbsp;建設(shè)公司IC設(shè)計中心及實(shí)驗室，購置開發(fā)和實(shí)驗所需設(shè)備及工具，包括：FPGA設(shè)計的軟件和服務(wù)器、組建ASIC設(shè)計的部分軟件工具和服務(wù)器、組建IC測試的工作環(huán)境、購買開發(fā)所需的IP核等。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片，用于兩款芯片的規(guī)格定義、FPGA設(shè)計驗證、ASIC設(shè)計開發(fā)、MPW及驗證、產(chǎn)品中試驗證等。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
本項目開發(fā)的兩款芯片均不僅可應(yīng)用于公司內(nèi)部各企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品，并可以作為一顆獨(dú)立的芯片向市場提供應(yīng)用。其市場規(guī)模預(yù)測如下表：
除上述市場之外，2顆芯片中自主研發(fā)的IP核還可以作為獨(dú)立的產(chǎn)品對外銷售。
項目完成后，預(yù)計能為公司帶來條碼芯片60萬片/年、行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片40萬片/年的銷售量（含公司內(nèi)部自用芯片數(shù)量）。項目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8,120萬元，年可實(shí)現(xiàn)凈利潤3,104萬元。按8年項目周期，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為24.21%，投資回收期4.62年（包括建設(shè)期）。
4、海外市場銷售平臺建設(shè)項目
?。?）項目背景
公司經(jīng)過15年的發(fā)展，形成了應(yīng)用于金融交易業(yè)務(wù)的電子支付產(chǎn)品線、兼容金融稅控標(biāo)準(zhǔn)的TCR產(chǎn)品線，發(fā)展了移動運(yùn)營支撐網(wǎng)業(yè)務(wù)，開發(fā)了以自動識別技術(shù)為主導(dǎo)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備，拓展了基于二維碼技術(shù)并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務(wù)。公司在數(shù)據(jù)采集設(shè)備、POS設(shè)備、TCR設(shè)備等方面的業(yè)務(wù)均居國內(nèi)領(lǐng)先地位；在移動運(yùn)營支撐平臺業(yè)務(wù)方面亦在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平；在與中國移動形成聯(lián)盟的二維碼電子回執(zhí)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，屬國內(nèi)首創(chuàng)，其業(yè)務(wù)正在全國范圍內(nèi)迅猛發(fā)展。
公司以達(dá)到國際先進(jìn)水平、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備及其核心模組為代表的各產(chǎn)品，其技術(shù)和應(yīng)用規(guī)范已經(jīng)可以適應(yīng)國際市場，具備了走向國際市場，實(shí)現(xiàn)國際化和規(guī)模化的基本條件。
近年來，公司在不斷發(fā)展國內(nèi)產(chǎn)品市場銷售的同時，注重海外市場的拓展，產(chǎn)品不斷開始向韓國、歐洲各國、美國、中東和非洲地區(qū)出口。2005年以來，公司的海外銷售總額約5,000萬元。公司的二維碼采集器已經(jīng)進(jìn)入美國彩票設(shè)備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設(shè)備中的應(yīng)用。
為更好地拓展海外市場，促進(jìn)各類產(chǎn)品現(xiàn)對國際市場的銷售，跟進(jìn)國際領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展。公司自2008年6月開始，逐步著手建立國際化的營銷網(wǎng)絡(luò)，先后在美國投資設(shè)立了新大陸北美公司，在荷蘭設(shè)立了新大陸歐洲公司，2009年7月28日，公司收購控股臺灣帝普科技有限公司的申請獲國家商務(wù)部批復(fù)同意，公司成為中國大陸第一家赴臺投資企業(yè)。至此，公司初步形成面對美洲、歐洲（輻射俄羅斯和西亞）、亞洲市場的銷售機(jī)構(gòu)布局，完成對已設(shè)立的海外機(jī)構(gòu)的初始投資。
雖然公司已經(jīng)初步形成了海外布局，產(chǎn)品已開始向國際市場滲透，但是公司在產(chǎn)品的國際化方面，距離可大規(guī)模在國際市場銷售，仍有許多的針對國際營銷的市場化工作、認(rèn)證工作需要完善，需要組建較強(qiáng)的國際化營銷團(tuán)隊，需要進(jìn)一步加大對已經(jīng)初步完成的海外經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投入。
?。?）項目內(nèi)容
基于上述現(xiàn)狀，公司擬投資3,200萬元，開始分步驟有計劃地進(jìn)一步實(shí)施海外市場拓展。具體措施包括：
?、?nbsp;國際市場的產(chǎn)品開發(fā)完善。針對目前已經(jīng)成熟的銀行機(jī)具類產(chǎn)品，稅控設(shè)備類產(chǎn)品，數(shù)據(jù)采集器類產(chǎn)品，視頻通訊設(shè)備類產(chǎn)品，“電子回執(zhí)”商務(wù)模式，移動通信運(yùn)營支撐軟件6個大類產(chǎn)品的英文化改造、支持配套軟件和文檔的國際化適應(yīng)性改造等。
?、?nbsp;產(chǎn)品國際化測試認(rèn)證。針對目前已經(jīng)成熟的上述各類產(chǎn)品，實(shí)施針對主要國家或區(qū)域的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的檢測配套。
③ 國際化團(tuán)隊組織建設(shè)。用于聘請較具國際市場和業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗的國外專業(yè)市場人員、培訓(xùn)（培養(yǎng)）公司國際化市場人員等。
?、?nbsp;加大對海外市場銷售機(jī)構(gòu)的投入，使其更具實(shí)力。在已有的海外布點(diǎn)基礎(chǔ)上，適時根據(jù)需要建立新的海外機(jī)構(gòu)，使國際化布局更加完善。
通過以上措施，結(jié)合內(nèi)部的市場平臺建設(shè)和國際活動的開展，建立廣泛的客戶聯(lián)系并開展相關(guān)的商業(yè)活動，拓展產(chǎn)品的國際市場，擴(kuò)大產(chǎn)品海外銷售，提高公司的國際影響力，并根據(jù)國際市場的需要，形成正確和更加完善的技術(shù)資源架構(gòu)和產(chǎn)品系列。
（3）項目意義及效益
該項目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司的市場營銷體系，拓展公司的海外市場，提高公司在國際上的知名度，使公司產(chǎn)品大規(guī)模切入國際市場，為公司不斷發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)品開拓更加廣闊的市場腹地。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響
1、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響
本次募集資金投資的項目遵循了突出主業(yè)的原則，募集資金全部投入公司主營業(yè)務(wù)。項目投產(chǎn)后，公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能合理擴(kuò)大，生產(chǎn)成本有效降低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，研發(fā)實(shí)力進(jìn)一步提高，企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)，持續(xù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步加強(qiáng)。本次非公開發(fā)行股票后公司主營業(yè)務(wù)不發(fā)生變更。
本次募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司的動物溯源系統(tǒng)、自動識別系列產(chǎn)品、行業(yè)專用芯片和高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場占有率進(jìn)一步提高，市場競爭優(yōu)勢和抗風(fēng)險能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時，將較大程度地提升公司在行業(yè)應(yīng)用嵌入式產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)與服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)及研發(fā)能力，使公司能夠持續(xù)保持產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次非公開發(fā)行股票后，公司的主營業(yè)務(wù)不發(fā)生變更，不會對公司的管理構(gòu)成影響。
2、本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資產(chǎn)負(fù)債率的降低有利于提高公司的間接融資能力，降低財務(wù)風(fēng)險；同時本次股票溢價發(fā)行將大幅增加公司資本公積金，使公司資本結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，公司的股本擴(kuò)張能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
根據(jù)本次募集資金投入項目的可行性分析報告，本次募集資金投資項目具有較高的投資回報率，隨著項目的建成達(dá)產(chǎn)，將有利于增強(qiáng)公司的盈利能力，提升經(jīng)營業(yè)績，給股東帶來更好的投資回報。
?。ㄋ模┍敬文技Y金投資項目涉及的報批事項
本次募集資金投資項目均不涉及新增土地問題，正在向福建省發(fā)展和改革委員會進(jìn)行項目備案申請，環(huán)境影響評價正在向相關(guān)部門履行報批程序。
本次募集資金投資項目尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
三、董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
?。ㄒ唬┕緲I(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化
本次發(fā)行完成后，福建新大陸科技集團(tuán)有限公司作為公司控股股東的地位沒有發(fā)生改變，公司將繼續(xù)執(zhí)行原有的戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃，不會因本次發(fā)行而發(fā)生改變。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資建設(shè)的項目均為公司的主營業(yè)務(wù)，募集資金投資項目實(shí)施后，將進(jìn)一步提升公司在計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)能力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次擬發(fā)行不超過8,000萬股（含8,000萬股）人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開發(fā)行對象為公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，因此預(yù)計原股東的持股比例將有所下降。同時，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，公司高管人員結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化。
?。ǘ┕矩攧?wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況將帶來積極影響，充實(shí)公司的股權(quán)資本，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有所增加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，有效降低了公司的財務(wù)風(fēng)險，償債能力得到進(jìn)一步提高，并增強(qiáng)公司長期盈利能力，更利于為股東創(chuàng)造更多回報。
按照本次發(fā)行將募集資金46,800萬元的假設(shè)計算，2008年底公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降為22.85%（合并報表）和25.27%（母公司）。募集資金投資項目達(dá)產(chǎn)后年均將使公司增加營業(yè)收入56,795萬元，增加凈利潤10,202萬元，按照本次發(fā)行8,000萬股測算，每股凈利潤將增加到0.26元（以2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎(chǔ)測算）。以2008年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)測算，項目達(dá)產(chǎn)后公司全面攤薄凈資產(chǎn)收益率將提高到11.11%（此處測算增加的效益時未考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)可能的效益變動和項目測算效益的變動）。
在本次募集資金到位后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加；募集資金投入使用后，投資過程中現(xiàn)金流出量也將大幅提高。隨著項目的實(shí)施，投資項目帶來的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量逐年體現(xiàn)，公司的資金狀況將得到改善。
?。ㄈ┕九c控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況
1、業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系及同業(yè)競爭情況
本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)不存在變化，管理關(guān)系不存在變化。本次募集資金投資項目實(shí)施后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間也不會產(chǎn)生同業(yè)競爭現(xiàn)象。
2、關(guān)聯(lián)交易情況
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目由公司負(fù)責(zé)實(shí)施，各項目中涉及到的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和銷售均由公司自行實(shí)施完成，且均為公司的生產(chǎn)和經(jīng)營范圍，不存在關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄋ模┕静淮嬖谫Y金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
截至本發(fā)行預(yù)案公告日，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。公司不會因為此次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不會產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
（五）本次發(fā)行對公司負(fù)債情況的影響
公司2008年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率為31.88%（合并報表），公司負(fù)債結(jié)構(gòu)較為合理。通過本次發(fā)行，不存在導(dǎo)致公司大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況；公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司資金實(shí)力和償債能力進(jìn)一步提高，但公司擬通過負(fù)債籌集本次募集資金投資項目配套流動資金（不含鋪底部分）及其他業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，預(yù)計公司未來的資產(chǎn)負(fù)債率仍將保持在合理水平。
?。┍敬喂善卑l(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說明
1、規(guī)模擴(kuò)張風(fēng)險
截止2008年12月31日公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)已分別達(dá)到118,505萬元、76,172萬元。本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管公司已建立了較為規(guī)范的管理制度，生產(chǎn)經(jīng)營也運(yùn)轉(zhuǎn)良好，但隨著公司募集資金的到位、新項目的實(shí)施，使公司的經(jīng)營決策、運(yùn)作實(shí)施和風(fēng)險控制的難度增加，對公司經(jīng)營層的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在著能否建立科學(xué)合理的管理體系，形成完善的內(nèi)部約束機(jī)制，保證企業(yè)持續(xù)運(yùn)營的經(jīng)營管理風(fēng)險。
2、募集資金投資項目風(fēng)險
公司本次發(fā)行股票募集資金將投向動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設(shè)項目等4個項目。盡管公司在確定投資該等項目之前對項目技術(shù)成熟性及先進(jìn)性已經(jīng)進(jìn)行了充分論證，是基于公司目前的戰(zhàn)略發(fā)展需要、國際國內(nèi)市場環(huán)境等條件做出的。但在實(shí)際運(yùn)營過程中，隨著時間的推移，這些因素會發(fā)生一定的變化，仍有可能出現(xiàn)一些尚未知曉問題。除此之外，在決定投資上述項目之前，公司已對該等項目的市場前景進(jìn)行了充分分析和論證，充分考慮了產(chǎn)品的市場需求，確保該項目在可預(yù)見的未來一定時間內(nèi)具有廣闊的市場前景。但盡管如此，公司的產(chǎn)品市場競爭較為激烈，受國家有關(guān)的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)政策以及政府推行政策力度的影響比較大，可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度低于預(yù)期的風(fēng)險，同時產(chǎn)品價格也可能發(fā)生變化，將有可能導(dǎo)致項目的盈利能力達(dá)不到預(yù)期水平。
3、原材料供應(yīng)風(fēng)險
公司生產(chǎn)過程中需要采購大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由國內(nèi)廠家提供，供應(yīng)渠道和質(zhì)量穩(wěn)定，但不排除因供應(yīng)商供貨量不足、材料漲價或質(zhì)量問題等不可預(yù)測因素，影響公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響公司經(jīng)營業(yè)績的可能性。
4、市場競爭風(fēng)險
本公司產(chǎn)品的毛利率較高，市場占有率也處于市場前列，但隨著競爭對手技術(shù)水平的不斷提高以及各項條件的逐漸成熟，本公司的產(chǎn)品將面臨激烈的市場競爭，將會對公司未來的經(jīng)營形成一定的沖擊。
5、技術(shù)風(fēng)險
公司所處的信息產(chǎn)業(yè)系高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)的更新和發(fā)展速度非常快，項目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性可能會與現(xiàn)在的預(yù)測方案、以后的市場需求發(fā)生重大變化，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資建設(shè)的生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求，同時技術(shù)的更新?lián)Q代也會導(dǎo)致產(chǎn)品價格的降低，從而對產(chǎn)品的市場銷售造成不利的影響。
6、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險
截至2008年12月31日，公司凈資產(chǎn)為76,172萬元，2008年度公司全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為4.54%。本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將明顯提高，但在項目建設(shè)期及投產(chǎn)初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻(xiàn)較小，短期內(nèi)利潤增長幅度將小于凈資產(chǎn)的增長幅度。因此，公司存在由此引致的凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。
7、審批風(fēng)險
本次發(fā)行需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，本方案存在無法獲得公司股東大會表決通過的可能；同時，本次發(fā)行尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得審核通過以及最終通過審核的時間均存在不確定性。
針對以上風(fēng)險，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司行為，及時、準(zhǔn)確、全面、公正地披露重要信息，加強(qiáng)與投資者的溝通。同時公司將采取積極措施，盡可能地降低投資風(fēng)險，確保利潤穩(wěn)定增長，為股東創(chuàng)造良好的回報。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會
2009年8月5日
1、公司及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
5、本預(yù)案所述事項并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本報告書所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
特別提示
1、本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
2、本次非公開發(fā)行股票尚需公司股東大會批準(zhǔn)與中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
釋 義
在本預(yù)案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
一、本次非公開發(fā)行股票方案概要
（一）本次發(fā)行的背景和目的
福建新大陸(9.49,0.18,1.93%)電腦股份有限公司是國內(nèi)知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商，其產(chǎn)品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及服務(wù)等系列，屬于計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)。公司自成立以來一直致力于嵌入式產(chǎn)品和軟件的研究開發(fā)及其在行業(yè)信息化過程中的應(yīng)用，公司堅持以提升“行業(yè)市場導(dǎo)向的快速商品化能力”為目標(biāo)，不斷提高自身基于國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和市場需求的原創(chuàng)性技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力，相繼承擔(dān)了金融電子化、移動通信、高速公路信息化、防偽稅控和農(nóng)業(yè)部溯源系統(tǒng)等重大行業(yè)信息化項目。
計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)過程中起著極其重要的作用，我國政府和行業(yè)主管部門歷來都對計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)的發(fā)展十分重視，制訂了許多相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策和措施支持計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)原國家信息產(chǎn)業(yè)部制定的《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》，國家要壯大軟件產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、開發(fā)工具、中間件和軟件外包；要大力推動應(yīng)用電子發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展金融應(yīng)用電子產(chǎn)品和裝備。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2007）中提出要大力推進(jìn)嵌入式軟件開發(fā)平臺，重要行業(yè)的管理和應(yīng)用軟件，無線射頻（超高及高頻）讀寫器，RFID與移動通信、傳感技術(shù)、生物識別等技術(shù)的融合，信息增值服務(wù)，農(nóng)產(chǎn)品(12.41,-0.32,-2.51%)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)全程質(zhì)量監(jiān)控與追溯信息系統(tǒng)等的開發(fā)和應(yīng)用。國家發(fā)改委在《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》中重點(diǎn)指出要在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積極支持射頻識別技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)信息技術(shù)等高技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集成與應(yīng)用；提出的重大專項包括推廣應(yīng)用嵌入式軟件、關(guān)鍵行業(yè)大型應(yīng)用軟件和集成系統(tǒng)。在2009年4月15日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中則明確提出了要積極拓展計算機(jī)行業(yè)應(yīng)用市場，推廣具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稅控收款機(jī)等產(chǎn)品；要支持工業(yè)軟件等重要應(yīng)用軟件和嵌入式軟件技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)；要支持RFID、工業(yè)控制及檢測等產(chǎn)品和系統(tǒng)的開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。
新大陸在計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累，實(shí)力雄厚。公司成立15年來，承接了4項國家火炬項目、3項國家“九五”重點(diǎn)攻關(guān)項目、6項國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品、2項國家級科技成果推廣項目、3項科技創(chuàng)新基金項目、4項國家信息產(chǎn)業(yè)部電子發(fā)展基金項目、10項福建省火炬計劃項目，獲得國家專利48項（其中發(fā)明專利1項）、正在申請中的專利15項（其中發(fā)明專利9項）、福建信息產(chǎn)業(yè)廳軟件產(chǎn)品登記59項，計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書26項。2007年、2008年和2009年，公司均入選中國軟件(28.26,0.22,0.78%)業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)，分別排在第68位、第50位和第39位。
作為高新技術(shù)企業(yè)，公司憑借在科技創(chuàng)新方面的深厚積累，市場競爭力不斷加強(qiáng)，但同時也清醒地認(rèn)識到：公司的技術(shù)和研發(fā)能力并沒有實(shí)現(xiàn)與規(guī)模相適應(yīng)的發(fā)展，和國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比，公司的技術(shù)及研發(fā)實(shí)力還有一定差距；公司的產(chǎn)品線一直沒有得到很好的擴(kuò)充，各業(yè)務(wù)單元規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚任重道遠(yuǎn)；公司的海外市場和營銷體系尚待進(jìn)一步拓展和完善。公司仍需借助資本市場籌措資金，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，為公司未來經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長形成有力支撐。
公司本次非公開發(fā)行股票募集的資金均投資于公司主營業(yè)務(wù)，具體為動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設(shè)項目等4個項目。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的項目將進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，提高資產(chǎn)質(zhì)量，改善財務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，使公司能夠以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
?。ㄈ┌l(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，自中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及其認(rèn)購方式
本次發(fā)行對象為不超過10名的特定對象，公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購。
特定對象的類別為：公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。在上述類別內(nèi)，公司將在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。
本次發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認(rèn)購。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量不超過8,000萬股（含8,000萬股），如公司的股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
?。┌l(fā)行價格或定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次董事會決議公告日(2009年8月6日)，發(fā)行底價為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%，即7.30元/股。
本次發(fā)行對象的認(rèn)購價格在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競價方式確定。
如公司的股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行股票的限售期
本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。ò耍┍敬文技Y金的數(shù)量上限及用途
本次募集資金總額的數(shù)量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數(shù)量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數(shù)量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設(shè)，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（九）本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
福建新大陸科技集團(tuán)有限公司本次發(fā)行前直接持有公司43.96%的股份，本次發(fā)行后其仍將至少直接持有公司37.35%的股份，故本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
?。ㄊ唬┍敬伟l(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序
本次發(fā)行方案已于2009年8月5日經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需履行公司股東大會批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)程序。
二、董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
?。ㄒ唬┍敬文技Y金使用計劃
本次募集資金總額的數(shù)量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數(shù)量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數(shù)量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設(shè)，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ǘ┩顿Y項目基本情況與發(fā)展前景
1、動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目
本項目系以公司具優(yōu)勢的自動識別技術(shù)為支撐的一個行業(yè)應(yīng)用項目。
（1）項目背景
近年來，瘋牛病、結(jié)核病等惡性食源性公共衛(wèi)生危機(jī)在全球范圍內(nèi)頻繁發(fā)生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些國家和地區(qū)反復(fù)發(fā)生和流行，對人類健康和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展造成嚴(yán)重威脅。動物衛(wèi)生及動物產(chǎn)品安全問題成為各國政府、食品企業(yè)及消費(fèi)者高度關(guān)注的焦點(diǎn)問題。
2008年我國由“三鹿”含三聚氰胺嬰幼兒配方奶粉牽扯出的問題乳制品事件再一次讓社會各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息體系的建立不僅關(guān)系到畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整和我國畜產(chǎn)品的國際競爭力，也關(guān)系到人民的身體健康、社會穩(wěn)定和國家聲譽(yù)。因此，針對畜牧種資源管理、動物疫病防治、檢疫、監(jiān)督，為防范發(fā)生公共衛(wèi)生突發(fā)事件和重大動物疫情，建設(shè)動物標(biāo)識溯源信息系統(tǒng)，已是當(dāng)務(wù)之急。
我國農(nóng)業(yè)部為保護(hù)畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，加大了動物標(biāo)識溯源體系建設(shè)力度，積極推進(jìn)動物衛(wèi)生工作信息化進(jìn)程。2005年12月和2006年4月，先后頒布《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》，明確要求加強(qiáng)動物疫情和畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯管理。2007年中央1號文件明確提出要建立和完善動物標(biāo)識及疫病可追溯體系，已發(fā)布的《全國動物防疫體系建設(shè)規(guī)劃》擬通過建設(shè)中央、省、縣、鄉(xiāng)四級防疫基礎(chǔ)設(shè)施，全面建成與新型獸醫(yī)管理體制與防疫隊伍相適應(yīng)的動物防疫體系，力爭到2015年，對重大動物疫病實(shí)現(xiàn)全方位控制、區(qū)域性消滅。
目前，農(nóng)業(yè)部已著手建設(shè)全國動物溯源系統(tǒng)。2001年到2007年，農(nóng)業(yè)部從制定動物免疫標(biāo)識相關(guān)管理辦法，到進(jìn)行防疫標(biāo)識溯源試點(diǎn)，再到制定《畜禽標(biāo)識和養(yǎng)殖檔案管理辦法》，對動物溯源系統(tǒng)的工作全面實(shí)施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。農(nóng)業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門采取積極有效措施，大力推進(jìn)各項工作，動物標(biāo)識及疫病可追溯體系建設(shè)取得積極進(jìn)展。
2009年2月28日全國人大通過了《中華人民共和國食品安全法》，明確提出：“國家將建立食品安全風(fēng)險監(jiān)測制度，對食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素進(jìn)行監(jiān)測”。這表明溯源系統(tǒng)在未來將可能延伸應(yīng)用于更廣泛的食品安全可追溯體系中。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
① 本公司擁有二維碼核心技術(shù)，在自動識別領(lǐng)域的產(chǎn)品及技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢
本公司在自動識別技術(shù)的二維碼領(lǐng)域，目前已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)絕對領(lǐng)先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術(shù)的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自動識別設(shè)備領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，主要是供應(yīng)各類數(shù)據(jù)采集器整機(jī)產(chǎn)品，以及為采集器設(shè)備制造商提供二維碼采集裝置（主要為識讀引擎）。
公司的數(shù)據(jù)采集器整機(jī)產(chǎn)品，包括各種通用的槍式采集器、便攜式采集器，以及針對工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用的專用采集器，以二維碼采集器為主，同時自主開發(fā)了RFID識讀模組，并且將二維碼核心技術(shù)能力應(yīng)用于一維碼采集器開發(fā)，已經(jīng)形成了包括一維條碼、二維條碼、RFID采集器的豐富的產(chǎn)品線。
公司的二維碼采集器已經(jīng)進(jìn)入美國彩票設(shè)備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設(shè)備中的應(yīng)用。隨著信息/價值流應(yīng)用在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，作為一家中國的制造企業(yè)，公司將快速地推進(jìn)其各類二維碼產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場上的應(yīng)用。
公司在便攜式二維條碼采集器、RFID采集器上，打破了此前國外品牌在國內(nèi)市場的壟斷。在農(nóng)行的資產(chǎn)管理、在政府資產(chǎn)管理、在國內(nèi)名牌產(chǎn)品的全國性銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、在輪胎生產(chǎn)銷售系統(tǒng)的應(yīng)用市場，本公司的便攜類采集器產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。
?、?nbsp;本公司在行業(yè)專用設(shè)備經(jīng)營上的優(yōu)勢
公司在自動識別領(lǐng)域具備相對于國內(nèi)廠商的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、相對于國際廠商的價性比優(yōu)勢、豐富的行業(yè)產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗優(yōu)勢、嵌入式產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力的優(yōu)勢，并且公司在動物溯源系統(tǒng)項目試點(diǎn)階段占居的先機(jī)。
公司已經(jīng)成功開發(fā)了100多款嵌入式產(chǎn)品，并在芯片設(shè)計領(lǐng)域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術(shù)優(yōu)勢，在非消費(fèi)類嵌入式產(chǎn)品設(shè)計方面，形成了快速面向市場的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力。公司此次募集資金投入的“行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中，將著手條碼芯片的研制和應(yīng)用，可望大大降低公司條碼采集器的成本，使公司在競爭中具備更大的技術(shù)和價格優(yōu)勢。
行業(yè)專用設(shè)備具有小批量、多品種、定制化的特點(diǎn)，公司具有15年的行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營經(jīng)驗，這是目前進(jìn)入溯源項目的競爭對手所無法比擬的優(yōu)勢。
?、?nbsp;本公司在農(nóng)業(yè)部動物溯源領(lǐng)域的先發(fā)和領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)勢
我國農(nóng)業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門正采取積極有效措施，大力推進(jìn)動物標(biāo)識及疫病可追溯體系建設(shè)，并取得積極進(jìn)展。公司長期跟蹤并配合農(nóng)業(yè)部相關(guān)部門著手準(zhǔn)備啟動我國的動物溯源應(yīng)用，是國內(nèi)第一家提供動物溯源專用智能識讀設(shè)備的廠家，奠定了市場領(lǐng)先地位。
在農(nóng)業(yè)部動物及產(chǎn)品可追溯體系建設(shè)領(lǐng)域的端末設(shè)備方面，自2006年以來，動物溯源項目應(yīng)用進(jìn)展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源專用智能識讀設(shè)備銷量分別為6,159臺、11,849臺、21,000臺，2009年1—6月公司獲得訂單數(shù)量超過24,000臺，已經(jīng)超過上年全年銷量。截至2009年6月30日，公司的相關(guān)設(shè)備已在全國29個省市區(qū)應(yīng)用，識讀設(shè)備訂單總數(shù)累計已經(jīng)超過6萬臺，占農(nóng)業(yè)部動物溯源系統(tǒng)識讀設(shè)備訂單總數(shù)的70%以上。
在溯源應(yīng)用軟件系統(tǒng)方面，公司是國內(nèi)知名的行業(yè)應(yīng)用軟件和信息化方案開發(fā)商，長期為金融、移動通信、高速公路、政府政務(wù)等行業(yè)提供信息化整體解決方案，具有系統(tǒng)集成國家一級資質(zhì)，是2009年“中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”（排名第39位）。公司已經(jīng)完成或正在參與四川、新疆、貴陽、廣東、浙江、江蘇等地的省級動物防疫信息系統(tǒng)的試點(diǎn)工作。
?。?）本項目的主要開發(fā)產(chǎn)品和建設(shè)內(nèi)容
本項目總投資17,000萬元，其中項目鋪底流動資金5,500萬元。
本項目以公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的二維碼技術(shù)為基礎(chǔ)，以移動GPRS、金融IC卡、嵌入式軟件等技術(shù)為依托，系統(tǒng)產(chǎn)品具有全程管理、溯源追蹤、決策支持、保護(hù)消費(fèi)者知情權(quán)等主要特點(diǎn)；推廣應(yīng)用后，將實(shí)現(xiàn)全國、省、市、縣各個級別的食品（包括畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品等）安全追溯管理，涵蓋動物從生長、生產(chǎn)、屠宰、加工、運(yùn)輸、銷售、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的過程管理，實(shí)現(xiàn)食品流通正向信息記錄以及反向追溯查詢，將顯著改進(jìn)目前我國食品安全追溯的薄弱環(huán)節(jié)，大大提高食品安全的質(zhì)量和監(jiān)管力度。
我國動物溯源信息系統(tǒng)及產(chǎn)品的商業(yè)機(jī)會包括各類基于自動識別技術(shù)的識讀機(jī)具及相關(guān)配套設(shè)備和系統(tǒng)應(yīng)用軟件兩部分。
溯源系統(tǒng)各類識讀設(shè)備包括：采集數(shù)據(jù)用的移動智能識讀器、用于檢疫票據(jù)打印的移動便攜票據(jù)打印機(jī)和臺式打印機(jī)、用于溯源管理的溯源管理終端、用于消費(fèi)者查詢溯源信息的溯源查詢終端、用于重大疫情指揮的移動GPS設(shè)備、用于屠宰場檢疫流程的定制終端等。
溯源系統(tǒng)涉及的相關(guān)子系統(tǒng)包括：養(yǎng)殖及防疫子系統(tǒng)、屠宰加工檢疫子系統(tǒng)、乳產(chǎn)品監(jiān)控追溯管理子系統(tǒng)、養(yǎng)殖投入品管理子系統(tǒng)、防疫檢驗監(jiān)督報表子系統(tǒng)、道路檢疫監(jiān)控管理在系統(tǒng)、銷售市場溯源查詢子系統(tǒng)、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急指揮系統(tǒng)等。涉及的應(yīng)用軟件包括：全國數(shù)據(jù)中心以及相關(guān)的備份冗余系統(tǒng)等、溯源信息公眾查詢平臺、各地省級數(shù)據(jù)中心、規(guī)模養(yǎng)殖場的管理軟件、規(guī)模屠宰場的管理平臺、道口監(jiān)督平臺、疫情監(jiān)控系統(tǒng)和疫情指揮平臺、溯源耳標(biāo)生產(chǎn)管理軟件、溯源票據(jù)生產(chǎn)管理系統(tǒng)、溯源IC卡發(fā)卡系統(tǒng)和密鑰管理系統(tǒng)等。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
農(nóng)業(yè)部動物溯源系統(tǒng)項目是農(nóng)業(yè)部的全國性建設(shè)項目，是一項長期工程，其商業(yè)機(jī)會包括各類識讀設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)用軟件。
預(yù)計未來動物溯源模式還將從動物及動物產(chǎn)品溯源擴(kuò)展到從畜禽配種直至動物產(chǎn)品銷售全過程，應(yīng)用領(lǐng)域亦將從動物溯源拓展至植物溯源等農(nóng)業(yè)部其他應(yīng)用領(lǐng)域（包括畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品等），市場前景非常廣闊。
另外，該項目中的移動智能識讀器系列還可應(yīng)用于其他行業(yè)的信息/價值流應(yīng)用的廣泛領(lǐng)域；該項目中的溯源信息查詢終端在國外許多國家亦有廣闊的應(yīng)用前景（如在歐洲，已經(jīng)明確規(guī)定所有超市必須按規(guī)定的面積密度配備信息查詢終端）；該項目中涉及開發(fā)的帶支付功能的智能識讀器屬首創(chuàng)產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于現(xiàn)有電子支付應(yīng)用領(lǐng)域。
該項目的實(shí)施，將使公司全面介入農(nóng)業(yè)部溯源系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)和產(chǎn)品市場，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的市場優(yōu)勢及豐富公司在農(nóng)業(yè)部市場的產(chǎn)品線，并為未來介入更廣泛的溯源應(yīng)用領(lǐng)域奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。項目完成后，預(yù)計能為公司帶來智能識讀設(shè)備6萬臺/年、專用便攜式打印機(jī)1.5萬臺/年、專用信息查詢終端1.5萬臺/年的銷售量，以及應(yīng)用系統(tǒng)收入2,500萬元/年，項目完成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入18,675萬元，年可實(shí)現(xiàn)凈利潤4,037萬元。按8年項目周期，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為21.26%，投資回收期5.05年（包括建設(shè)期）。
2、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目
?。?）項目背景
二十世紀(jì)九十年代以來，隨著高速公路的加速建設(shè)，涵蓋運(yùn)營管理和決策支持的高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)已得到廣泛應(yīng)用，形成了一個具有廣闊前景的產(chǎn)業(yè)。目前國內(nèi)高速公路行業(yè)普遍建立了省級通信、收費(fèi)、監(jiān)控三大運(yùn)營支撐系統(tǒng)，基本保證了高速公路日常運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。
但上述高速公路運(yùn)營支撐系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中，仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在：
① 全國高速公路收費(fèi)、監(jiān)控等運(yùn)營支撐系統(tǒng)應(yīng)用中，目前仍主要以人工收費(fèi)為主，成為通行量增長的瓶頸問題，環(huán)網(wǎng)路徑上的車輛收費(fèi)和拆分賬如何更加合理、公平的問題，各監(jiān)控點(diǎn)或監(jiān)控區(qū)域的監(jiān)控數(shù)據(jù)如何做到數(shù)據(jù)省內(nèi)乃至全國共享問題等仍沒有很好解決。
② 全國高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)管理與服務(wù)系統(tǒng)等信息化應(yīng)用領(lǐng)域普遍存在著系統(tǒng)功能不能滿足實(shí)際需要且缺乏必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集中存儲，系統(tǒng)與系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)管理和數(shù)據(jù)共享相互脫節(jié)而形成數(shù)據(jù)“孤島”現(xiàn)象，行業(yè)級的數(shù)據(jù)編目編碼規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)沒有制定、綜合性的行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺沒有建立，能夠?qū)φ麄€行業(yè)業(yè)務(wù)管理與服務(wù)應(yīng)用需求提供支撐的系統(tǒng)平臺尚未開發(fā)。
隨著高速公路里程不斷延伸和車流量的迅猛增加以及高速公路信息化建設(shè)和相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展、成熟，社會公眾對高速公路的舒適、快速、安全等服務(wù)質(zhì)量和突發(fā)事件處置能力提出更高的要求，這就要求高速公路運(yùn)營管理部門的運(yùn)營效率、經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)水平需要進(jìn)一步發(fā)展和提升。開發(fā)新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目來解決上述問題的緊迫性和重要性日顯突出。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
公司一直致力于高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)與信息化業(yè)務(wù)，是國內(nèi)少數(shù)幾家同時具備系統(tǒng)集成一級資質(zhì)和高速公路收費(fèi)、通信、監(jiān)控系統(tǒng)綜合資質(zhì)的公司。公司已開發(fā)并實(shí)施了高速公路統(tǒng)一收費(fèi)系統(tǒng)、高速公路超限系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)、高速公路數(shù)據(jù)中心等高速公路應(yīng)用系統(tǒng)，并在福建、湖北、甘肅等省高速公路得以應(yīng)用。
在福建省，公司先后承接并實(shí)施了邵三高速公路、福州機(jī)場高速公路、福建龍長高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相關(guān)路段的機(jī)電工程建設(shè)或改造項目，2009年中標(biāo)的福建泉廈高速公路擴(kuò)建（機(jī)電）項目、福建永武高速公路機(jī)電項目目前正在實(shí)施中。公司的高速公路統(tǒng)一收費(fèi)系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)與服務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)在福建高速公路市場占有率達(dá)95%以上，高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)業(yè)務(wù)在福建高速公路市場占有率達(dá)65%以上。公司在福建省內(nèi)的市場份額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
自2008年起，公司根據(jù)國家加大對高速公路建設(shè)投資的形勢，加大了福建省外市場的拓展力度，近一年來，公司先后承接了大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段機(jī)電工程項目和甘肅寶天高速公路機(jī)電工程項目，項目合同額合計達(dá)到13,684萬元。公司在拓展省外市場中，突出兩類市場作為開發(fā)重點(diǎn)，即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、高速公路發(fā)展快和新技術(shù)應(yīng)用比較好的周邊沿海省份（如浙江、廣東等?。┖徒?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)或國家近期重點(diǎn)支持高速公路建設(shè)的內(nèi)陸省份（如甘肅、寧夏、湖北等省）。
公司已成為全國少有的能同時為高速公路行業(yè)提供收費(fèi)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)、監(jiān)控與通信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)（OA）、綜合業(yè)務(wù)與服務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)承包商和解決方案提供商。具體技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：
?、?nbsp;熟悉高速公路運(yùn)營業(yè)務(wù)和機(jī)電應(yīng)用現(xiàn)狀和趨勢，自主成功開發(fā)省級高速公路統(tǒng)一收費(fèi)軟件產(chǎn)品、分中心統(tǒng)一監(jiān)控軟件產(chǎn)品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行業(yè)全面推廣應(yīng)用，部分軟件產(chǎn)品在其他省推廣使用，在全國高速公路三大機(jī)電系統(tǒng)領(lǐng)域被業(yè)界普遍認(rèn)為最具競爭力廠家之一；
?、?nbsp;熟悉高速公路業(yè)務(wù)管理流程和信息化需求，自主成功開發(fā)高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)并在福建全面推廣使用，使福建高速公路信息化應(yīng)用走在全國前列；
?、?nbsp;具備豐富的金融卡應(yīng)用經(jīng)驗、卡機(jī)具開發(fā)生產(chǎn)能力以及WEBGIS、GPS、移動通訊和數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用技術(shù)。高速公路未來將要實(shí)現(xiàn)的ETC不停車收費(fèi)和卡消費(fèi)、數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和交通參數(shù)與交通事件檢測、分析、決策，以及數(shù)字高速公路統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心與綜合應(yīng)用平臺等方面，均具有多學(xué)科交叉技術(shù)應(yīng)用的特點(diǎn)。公司在這方面項目的應(yīng)用上，有較強(qiáng)的交叉優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力。
?。?）本項目的主要開發(fā)產(chǎn)品和建設(shè)內(nèi)容
該項目總投資14,300萬元，其中項目鋪底流動資金5,800萬元。主要建設(shè)內(nèi)容及開發(fā)產(chǎn)品包括：
?、?nbsp;建設(shè)高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)中心，以及投入開發(fā)高速公路各類綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品，包括：高速公路收費(fèi)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路電力與交通監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路充值卡消費(fèi)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路綜合應(yīng)用平臺相關(guān)產(chǎn)品、高速公路數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、高速公路智能決策系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品等，以滿足不斷增長的高速公路信息化相關(guān)需求。
?、?nbsp;建設(shè)系統(tǒng)模擬測試中心及各系統(tǒng)測試平臺，包括：自動發(fā)卡系統(tǒng)模擬測試平臺、計重收費(fèi)系統(tǒng)模擬測試平臺、ETC系統(tǒng)模擬測試平臺、交通監(jiān)控模擬測試平臺、電力監(jiān)控模擬測試平臺等，以保障高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，形成迅速將產(chǎn)品推向市場的能力。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
預(yù)計到2012年前，全國高速公路年均投資規(guī)模在4,000億元以上，其中高速公路機(jī)電工程項目和信息化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)年投資約200億元。
在福建省，隨著十六屆五中全會把“海峽西岸”正式寫入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)交通發(fā)展。2006年3月，“支持海峽西岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展”分別寫入《政府工作報告》和《“十一五”規(guī)劃綱要》。2009年5月6日，國務(wù)院公布《支持福建加快建設(shè)海西經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見》。福建省委、省政府提出了加快實(shí)施福建“東出西進(jìn)”交通發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施跨越式發(fā)展的策略，最近，福建省委省政府明確福建高速公路到2015年的具體目標(biāo)是：通車?yán)锍虨?,000公里，每年平均新建成通車500公里左右，原有規(guī)劃中的“三縱、八橫、三環(huán)、二十五聯(lián)”的布局要初步形成。依此目標(biāo)，到2015年以前，福建高速公路年均投資規(guī)模在350億元左右，其中高速公路機(jī)電工程三大系統(tǒng)和信息化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)年投資約5億元左右。
該項目的實(shí)施，將提升公司高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品能力，滿足日益增長的高速公路收費(fèi)和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造、升級的市場需要，進(jìn)一步提高公司高速公路產(chǎn)品的市場占有率。
項目完成后，預(yù)計年銷售收入30,000萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤3,061萬元，按8年項目周期，該項目內(nèi)部收益率為22.77%，投資回收期4.61年（包括建設(shè)期）。
3、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
（1）項目提出的背景
?、?nbsp;我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自2000年國務(wù)院18號文件《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》頒布以來，國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了驕人成績，無論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)水平都有了長足的進(jìn)步。目前中國在世界IC市場中所占份額已由2000年時的不足2%提高到8%，技術(shù)水平也由落后世界三到四代發(fā)展到65納米的世界先進(jìn)水平，已與國際水平基本看齊。
據(jù)賽迪顧問公司估計，2005-2007年中國IC產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀如下：
據(jù)專家估計，每1元的IC產(chǎn)業(yè)投入可帶來10元的電子信息產(chǎn)業(yè)拉動，帶來100元的GPT產(chǎn)值。因此國家在“十一五”規(guī)劃中對IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了如下指標(biāo)：
國家“863計劃”超常規(guī)地支持研發(fā)集成電路。在“十五”期間的12個國家自然科學(xué)基金重大專項中，IC研發(fā)及其軟件開發(fā)位列第一，國家已投入了20億元。2009年3月國務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》，明確提出了要“突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)”，“支持集成電路重大項目建設(shè)與科技重大專項攻關(guān)相結(jié)合，推動高端通用芯片的設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)部分專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”，除此之外，國家還針對IC產(chǎn)業(yè)制定了“核高基”計劃，重點(diǎn)鼓勵扶持一些關(guān)系到國家信息安全的通用、安全的CPU和SOC設(shè)計。
自“十五”計劃以來，我國已初步形成了IC設(shè)計、制造、封裝、測試、設(shè)備及材料等較為完整的IC產(chǎn)業(yè)鏈。不過，技術(shù)要求相對較低的封裝和測試業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面并未從根本上得到改變。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用還沒有完全體現(xiàn)出來。
當(dāng)前我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的供給水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有了一定提高，但相對于國內(nèi)巨大的市場，供需矛盾變得日益突出，國內(nèi)的市場主要依賴進(jìn)口；二是全球IC技術(shù)進(jìn)步迅猛與我國核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)缺失的矛盾；三是科研、生產(chǎn)分離，集成電路與應(yīng)用脫節(jié)的深層次矛盾。
目前國家已經(jīng)充分認(rèn)識到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對國家未來長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性，制定了多項鼓勵創(chuàng)新的政策。對于本土企業(yè)來說，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術(shù)上進(jìn)行廣泛的二次開發(fā)，提高技術(shù)層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為自主知識產(chǎn)權(quán)，以換取未來可能的交叉技術(shù)許可。
② IC產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈
自二十世紀(jì)九十年代以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，IC產(chǎn)業(yè)跨入以競爭為導(dǎo)向的高級階段，IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高度專業(yè)化轉(zhuǎn)化成為一種趨勢，開始形成了設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)、測試業(yè)相互獨(dú)立的局面。
目前，IC產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售模式主要有以下兩種：
第一種模式是：IC制造商自行設(shè)計，由自己的生產(chǎn)線加工、封裝，測試后的成品芯片自行銷售。
第二種模式是：IC設(shè)計公司將所設(shè)計芯片的工程文件交給流片廠商加工制造，并委托封裝測試，最后的成品芯片作為IC設(shè)計公司的產(chǎn)品而自行銷售。在這種模式下，IC設(shè)計公司相當(dāng)于作者和出版商。流片廠商相當(dāng)于印刷廠。
公司在本項目中擬實(shí)施的兩顆芯片開發(fā)，將采取上述第二種模式，即公司通過本項目加強(qiáng)行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)能力，自主完成芯片設(shè)計并將芯片的制造和封裝測試將交由產(chǎn)業(yè)鏈的下游專業(yè)代工廠商完成。代工廠商交付的芯片由公司自主使用和對外銷售。
數(shù)字集成電路（IC）產(chǎn)品按其適用性，可分為通用IC和專用IC兩大類。
專用IC中，有一部分包含微處理器、存儲單元和其他模塊，自身形成一個系統(tǒng)，這類專用IC被稱為系統(tǒng)級芯片（又稱片上系統(tǒng)，System-on-Chip，簡稱SOC）。SOC作為面向特定用戶、能最大程度上滿足嵌入式系統(tǒng)要求的芯片，具有諸多的技術(shù)優(yōu)勢，如：減少體積，提高性能，降低綜合成本等等。
專用IC的設(shè)計制造流程如下：
基于上述分析，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司行業(yè)應(yīng)用設(shè)備產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營能力，公司擬強(qiáng)化及建設(shè)行業(yè)設(shè)備專用芯片的研發(fā)能力，使公司成為行業(yè)設(shè)備專用芯片設(shè)計及芯片提供商（基于前述分析，擬不涉足芯片的封裝測試和制造），完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。
該項目的實(shí)施具有極大的戰(zhàn)略意義：首先，本項目開發(fā)的芯片應(yīng)用于公司現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品，將大幅度提升產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品成本，提升公司信息識別、電子支付類嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品的競爭力。其次，通過在IC芯片方面獲得的領(lǐng)先性，有助于進(jìn)一步提升公司的核心技術(shù)能力，也將推動公司在無線通信支撐系統(tǒng)、高速公路信息化領(lǐng)域提高核心競爭力。第三，通過IC芯片技術(shù)的發(fā)展，完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈，并使IC產(chǎn)品成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;行業(yè)設(shè)備經(jīng)營優(yōu)勢
公司是國內(nèi)為數(shù)不多的能為行業(yè)信息化提供相關(guān)硬件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件和整體解決方案的綜合性IT服務(wù)商。行業(yè)專用設(shè)備具有小批量、多品種、定制化的特點(diǎn)，公司具有15年的行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營經(jīng)驗。形成了應(yīng)用于金融交易業(yè)務(wù)的電子支付產(chǎn)品線、兼容金融稅控標(biāo)準(zhǔn)的TCR產(chǎn)品線，發(fā)展了移動運(yùn)營支撐網(wǎng)業(yè)務(wù)，開發(fā)了以自動識別技術(shù)為主導(dǎo)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備，拓展了基于二維碼技術(shù)并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務(wù)。
公司已經(jīng)成功開發(fā)了100多款嵌入式產(chǎn)品，并在芯片設(shè)計領(lǐng)域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術(shù)優(yōu)勢，在非消費(fèi)類嵌入式產(chǎn)品設(shè)計方面，形成了快速面向市場的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力。公司在數(shù)據(jù)采集設(shè)備、POS設(shè)備、TCR設(shè)備等方面的業(yè)務(wù)均居國內(nèi)領(lǐng)先地位。
?、?nbsp;公司在IC芯片設(shè)計技術(shù)上的積累和優(yōu)勢
公司從1999年開始涉足IC設(shè)計技術(shù)，陸續(xù)開發(fā)了擁有自主核心技術(shù)及產(chǎn)權(quán)的漢字字符發(fā)生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（內(nèi)含80186CPU），POS終端專用的SOC芯片（NL068F86）。這些芯片的開發(fā)和應(yīng)用，有效地提高了公司內(nèi)各款嵌入式產(chǎn)品的性能，大大減低了產(chǎn)品成本，同時避免芯片斷貨給產(chǎn)品制造帶來的壓力，提高了產(chǎn)品的競爭力。
上述兩顆芯片已經(jīng)在公司的終端產(chǎn)品線、POS產(chǎn)品線、用于電子回執(zhí)應(yīng)用的ER6800產(chǎn)品上廣泛采用。同時，NL068F86芯片已經(jīng)開始對外銷售，配套給外部廠家應(yīng)用，成為獨(dú)立對外銷售的IC芯片產(chǎn)品。
通過上述芯片的開發(fā)過程，公司積累了一定的IC芯片研發(fā)能力，尤其在大規(guī)模邏輯陣列設(shè)計（即FPGA設(shè)計）方面達(dá)到領(lǐng)先水平，擁有大規(guī)模可編程邏輯的邏輯設(shè)計與應(yīng)用的豐富經(jīng)驗。
在IC設(shè)計方面，公司自2003年以來先后12次獲政府相關(guān)部門獎勵或扶持，包括國家信息產(chǎn)品部電子發(fā)展基金、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化扶持、軟件企業(yè)財政扶持、項目成果轉(zhuǎn)化扶持、集成電路設(shè)計業(yè)財政扶持等，相關(guān)產(chǎn)品被列為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、省科技計劃項目等，獲省、市科技進(jìn)步獎。列表如下：
?、?nbsp;公司在二維碼核心技術(shù)上的優(yōu)勢
公司在自動識別技術(shù)的二維碼領(lǐng)域，目前已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術(shù)的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二維碼技術(shù)方面，公司自主開發(fā)了基于條碼的成像感應(yīng)系統(tǒng)、客戶應(yīng)用支持系統(tǒng)，已經(jīng)完成并實(shí)現(xiàn)了一整套包含技術(shù)、產(chǎn)品及其應(yīng)用體系的完整業(yè)務(wù)。公司自主開發(fā)的uIMGTM解碼處理系統(tǒng)，支持國際上絕大多數(shù)常用一維和二維條碼，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污損性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。先進(jìn)的架構(gòu)設(shè)計使它可與相應(yīng)的感光芯片和嵌入式系統(tǒng)緊密結(jié)合，發(fā)揮較好性能。
通過與國際廠商在二維碼主要技術(shù)性能上的對比分析，公司產(chǎn)品在識別角度、精度、幀速性能、抗污損性能測試等方面均與國際廠商不相上下；在景深性能、識讀手機(jī)屏幕顯示介質(zhì)的條碼方面，公司產(chǎn)品具備優(yōu)勢。
本項目中包含條碼芯片的研發(fā)，公司在以二維碼為核心的條碼識別技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平，以此為依托，將公司掌握的具備領(lǐng)先性的條碼解碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式硬件化，具備較強(qiáng)的可實(shí)現(xiàn)性。
（3）項目內(nèi)容
?、?nbsp;加強(qiáng)及建設(shè)公司行業(yè)設(shè)備專用芯片設(shè)計能力
公司的IC設(shè)計能力聚焦在行業(yè)設(shè)備專用SOC或IC上，因此在建設(shè)公司IC設(shè)計能力上，將重點(diǎn)強(qiáng)化或建設(shè)公司的IC設(shè)計能力，主要包括：
一是行業(yè)設(shè)備專用芯片的定義能力，即在行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，快速準(zhǔn)確提出行業(yè)專用芯片定義和規(guī)范的能力。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)FPGA設(shè)計（前端設(shè)計）能力，以滿足行業(yè)設(shè)備專用芯片IP核開發(fā)的需要，也是ASIC芯片設(shè)計驗證的重要手段。這些專用的IP核一般無法從市場上購買，它們是構(gòu)成公司IC芯片競爭優(yōu)勢的重要方面。
三是建設(shè)公司ASIC設(shè)計（后端設(shè)計）的能力。與只掌握FPGA設(shè)計相比，該能力建設(shè)可以有效保護(hù)我司在行業(yè)專用芯片形成的知識產(chǎn)權(quán)、降低芯片的成本、提升我司對芯片產(chǎn)品的控制能力。
四是在IC的應(yīng)用推廣方面，完善現(xiàn)有的開發(fā)演示系統(tǒng)，完成硬件平臺、系統(tǒng)軟件平臺和二次開發(fā)平臺的配套建設(shè)。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理芯片
以公司已具有領(lǐng)先性的核心技術(shù)（如自動識別技術(shù)、行業(yè)設(shè)備專用SOC芯片設(shè)計技術(shù)）為支撐，開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片，以進(jìn)一步增加公司相關(guān)行業(yè)專用設(shè)備產(chǎn)品的競爭力。
A、條碼芯片
該芯片的開發(fā)，旨在改變傳統(tǒng)條碼的解碼器技術(shù)架構(gòu)，使其成本大大降低，效率大大提高，滿足信息識別領(lǐng)域在國際國內(nèi)對于二維碼快速發(fā)展的市場應(yīng)用需求，同時促進(jìn)公司相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。該解碼芯片的功能包含對從CMOS感光器對所獲取的條碼圖像的傳輸控制、條碼圖形的邊界處理、模糊圖形處理、糾錯運(yùn)算、譯碼運(yùn)算，以及完成解碼運(yùn)算后的輸出控制、應(yīng)用配置控制等。
目前在全世界范圍內(nèi)，各種條碼（二維碼）采集器種類繁多，其中的核心部件是一個解碼模組。通過解碼模組實(shí)現(xiàn)對條碼（二維碼）的解譯。傳統(tǒng)的條碼（二維碼）解碼模組，普遍采用的是基于微處理器、存儲器及其配套電路，完成對條碼（二維碼）解碼運(yùn)算，即所有的算法是采用軟件程序，通過微處理器完成運(yùn)算的。硬件電路復(fù)雜且成本高，運(yùn)算速度慢，而且受到微處理器升級換代的困擾。
本項目的研發(fā)，是在公司已經(jīng)取得的具有國際先進(jìn)水平的解碼軟件的基礎(chǔ)上，用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方式，實(shí)現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等。研發(fā)成功后其識讀性能將是目前基礎(chǔ)上的30-40倍。
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所2009年7月提交的《條碼解碼芯片查新報告》顯示：國內(nèi)外有二維條碼解碼的相關(guān)報道，未發(fā)現(xiàn)采用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方法實(shí)現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等的公開文獻(xiàn)。
B、行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片。
該芯片基于公司已經(jīng)成功開發(fā)完成的Arm7內(nèi)核SOC芯片（NL06F86），擬采用0.18微米或者更高工藝，完成一顆電子支付和信息識別行業(yè)專用設(shè)備所需的32位RISC CPU的SOC芯片設(shè)計。該芯片可應(yīng)用于POS、終端、稅控、數(shù)據(jù)采集器等產(chǎn)品。
該芯片可支持多種工作模式、支持LCD/CRT/TFT顯示模塊、AT/XT鍵盤模塊、10/100M全雙工/半雙工以太網(wǎng)模塊、金融專用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模塊、熱敏/針式打印模塊、以及多種存貯器模塊接口、CMOS接收模塊等，由此將大大地簡化現(xiàn)有POS、終端、稅控、數(shù)據(jù)采集器等產(chǎn)品硬件設(shè)計，提高產(chǎn)品可靠性，簡化軟件驅(qū)動程序設(shè)計，提高代碼可靠性、可讀性和可維護(hù)性；簡化生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品可生產(chǎn)性和可維護(hù)性；降低產(chǎn)品的成本、提高產(chǎn)品競爭力。同時該芯片將能適應(yīng)更多的應(yīng)用需求，如：高清數(shù)字電視、無線局域網(wǎng)、路由器、汽車安全檢測等。
?。?）本項目的建設(shè)內(nèi)容
本項目總投資12,300萬元，其中項目鋪底流動資金3,800萬元。建設(shè)內(nèi)容包括以下方面：
?、?nbsp;建設(shè)公司IC設(shè)計中心及實(shí)驗室，購置開發(fā)和實(shí)驗所需設(shè)備及工具，包括：FPGA設(shè)計的軟件和服務(wù)器、組建ASIC設(shè)計的部分軟件工具和服務(wù)器、組建IC測試的工作環(huán)境、購買開發(fā)所需的IP核等。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片，用于兩款芯片的規(guī)格定義、FPGA設(shè)計驗證、ASIC設(shè)計開發(fā)、MPW及驗證、產(chǎn)品中試驗證等。
?。?）項目的市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益
本項目開發(fā)的兩款芯片均不僅可應(yīng)用于公司內(nèi)部各企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品，并可以作為一顆獨(dú)立的芯片向市場提供應(yīng)用。其市場規(guī)模預(yù)測如下表：
除上述市場之外，2顆芯片中自主研發(fā)的IP核還可以作為獨(dú)立的產(chǎn)品對外銷售。
項目完成后，預(yù)計能為公司帶來條碼芯片60萬片/年、行業(yè)設(shè)備專用微處理器芯片40萬片/年的銷售量（含公司內(nèi)部自用芯片數(shù)量）。項目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8,120萬元，年可實(shí)現(xiàn)凈利潤3,104萬元。按8年項目周期，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為24.21%，投資回收期4.62年（包括建設(shè)期）。
4、海外市場銷售平臺建設(shè)項目
?。?）項目背景
公司經(jīng)過15年的發(fā)展，形成了應(yīng)用于金融交易業(yè)務(wù)的電子支付產(chǎn)品線、兼容金融稅控標(biāo)準(zhǔn)的TCR產(chǎn)品線，發(fā)展了移動運(yùn)營支撐網(wǎng)業(yè)務(wù)，開發(fā)了以自動識別技術(shù)為主導(dǎo)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備，拓展了基于二維碼技術(shù)并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務(wù)。公司在數(shù)據(jù)采集設(shè)備、POS設(shè)備、TCR設(shè)備等方面的業(yè)務(wù)均居國內(nèi)領(lǐng)先地位；在移動運(yùn)營支撐平臺業(yè)務(wù)方面亦在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平；在與中國移動形成聯(lián)盟的二維碼電子回執(zhí)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，屬國內(nèi)首創(chuàng)，其業(yè)務(wù)正在全國范圍內(nèi)迅猛發(fā)展。
公司以達(dá)到國際先進(jìn)水平、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的各類數(shù)據(jù)采集器設(shè)備及其核心模組為代表的各產(chǎn)品，其技術(shù)和應(yīng)用規(guī)范已經(jīng)可以適應(yīng)國際市場，具備了走向國際市場，實(shí)現(xiàn)國際化和規(guī)模化的基本條件。
近年來，公司在不斷發(fā)展國內(nèi)產(chǎn)品市場銷售的同時，注重海外市場的拓展，產(chǎn)品不斷開始向韓國、歐洲各國、美國、中東和非洲地區(qū)出口。2005年以來，公司的海外銷售總額約5,000萬元。公司的二維碼采集器已經(jīng)進(jìn)入美國彩票設(shè)備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設(shè)備中的應(yīng)用。
為更好地拓展海外市場，促進(jìn)各類產(chǎn)品現(xiàn)對國際市場的銷售，跟進(jìn)國際領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展。公司自2008年6月開始，逐步著手建立國際化的營銷網(wǎng)絡(luò)，先后在美國投資設(shè)立了新大陸北美公司，在荷蘭設(shè)立了新大陸歐洲公司，2009年7月28日，公司收購控股臺灣帝普科技有限公司的申請獲國家商務(wù)部批復(fù)同意，公司成為中國大陸第一家赴臺投資企業(yè)。至此，公司初步形成面對美洲、歐洲（輻射俄羅斯和西亞）、亞洲市場的銷售機(jī)構(gòu)布局，完成對已設(shè)立的海外機(jī)構(gòu)的初始投資。
雖然公司已經(jīng)初步形成了海外布局，產(chǎn)品已開始向國際市場滲透，但是公司在產(chǎn)品的國際化方面，距離可大規(guī)模在國際市場銷售，仍有許多的針對國際營銷的市場化工作、認(rèn)證工作需要完善，需要組建較強(qiáng)的國際化營銷團(tuán)隊，需要進(jìn)一步加大對已經(jīng)初步完成的海外經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投入。
?。?）項目內(nèi)容
基于上述現(xiàn)狀，公司擬投資3,200萬元，開始分步驟有計劃地進(jìn)一步實(shí)施海外市場拓展。具體措施包括：
?、?nbsp;國際市場的產(chǎn)品開發(fā)完善。針對目前已經(jīng)成熟的銀行機(jī)具類產(chǎn)品，稅控設(shè)備類產(chǎn)品，數(shù)據(jù)采集器類產(chǎn)品，視頻通訊設(shè)備類產(chǎn)品，“電子回執(zhí)”商務(wù)模式，移動通信運(yùn)營支撐軟件6個大類產(chǎn)品的英文化改造、支持配套軟件和文檔的國際化適應(yīng)性改造等。
?、?nbsp;產(chǎn)品國際化測試認(rèn)證。針對目前已經(jīng)成熟的上述各類產(chǎn)品，實(shí)施針對主要國家或區(qū)域的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的檢測配套。
③ 國際化團(tuán)隊組織建設(shè)。用于聘請較具國際市場和業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗的國外專業(yè)市場人員、培訓(xùn)（培養(yǎng)）公司國際化市場人員等。
?、?nbsp;加大對海外市場銷售機(jī)構(gòu)的投入，使其更具實(shí)力。在已有的海外布點(diǎn)基礎(chǔ)上，適時根據(jù)需要建立新的海外機(jī)構(gòu)，使國際化布局更加完善。
通過以上措施，結(jié)合內(nèi)部的市場平臺建設(shè)和國際活動的開展，建立廣泛的客戶聯(lián)系并開展相關(guān)的商業(yè)活動，拓展產(chǎn)品的國際市場，擴(kuò)大產(chǎn)品海外銷售，提高公司的國際影響力，并根據(jù)國際市場的需要，形成正確和更加完善的技術(shù)資源架構(gòu)和產(chǎn)品系列。
（3）項目意義及效益
該項目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司的市場營銷體系，拓展公司的海外市場，提高公司在國際上的知名度，使公司產(chǎn)品大規(guī)模切入國際市場，為公司不斷發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)品開拓更加廣闊的市場腹地。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響
1、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響
本次募集資金投資的項目遵循了突出主業(yè)的原則，募集資金全部投入公司主營業(yè)務(wù)。項目投產(chǎn)后，公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能合理擴(kuò)大，生產(chǎn)成本有效降低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，研發(fā)實(shí)力進(jìn)一步提高，企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)，持續(xù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步加強(qiáng)。本次非公開發(fā)行股票后公司主營業(yè)務(wù)不發(fā)生變更。
本次募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司的動物溯源系統(tǒng)、自動識別系列產(chǎn)品、行業(yè)專用芯片和高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場占有率進(jìn)一步提高，市場競爭優(yōu)勢和抗風(fēng)險能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時，將較大程度地提升公司在行業(yè)應(yīng)用嵌入式產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)與服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)及研發(fā)能力，使公司能夠持續(xù)保持產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次非公開發(fā)行股票后，公司的主營業(yè)務(wù)不發(fā)生變更，不會對公司的管理構(gòu)成影響。
2、本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資產(chǎn)負(fù)債率的降低有利于提高公司的間接融資能力，降低財務(wù)風(fēng)險；同時本次股票溢價發(fā)行將大幅增加公司資本公積金，使公司資本結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，公司的股本擴(kuò)張能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
根據(jù)本次募集資金投入項目的可行性分析報告，本次募集資金投資項目具有較高的投資回報率，隨著項目的建成達(dá)產(chǎn)，將有利于增強(qiáng)公司的盈利能力，提升經(jīng)營業(yè)績，給股東帶來更好的投資回報。
?。ㄋ模┍敬文技Y金投資項目涉及的報批事項
本次募集資金投資項目均不涉及新增土地問題，正在向福建省發(fā)展和改革委員會進(jìn)行項目備案申請，環(huán)境影響評價正在向相關(guān)部門履行報批程序。
本次募集資金投資項目尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
三、董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
?。ㄒ唬┕緲I(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化
本次發(fā)行完成后，福建新大陸科技集團(tuán)有限公司作為公司控股股東的地位沒有發(fā)生改變，公司將繼續(xù)執(zhí)行原有的戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃，不會因本次發(fā)行而發(fā)生改變。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資建設(shè)的項目均為公司的主營業(yè)務(wù)，募集資金投資項目實(shí)施后，將進(jìn)一步提升公司在計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)能力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次擬發(fā)行不超過8,000萬股（含8,000萬股）人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開發(fā)行對象為公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，因此預(yù)計原股東的持股比例將有所下降。同時，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，公司高管人員結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化。
?。ǘ┕矩攧?wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況將帶來積極影響，充實(shí)公司的股權(quán)資本，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有所增加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，有效降低了公司的財務(wù)風(fēng)險，償債能力得到進(jìn)一步提高，并增強(qiáng)公司長期盈利能力，更利于為股東創(chuàng)造更多回報。
按照本次發(fā)行將募集資金46,800萬元的假設(shè)計算，2008年底公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降為22.85%（合并報表）和25.27%（母公司）。募集資金投資項目達(dá)產(chǎn)后年均將使公司增加營業(yè)收入56,795萬元，增加凈利潤10,202萬元，按照本次發(fā)行8,000萬股測算，每股凈利潤將增加到0.26元（以2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎(chǔ)測算）。以2008年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)測算，項目達(dá)產(chǎn)后公司全面攤薄凈資產(chǎn)收益率將提高到11.11%（此處測算增加的效益時未考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)可能的效益變動和項目測算效益的變動）。
在本次募集資金到位后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加；募集資金投入使用后，投資過程中現(xiàn)金流出量也將大幅提高。隨著項目的實(shí)施，投資項目帶來的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量逐年體現(xiàn)，公司的資金狀況將得到改善。
?。ㄈ┕九c控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況
1、業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系及同業(yè)競爭情況
本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)不存在變化，管理關(guān)系不存在變化。本次募集資金投資項目實(shí)施后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間也不會產(chǎn)生同業(yè)競爭現(xiàn)象。
2、關(guān)聯(lián)交易情況
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制或作為第一大股東的關(guān)聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目由公司負(fù)責(zé)實(shí)施，各項目中涉及到的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和銷售均由公司自行實(shí)施完成，且均為公司的生產(chǎn)和經(jīng)營范圍，不存在關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄋ模┕静淮嬖谫Y金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
截至本發(fā)行預(yù)案公告日，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。公司不會因為此次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不會產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
（五）本次發(fā)行對公司負(fù)債情況的影響
公司2008年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率為31.88%（合并報表），公司負(fù)債結(jié)構(gòu)較為合理。通過本次發(fā)行，不存在導(dǎo)致公司大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況；公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司資金實(shí)力和償債能力進(jìn)一步提高，但公司擬通過負(fù)債籌集本次募集資金投資項目配套流動資金（不含鋪底部分）及其他業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，預(yù)計公司未來的資產(chǎn)負(fù)債率仍將保持在合理水平。
?。┍敬喂善卑l(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說明
1、規(guī)模擴(kuò)張風(fēng)險
截止2008年12月31日公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)已分別達(dá)到118,505萬元、76,172萬元。本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管公司已建立了較為規(guī)范的管理制度，生產(chǎn)經(jīng)營也運(yùn)轉(zhuǎn)良好，但隨著公司募集資金的到位、新項目的實(shí)施，使公司的經(jīng)營決策、運(yùn)作實(shí)施和風(fēng)險控制的難度增加，對公司經(jīng)營層的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在著能否建立科學(xué)合理的管理體系，形成完善的內(nèi)部約束機(jī)制，保證企業(yè)持續(xù)運(yùn)營的經(jīng)營管理風(fēng)險。
2、募集資金投資項目風(fēng)險
公司本次發(fā)行股票募集資金將投向動物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項目、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目、行業(yè)設(shè)備專用芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設(shè)項目等4個項目。盡管公司在確定投資該等項目之前對項目技術(shù)成熟性及先進(jìn)性已經(jīng)進(jìn)行了充分論證，是基于公司目前的戰(zhàn)略發(fā)展需要、國際國內(nèi)市場環(huán)境等條件做出的。但在實(shí)際運(yùn)營過程中，隨著時間的推移，這些因素會發(fā)生一定的變化，仍有可能出現(xiàn)一些尚未知曉問題。除此之外，在決定投資上述項目之前，公司已對該等項目的市場前景進(jìn)行了充分分析和論證，充分考慮了產(chǎn)品的市場需求，確保該項目在可預(yù)見的未來一定時間內(nèi)具有廣闊的市場前景。但盡管如此，公司的產(chǎn)品市場競爭較為激烈，受國家有關(guān)的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)政策以及政府推行政策力度的影響比較大，可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度低于預(yù)期的風(fēng)險，同時產(chǎn)品價格也可能發(fā)生變化，將有可能導(dǎo)致項目的盈利能力達(dá)不到預(yù)期水平。
3、原材料供應(yīng)風(fēng)險
公司生產(chǎn)過程中需要采購大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由國內(nèi)廠家提供，供應(yīng)渠道和質(zhì)量穩(wěn)定，但不排除因供應(yīng)商供貨量不足、材料漲價或質(zhì)量問題等不可預(yù)測因素，影響公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響公司經(jīng)營業(yè)績的可能性。
4、市場競爭風(fēng)險
本公司產(chǎn)品的毛利率較高，市場占有率也處于市場前列，但隨著競爭對手技術(shù)水平的不斷提高以及各項條件的逐漸成熟，本公司的產(chǎn)品將面臨激烈的市場競爭，將會對公司未來的經(jīng)營形成一定的沖擊。
5、技術(shù)風(fēng)險
公司所處的信息產(chǎn)業(yè)系高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)的更新和發(fā)展速度非常快，項目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性可能會與現(xiàn)在的預(yù)測方案、以后的市場需求發(fā)生重大變化，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資建設(shè)的生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求，同時技術(shù)的更新?lián)Q代也會導(dǎo)致產(chǎn)品價格的降低，從而對產(chǎn)品的市場銷售造成不利的影響。
6、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險
截至2008年12月31日，公司凈資產(chǎn)為76,172萬元，2008年度公司全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為4.54%。本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將明顯提高，但在項目建設(shè)期及投產(chǎn)初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻(xiàn)較小，短期內(nèi)利潤增長幅度將小于凈資產(chǎn)的增長幅度。因此，公司存在由此引致的凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。
7、審批風(fēng)險
本次發(fā)行需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，本方案存在無法獲得公司股東大會表決通過的可能；同時，本次發(fā)行尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得審核通過以及最終通過審核的時間均存在不確定性。
針對以上風(fēng)險，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司行為，及時、準(zhǔn)確、全面、公正地披露重要信息，加強(qiáng)與投資者的溝通。同時公司將采取積極措施，盡可能地降低投資風(fēng)險，確保利潤穩(wěn)定增長，為股東創(chuàng)造良好的回報。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會
2009年8月5日
