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新開普首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書
作者:RFID世界網(wǎng) 收編
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
日期:2011-07-28 09:14:35
摘要:新開普首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書
第一節(jié)重要聲明與提示
鄭州新開普電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"新開普"、"本公司"、"公司"或"發(fā)行人")股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎作出投資決定。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn),均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱刊載于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址:www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址:www.secutimes.com;中國(guó)資本證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.ccstock.cn)的本公司招股說(shuō)明書全文。
公司控股股東暨實(shí)際控制人楊維國(guó)及其一致行動(dòng)人尚衛(wèi)國(guó)、付秋生、趙利賓、華夢(mèng)陽(yáng)、傅常順、劉恩臣、郎金文、杜建平、葛曉閣等10名自然人股東承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
公司法人股東無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其他50名自然人股東承諾:自發(fā)行人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司/本人持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
除上述股份鎖定外,楊維國(guó)、尚衛(wèi)國(guó)、付秋生、趙利賓、華夢(mèng)陽(yáng)、劉恩臣、王葆玲等7名自然人股東作為公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員同時(shí)還承諾:嚴(yán)格遵守《公司法》和深圳證券交易所關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員買賣本公司股份行為的相關(guān)規(guī)定,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五;在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人股份;在3公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人股份;在離職后六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。
本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表、2011年1-6月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中,2011年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中2010年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),對(duì)比表中2010年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
本上市公告書中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異,這些差異是由于四舍五入造成的。
4第二節(jié)股票上市情況一、公司股票發(fā)行上市審批情況本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》(2009年9月修訂)編制而成,旨在向投資者提供有關(guān)鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2011]1067號(hào))核準(zhǔn),公司本次公開發(fā)行1,120萬(wàn)股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)下發(fā)行")與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)上發(fā)行")相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為220萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的19.64%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為900萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的80.36%,發(fā)行價(jià)格為30.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于鄭州新開普電子股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[2011]227號(hào))同意,本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,股票簡(jiǎn)稱"新開普",股票代碼"300248";其中本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的900萬(wàn)股股份將于2011年7月29日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說(shuō)明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址:www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址:www.secutimes.com;中國(guó)資本證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.ccstock.cn)查詢。
本公司招股意向書及招股說(shuō)明書的披露距今不足一個(gè)月,故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述,敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。
5二、公司股票上市的相關(guān)信息(一)上市地點(diǎn):深圳證券交易所(二)上市時(shí)間:2011年7月29日(三)股票簡(jiǎn)稱:新開普(四)股票代碼:300248(五)首次公開發(fā)行后總股本:4,460萬(wàn)股(六)首次公開發(fā)行股票增加的股份:1,120萬(wàn)股(七)發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。ò耍┌l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾:詳見(jiàn)"第一節(jié)重要聲明與提示"。
?。ň牛┍敬紊鲜泄煞莸钠渌i定安排本次發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的220萬(wàn)股股份自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。
(十)本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的900萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
(十一)公司股份可上市交易日期類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份楊維國(guó)1,060.0023.772014年7月29日無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司334.007.492012年7月29日尚衛(wèi)國(guó)218.554.902014年7月29日付秋生210.454.722014年7月29日趙利賓180.004.042014年7月29日華夢(mèng)陽(yáng)180.004.042014年7月29日傅常順180.004.042014年7月29日劉恩臣180.004.042014年7月29日郎金文180.004.042014年7月29日杜建平180.004.042014年7月29日葛曉閣180.004.042014年7月29日吳鳳輝20.000.452012年7月29日于照永15.000.342012年7月29日邵彥超15.000.342012年7月29日6類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份王卓15.000.342012年7月29日李永革15.000.342012年7月29日陳振亞15.000.342012年7月29日楊文壽15.000.342012年7月29日李文堅(jiān)15.000.342012年7月29日蘇揚(yáng)鳴5.000.112012年7月29日楊長(zhǎng)昆5.000.112012年7月29日陳衛(wèi)國(guó)5.000.112012年7月29日吳冠軍5.000.112012年7月29日馬東亞5.000.112012年7月29日沈延曉5.000.112012年7月29日張翀5.000.112012年7月29日張振京5.000.112012年7月29日焦征海5.000.112012年7月29日秦天福5.000.112012年7月29日王勇軍5.000.112012年7月29日韓雪5.000.112012年7月29日張建英5.000.112012年7月29日郭永旺5.000.112012年7月29日李軍艷5.000.112012年7月29日王葆玲5.000.112012年7月29日趙鑫2.000.042012年7月29日袁勝兵2.000.042012年7月29日李江2.000.042012年7月29日謝偉2.000.042012年7月29日張晉2.000.042012年7月29日秦玉昆2.000.042012年7月29日郭伍2.000.042012年7月29日劉建新2.000.042012年7月29日崔紅松2.000.042012年7月29日肖難2.000.042012年7月29日陳傳兵2.000.042012年7月29日高永輝2.000.042012年7月29日畢強(qiáng)偉2.000.042012年7月29日關(guān)虎2.000.042012年7月29日馮一新2.000.042012年7月29日于濱2.000.042012年7月29日丁廣勇2.000.042012年7月29日閻玉璽2.000.042012年7月29日曾勁松2.000.042012年7月29日馬超鋒2.000.042012年7月29日徐亞飛2.000.042012年7月29日彭勇平2.000.042012年7月29日尚勤強(qiáng)2.000.042012年7月29日華燚2.000.042012年7月29日任海倫2.000.042012年7月29日7類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
劉建軍2.000.042012年7月29日小計(jì)3,340.0074.89-首次公開發(fā)行的股份網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行的股份220.004.932011年10月29日網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股份900.0020.182011年7月29日小計(jì)1,120.0025.11-合計(jì)4,460.00100.00-注:本表列出的數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因而與本表中所列示的相關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)直接相加之和在尾數(shù)上略有差異。
(十二)股票登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(十三)上市保薦機(jī)構(gòu):南京證券有限責(zé)任公司8第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況一、公司的基本情況公司名稱:
鄭州新開普電子股份有限公司英文名稱:
Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd.注冊(cè)資本:
3,340萬(wàn)元(本次發(fā)行前),4,460萬(wàn)元(本次發(fā)行后)
法定代表人:
楊維國(guó)成立日期:
2000年4月25日住所和郵政編碼:
鄭州高新區(qū)翠竹街6號(hào)863國(guó)家軟件基地新開普大廈,450001經(jīng)營(yíng)范圍:
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、各類智能卡應(yīng)用產(chǎn)品、智能卡機(jī)具、智能卡終端、智能卡節(jié)能產(chǎn)品、智能卡家電及軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、截止2015年10月20日);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢、服務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng);應(yīng)經(jīng)審批的未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):智能一卡通系統(tǒng)的軟件及各種智能終端的研發(fā)、生產(chǎn)、集成、銷售和服務(wù),為客戶提供身份識(shí)別、小額支付、資源管控、信息集成等多種功能為一體的智能一卡通系統(tǒng)整體解決方案及個(gè)性化定制服務(wù)。
所屬行業(yè):
計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:
http://www.newcapec.com.cn電子信箱:
zqswb@newcapec.net負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系的部門:
證券事務(wù)部董事會(huì)秘書:
華夢(mèng)陽(yáng)聯(lián)系電話:
0371-67579758傳真號(hào)碼:
0371-67579870二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票的情況本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任職情況及持有公司股票的情況如下:
9姓名職務(wù)任期持有公司股份(萬(wàn)股)
持股方式楊維國(guó)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日1,060.00直接持股尚衛(wèi)國(guó)董事、副總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日218.55直接持股付秋生董事、副總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日210.45直接持股趙利賓董事2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股華夢(mèng)陽(yáng)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股劉恩臣監(jiān)事會(huì)主席2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股王葆玲監(jiān)事2011年3月12日至2014年3月12日5.00直接持股高建明董事2011年3月12日至2014年3月12日--王世卿獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--谷建全獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--甘勇獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--祝田山獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--李玉玲財(cái)務(wù)總監(jiān)2011年3月12日至2014年3月12日--張國(guó)慶監(jiān)事2011年3月12日至2014年3月12日--三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況本公司控股股東暨實(shí)際控制人為楊維國(guó)先生,楊維國(guó)先生持有本公司1,060.00萬(wàn)股股份,占公司發(fā)行后總股本的23.77%。楊維國(guó)先生,男,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),身份證號(hào)碼:41010519641122****。
截至本上市公告書簽署日,楊維國(guó)先生除持有本公司股權(quán)外,不存在控制其他企業(yè)的情況,亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況本次發(fā)行后,公司股東總數(shù)為:18,065戶。
公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下:
10序號(hào)股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
持股比例(%)
1楊維國(guó)1,060.0023.772無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司334.007.493尚衛(wèi)國(guó)218.554.904付秋生210.454.725趙利賓180.004.046華夢(mèng)陽(yáng)180.004.047傅常順180.004.048劉恩臣180.004.049郎金文180.004.0410杜建平180.004.0411葛曉閣180.004.0411第四節(jié)股票發(fā)行情況一、發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行數(shù)量為1,120萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.11%。
二、發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行價(jià)格為30.00元/股,對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)40.60倍(每股收益按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);(2)30.40倍(每股收益按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為5,940萬(wàn)股,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為27倍。
三、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售的股票數(shù)量為220萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的19.64%,有效申購(gòu)數(shù)量為5,940萬(wàn)股,有效申購(gòu)獲得配售的比例為3.70370%,有效申購(gòu)倍數(shù)為27倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為900萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的80.36%,有效申購(gòu)股數(shù)為1,783,613,000股,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.5045937656%,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為198倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。
四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況本次發(fā)行募集資金總額為336,000,000.00元。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于2011年7月25日對(duì)本公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具利安達(dá)驗(yàn)字[2011]第1067號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、本次發(fā)行費(fèi)用本次發(fā)行費(fèi)用總額為36,973,400.92元,具體明細(xì)如下:
12項(xiàng)目金額(元)
承銷及保薦費(fèi)用30,400,000.00上市輔導(dǎo)費(fèi)200,000.00審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用1,500,000.00律師費(fèi)用1,800,000.00信息披露及印刷費(fèi)2,986,100.92上市初費(fèi)及股份登記托管費(fèi)87,300.00合計(jì):
36,973,400.92本次每股發(fā)行費(fèi)用為3.30元(每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本)
六、募集資金凈額本次募集資金凈額為299,026,599.08元。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為9.33元(按2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上募集資金凈額除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。
八、發(fā)行后每股收益本次發(fā)行后每股收益為0.74元(按公司2010年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。
九、關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾本公司承諾:公司的所有募集資金將存放于專戶管理,并用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。對(duì)于尚沒(méi)有具體使用項(xiàng)目的"其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金",本公司最晚于募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi),根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求,妥善安排該部分資金的使用計(jì)劃,提交董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)披露。公司實(shí)際使用該部分資金前,將履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序,并及時(shí)披露。
13第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表、2011年1-6月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中,2011年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中2010年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),對(duì)比表中2010年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、2011年1-6月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)項(xiàng)目2011-6-302010-12-31較上年末增減(%)
流動(dòng)資產(chǎn)(元)
156,144,921.60168,709,121.80-7.45%流動(dòng)負(fù)債(元)
61,961,816.0969,959,440.36-11.43%總資產(chǎn)(元)
190,281,370.90192,987,130.20-1.40%歸屬于發(fā)行人股東的股東權(quán)益(元)
122,079,554.80117,137,689.804.22%歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)(元)
3.663.514.22%項(xiàng)目2011年1-6月2010年1-6月比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入(元)
64,277,358.2333,857,510.8789.85%利潤(rùn)總額(元)
5,423,235.101,830,955.99196.20%歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)(元)
4,720,957.531,383,895.48241.14%扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元)
3,758,557.53633,015.48493.75%基本每股收益(元/股)
0.140.02600.00%凈資產(chǎn)收益率(全面攤?。?BR> 3.87%1.62%增加2.25個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(全面攤?。┰鰷p幅度3.08%0.74%增加2.34個(gè)百分點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
-25,917,758.75-23,385,672.81-10.83%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股)
-0.78-0.70-10.83%14二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明2011年上半年,受益于我國(guó)信息化進(jìn)程的加快、RFID技術(shù)和智能一卡通應(yīng)用技術(shù)的推廣以及物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)一卡通的快速興起,公司充分發(fā)揮了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。2011年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,427.74萬(wàn)元,比2010年同期增加3,041.98萬(wàn)元,增幅為89.85%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額542.32萬(wàn)元,比去年同期增加359.23萬(wàn)元,增幅為196.20%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)472.10萬(wàn)元,比去年同期增加333.71萬(wàn)元,增幅為241.14%。
2、財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明截止2011年6月30日,公司流動(dòng)資產(chǎn)余額為15,614.49萬(wàn)元,較2010年末減少7.45%;公司流動(dòng)負(fù)債余額為6,196.18萬(wàn)元,較2010年末減少11.43%;公司資產(chǎn)總額為19,028.14萬(wàn)元,較2010年末減少1.40%。公司資產(chǎn)規(guī)模基本變化不大。
2011年1-6月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2,591.78萬(wàn)元,較去年同期減少253.21萬(wàn)元,下降10.83%,主要系2011年1-6月公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,導(dǎo)致購(gòu)買原材料、支付職工薪酬、支付各項(xiàng)稅費(fèi)等相應(yīng)增加所致。
15第六節(jié)其他重要事項(xiàng)一、公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則,在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、公司自2011年7月8日刊登首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書至本上市公告書刊登前,沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng),具體如下:
(一)公司嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)作,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常,主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常;(二)公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化;(三)公司原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化;(四)公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),包括未出現(xiàn)公司資金被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用的事項(xiàng);(五)公司未發(fā)生重大投資;(六)公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購(gòu)買、出售及置換;(七)公司住所未發(fā)生變更;(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化;(九)公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng);(十)公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng);(十一)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化;(十二)公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
16第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):南京證券有限責(zé)任公司法定代表人:張華東住所:江蘇省南京市玄武區(qū)大鐘亭八號(hào)電話:025-57710548傳真:025-57710546保薦代表人:吳雪明、張睿項(xiàng)目協(xié)辦人:付國(guó)民項(xiàng)目聯(lián)系人:蓋書文、吳亞明、劉佳夏二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)上市保薦機(jī)構(gòu)南京證券有限責(zé)任公司已向深圳證券交易所提交了《南京證券有限責(zé)任公司關(guān)于鄭州新開普電子股份有限公司股票上市保薦書》,上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)如下:
保薦機(jī)構(gòu)南京證券有限責(zé)任公司認(rèn)為:鄭州新開普電子股份有限公司符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)所規(guī)定的深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市條件。南京證券有限責(zé)任公司同意擔(dān)任新開普本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu),推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
鄭州新開普電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"新開普"、"本公司"、"公司"或"發(fā)行人")股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎作出投資決定。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn),均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱刊載于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址:www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址:www.secutimes.com;中國(guó)資本證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.ccstock.cn)的本公司招股說(shuō)明書全文。
公司控股股東暨實(shí)際控制人楊維國(guó)及其一致行動(dòng)人尚衛(wèi)國(guó)、付秋生、趙利賓、華夢(mèng)陽(yáng)、傅常順、劉恩臣、郎金文、杜建平、葛曉閣等10名自然人股東承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
公司法人股東無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其他50名自然人股東承諾:自發(fā)行人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司/本人持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
除上述股份鎖定外,楊維國(guó)、尚衛(wèi)國(guó)、付秋生、趙利賓、華夢(mèng)陽(yáng)、劉恩臣、王葆玲等7名自然人股東作為公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員同時(shí)還承諾:嚴(yán)格遵守《公司法》和深圳證券交易所關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員買賣本公司股份行為的相關(guān)規(guī)定,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五;在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人股份;在3公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人股份;在離職后六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。
本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表、2011年1-6月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中,2011年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中2010年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),對(duì)比表中2010年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
本上市公告書中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異,這些差異是由于四舍五入造成的。
4第二節(jié)股票上市情況一、公司股票發(fā)行上市審批情況本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》(2009年9月修訂)編制而成,旨在向投資者提供有關(guān)鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2011]1067號(hào))核準(zhǔn),公司本次公開發(fā)行1,120萬(wàn)股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)下發(fā)行")與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)上發(fā)行")相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為220萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的19.64%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為900萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的80.36%,發(fā)行價(jià)格為30.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于鄭州新開普電子股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[2011]227號(hào))同意,本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,股票簡(jiǎn)稱"新開普",股票代碼"300248";其中本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的900萬(wàn)股股份將于2011年7月29日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說(shuō)明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址:www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址:www.secutimes.com;中國(guó)資本證券網(wǎng),網(wǎng)址:www.ccstock.cn)查詢。
本公司招股意向書及招股說(shuō)明書的披露距今不足一個(gè)月,故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述,敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。
5二、公司股票上市的相關(guān)信息(一)上市地點(diǎn):深圳證券交易所(二)上市時(shí)間:2011年7月29日(三)股票簡(jiǎn)稱:新開普(四)股票代碼:300248(五)首次公開發(fā)行后總股本:4,460萬(wàn)股(六)首次公開發(fā)行股票增加的股份:1,120萬(wàn)股(七)發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。ò耍┌l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾:詳見(jiàn)"第一節(jié)重要聲明與提示"。
?。ň牛┍敬紊鲜泄煞莸钠渌i定安排本次發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的220萬(wàn)股股份自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。
(十)本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的900萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
(十一)公司股份可上市交易日期類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份楊維國(guó)1,060.0023.772014年7月29日無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司334.007.492012年7月29日尚衛(wèi)國(guó)218.554.902014年7月29日付秋生210.454.722014年7月29日趙利賓180.004.042014年7月29日華夢(mèng)陽(yáng)180.004.042014年7月29日傅常順180.004.042014年7月29日劉恩臣180.004.042014年7月29日郎金文180.004.042014年7月29日杜建平180.004.042014年7月29日葛曉閣180.004.042014年7月29日吳鳳輝20.000.452012年7月29日于照永15.000.342012年7月29日邵彥超15.000.342012年7月29日6類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份王卓15.000.342012年7月29日李永革15.000.342012年7月29日陳振亞15.000.342012年7月29日楊文壽15.000.342012年7月29日李文堅(jiān)15.000.342012年7月29日蘇揚(yáng)鳴5.000.112012年7月29日楊長(zhǎng)昆5.000.112012年7月29日陳衛(wèi)國(guó)5.000.112012年7月29日吳冠軍5.000.112012年7月29日馬東亞5.000.112012年7月29日沈延曉5.000.112012年7月29日張翀5.000.112012年7月29日張振京5.000.112012年7月29日焦征海5.000.112012年7月29日秦天福5.000.112012年7月29日王勇軍5.000.112012年7月29日韓雪5.000.112012年7月29日張建英5.000.112012年7月29日郭永旺5.000.112012年7月29日李軍艷5.000.112012年7月29日王葆玲5.000.112012年7月29日趙鑫2.000.042012年7月29日袁勝兵2.000.042012年7月29日李江2.000.042012年7月29日謝偉2.000.042012年7月29日張晉2.000.042012年7月29日秦玉昆2.000.042012年7月29日郭伍2.000.042012年7月29日劉建新2.000.042012年7月29日崔紅松2.000.042012年7月29日肖難2.000.042012年7月29日陳傳兵2.000.042012年7月29日高永輝2.000.042012年7月29日畢強(qiáng)偉2.000.042012年7月29日關(guān)虎2.000.042012年7月29日馮一新2.000.042012年7月29日于濱2.000.042012年7月29日丁廣勇2.000.042012年7月29日閻玉璽2.000.042012年7月29日曾勁松2.000.042012年7月29日馬超鋒2.000.042012年7月29日徐亞飛2.000.042012年7月29日彭勇平2.000.042012年7月29日尚勤強(qiáng)2.000.042012年7月29日華燚2.000.042012年7月29日任海倫2.000.042012年7月29日7類別股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
發(fā)行后持股比例(%)
可上市交易時(shí)間(非交易日順延)
劉建軍2.000.042012年7月29日小計(jì)3,340.0074.89-首次公開發(fā)行的股份網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行的股份220.004.932011年10月29日網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股份900.0020.182011年7月29日小計(jì)1,120.0025.11-合計(jì)4,460.00100.00-注:本表列出的數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因而與本表中所列示的相關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)直接相加之和在尾數(shù)上略有差異。
(十二)股票登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(十三)上市保薦機(jī)構(gòu):南京證券有限責(zé)任公司8第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況一、公司的基本情況公司名稱:
鄭州新開普電子股份有限公司英文名稱:
Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd.注冊(cè)資本:
3,340萬(wàn)元(本次發(fā)行前),4,460萬(wàn)元(本次發(fā)行后)
法定代表人:
楊維國(guó)成立日期:
2000年4月25日住所和郵政編碼:
鄭州高新區(qū)翠竹街6號(hào)863國(guó)家軟件基地新開普大廈,450001經(jīng)營(yíng)范圍:
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、各類智能卡應(yīng)用產(chǎn)品、智能卡機(jī)具、智能卡終端、智能卡節(jié)能產(chǎn)品、智能卡家電及軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、截止2015年10月20日);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢、服務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng);應(yīng)經(jīng)審批的未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):智能一卡通系統(tǒng)的軟件及各種智能終端的研發(fā)、生產(chǎn)、集成、銷售和服務(wù),為客戶提供身份識(shí)別、小額支付、資源管控、信息集成等多種功能為一體的智能一卡通系統(tǒng)整體解決方案及個(gè)性化定制服務(wù)。
所屬行業(yè):
計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:
http://www.newcapec.com.cn電子信箱:
zqswb@newcapec.net負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系的部門:
證券事務(wù)部董事會(huì)秘書:
華夢(mèng)陽(yáng)聯(lián)系電話:
0371-67579758傳真號(hào)碼:
0371-67579870二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司股票的情況本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任職情況及持有公司股票的情況如下:
9姓名職務(wù)任期持有公司股份(萬(wàn)股)
持股方式楊維國(guó)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日1,060.00直接持股尚衛(wèi)國(guó)董事、副總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日218.55直接持股付秋生董事、副總經(jīng)理2011年3月12日至2014年3月12日210.45直接持股趙利賓董事2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股華夢(mèng)陽(yáng)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股劉恩臣監(jiān)事會(huì)主席2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股王葆玲監(jiān)事2011年3月12日至2014年3月12日5.00直接持股高建明董事2011年3月12日至2014年3月12日--王世卿獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--谷建全獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--甘勇獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--祝田山獨(dú)立董事2011年3月12日至2014年3月12日--李玉玲財(cái)務(wù)總監(jiān)2011年3月12日至2014年3月12日--張國(guó)慶監(jiān)事2011年3月12日至2014年3月12日--三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況本公司控股股東暨實(shí)際控制人為楊維國(guó)先生,楊維國(guó)先生持有本公司1,060.00萬(wàn)股股份,占公司發(fā)行后總股本的23.77%。楊維國(guó)先生,男,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),身份證號(hào)碼:41010519641122****。
截至本上市公告書簽署日,楊維國(guó)先生除持有本公司股權(quán)外,不存在控制其他企業(yè)的情況,亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況本次發(fā)行后,公司股東總數(shù)為:18,065戶。
公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下:
10序號(hào)股東名稱持股數(shù)量(萬(wàn)股)
持股比例(%)
1楊維國(guó)1,060.0023.772無(wú)錫國(guó)聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司334.007.493尚衛(wèi)國(guó)218.554.904付秋生210.454.725趙利賓180.004.046華夢(mèng)陽(yáng)180.004.047傅常順180.004.048劉恩臣180.004.049郎金文180.004.0410杜建平180.004.0411葛曉閣180.004.0411第四節(jié)股票發(fā)行情況一、發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行數(shù)量為1,120萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.11%。
二、發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行價(jià)格為30.00元/股,對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)40.60倍(每股收益按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);(2)30.40倍(每股收益按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為5,940萬(wàn)股,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為27倍。
三、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售的股票數(shù)量為220萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的19.64%,有效申購(gòu)數(shù)量為5,940萬(wàn)股,有效申購(gòu)獲得配售的比例為3.70370%,有效申購(gòu)倍數(shù)為27倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為900萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的80.36%,有效申購(gòu)股數(shù)為1,783,613,000股,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.5045937656%,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為198倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。
四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況本次發(fā)行募集資金總額為336,000,000.00元。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于2011年7月25日對(duì)本公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具利安達(dá)驗(yàn)字[2011]第1067號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、本次發(fā)行費(fèi)用本次發(fā)行費(fèi)用總額為36,973,400.92元,具體明細(xì)如下:
12項(xiàng)目金額(元)
承銷及保薦費(fèi)用30,400,000.00上市輔導(dǎo)費(fèi)200,000.00審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用1,500,000.00律師費(fèi)用1,800,000.00信息披露及印刷費(fèi)2,986,100.92上市初費(fèi)及股份登記托管費(fèi)87,300.00合計(jì):
36,973,400.92本次每股發(fā)行費(fèi)用為3.30元(每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本)
六、募集資金凈額本次募集資金凈額為299,026,599.08元。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為9.33元(按2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上募集資金凈額除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。
八、發(fā)行后每股收益本次發(fā)行后每股收益為0.74元(按公司2010年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。
九、關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾本公司承諾:公司的所有募集資金將存放于專戶管理,并用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。對(duì)于尚沒(méi)有具體使用項(xiàng)目的"其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金",本公司最晚于募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi),根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求,妥善安排該部分資金的使用計(jì)劃,提交董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)披露。公司實(shí)際使用該部分資金前,將履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序,并及時(shí)披露。
13第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表、2011年1-6月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中,2011年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中2010年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),對(duì)比表中2010年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、2011年1-6月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)項(xiàng)目2011-6-302010-12-31較上年末增減(%)
流動(dòng)資產(chǎn)(元)
156,144,921.60168,709,121.80-7.45%流動(dòng)負(fù)債(元)
61,961,816.0969,959,440.36-11.43%總資產(chǎn)(元)
190,281,370.90192,987,130.20-1.40%歸屬于發(fā)行人股東的股東權(quán)益(元)
122,079,554.80117,137,689.804.22%歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)(元)
3.663.514.22%項(xiàng)目2011年1-6月2010年1-6月比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入(元)
64,277,358.2333,857,510.8789.85%利潤(rùn)總額(元)
5,423,235.101,830,955.99196.20%歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)(元)
4,720,957.531,383,895.48241.14%扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(元)
3,758,557.53633,015.48493.75%基本每股收益(元/股)
0.140.02600.00%凈資產(chǎn)收益率(全面攤?。?BR> 3.87%1.62%增加2.25個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(全面攤?。┰鰷p幅度3.08%0.74%增加2.34個(gè)百分點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
-25,917,758.75-23,385,672.81-10.83%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股)
-0.78-0.70-10.83%14二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明2011年上半年,受益于我國(guó)信息化進(jìn)程的加快、RFID技術(shù)和智能一卡通應(yīng)用技術(shù)的推廣以及物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)一卡通的快速興起,公司充分發(fā)揮了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。2011年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,427.74萬(wàn)元,比2010年同期增加3,041.98萬(wàn)元,增幅為89.85%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額542.32萬(wàn)元,比去年同期增加359.23萬(wàn)元,增幅為196.20%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)472.10萬(wàn)元,比去年同期增加333.71萬(wàn)元,增幅為241.14%。
2、財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明截止2011年6月30日,公司流動(dòng)資產(chǎn)余額為15,614.49萬(wàn)元,較2010年末減少7.45%;公司流動(dòng)負(fù)債余額為6,196.18萬(wàn)元,較2010年末減少11.43%;公司資產(chǎn)總額為19,028.14萬(wàn)元,較2010年末減少1.40%。公司資產(chǎn)規(guī)模基本變化不大。
2011年1-6月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2,591.78萬(wàn)元,較去年同期減少253.21萬(wàn)元,下降10.83%,主要系2011年1-6月公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,導(dǎo)致購(gòu)買原材料、支付職工薪酬、支付各項(xiàng)稅費(fèi)等相應(yīng)增加所致。
15第六節(jié)其他重要事項(xiàng)一、公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則,在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、公司自2011年7月8日刊登首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書至本上市公告書刊登前,沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng),具體如下:
(一)公司嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)作,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常,主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常;(二)公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化;(三)公司原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化;(四)公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),包括未出現(xiàn)公司資金被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用的事項(xiàng);(五)公司未發(fā)生重大投資;(六)公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購(gòu)買、出售及置換;(七)公司住所未發(fā)生變更;(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化;(九)公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng);(十)公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng);(十一)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化;(十二)公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
16第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):南京證券有限責(zé)任公司法定代表人:張華東住所:江蘇省南京市玄武區(qū)大鐘亭八號(hào)電話:025-57710548傳真:025-57710546保薦代表人:吳雪明、張睿項(xiàng)目協(xié)辦人:付國(guó)民項(xiàng)目聯(lián)系人:蓋書文、吳亞明、劉佳夏二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)上市保薦機(jī)構(gòu)南京證券有限責(zé)任公司已向深圳證券交易所提交了《南京證券有限責(zé)任公司關(guān)于鄭州新開普電子股份有限公司股票上市保薦書》,上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)如下:
保薦機(jī)構(gòu)南京證券有限責(zé)任公司認(rèn)為:鄭州新開普電子股份有限公司符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)所規(guī)定的深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市條件。南京證券有限責(zé)任公司同意擔(dān)任新開普本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu),推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。