“想象一下，你在路上走著走著，突然想喝咖啡，于是你拿出手機，通過星巴克的支付應用叫一杯咖啡，然后打開手機的移動定位服務功能繼續(xù)行走。幾分鐘后，星巴克的員工踩著滑輪將咖啡送到你手上，你拿出手機輕輕一刷，交易就完成了?！边@是天翼電子商務有限公司監(jiān)管部經理趙恩澤描繪的移動支付未來的圖景。

　　2011年的最后一天，三大運營商旗下的中移電子商務有限公司、天翼電子商務有限公司、聯通沃易付網絡技術有限公司獲得第三方支付牌照，令試點摸索的移動支付業(yè)務邁入合規(guī)發(fā)展的軌道。 不過，三大運營商并未因此心滿意足。一方面，僅拿到移動支付和收單牌照，與其預期的“全牌照”有差距；另一方面，在移動支付中，仍存在中國移動自主研發(fā)的2.4GHz和銀聯主導的13.56MHz兩套標準，兩套標準各有利弊，未來行業(yè)標準如何框定尚不明朗，運營商們只好斥巨資“兩條腿走路”。一位中國移動內部人士對財新《新世紀》坦言，“眼前仍像蒙著一層霧。”

　　原銀聯首席研究員、現任國泰君安首席研究員林采宜指出，當前移動支付屬于微利行業(yè)，商業(yè)模式并不成熟。各方參與者更多是希望通過移動支付模式觸達并鎖定最終用戶，通過其派生的其他增值服務模式盈利。

　　為了能籠住用戶和占領未來的市場空間，盡管眼前微利甚或無利，電信運營商和中國銀聯仍各不相讓。

“兩條腿走路”

　　目前，工信部、央行已共同啟動移動支付行業(yè)的標準制定工作，但統一的行業(yè)標準仍未正式出臺。不同頻率的標準背后，運營商和銀聯都自有算盤。

　　支付行業(yè)資深人士王輝告訴財新《新世紀》記者，運營商推廣移動支付的最終目的是為了增加用戶黏性，在激烈的競爭中守住用戶，這意味著運營商需要將具有支付功能的芯片集成在自己的SIM卡中。

　　2009年4月，中國移動推出了RF-SIM卡，這種卡一般置于手機電池之后，若要實現現場支付，其射頻必須穿透電池。當時，13.56MHz頻率在穿透手機電池、金屬后蓋上遭遇瓶頸，由此中國移動力推2.4GHz頻率作為行業(yè)標準。

　　這觸動了中國銀聯的敏感神經。在銀聯看來，13.56MHz頻率是國內外金融機構受理終端的通用頻率，也是其他行業(yè)的通用支付標準，能與非接觸式銀行IC卡兼容，改造成本小。

　　繼中國移動之后，銀聯很快推出了自己的NFC（Near Field Communication，近距離無線通訊技術）解決方案，堅持13.56MHz標準。隨后，銀聯著手改造POS機。截至目前，全國聯網POS機有330萬臺，其中，能夠受理13.56MHz頻率的POS機已超過60萬臺。

　　在移動通訊市場處于后發(fā)地位的中國聯通和中國電信，為了盡快拓展市場，選擇投身銀聯陣營。2009年11月，中國聯通與銀聯簽署全面合作協議；次年5月，中國電信也與銀聯簽署了全面合作協議?！暗y聯方案必須使用NFC手機，每臺NFC手機約為2000-3000元，這么高的手機置換成本令市場推廣難度很大。”支付寶策略經理張春樂對財新《新世紀》記者說，“同時，銀聯方案主要是將銀行卡捆綁進手機，運營商很難避免淪為通道的命運。”

　　運營商對捆綁銀行卡并不情愿。一位中國電信內部人士對財新《新世紀》記者稱，目前在北京、上海、深圳等地試點，但推廣效果不理想。

　　從2010年下半年開始，聯通、電信也加入了2.4GHz的陣營。因政策前景及行業(yè)標準并不明朗，三大運營商都選擇了“兩條腿走路”，同時發(fā)展2.4GHz標準和13.56MHz標準。

　　一位中國移動內部人士向財新《新世紀》記者透露，中國移動基于2.4GHz標準的產品已在廣州、深圳、上海、成都、北京五地試點，基于13.56MHz標準的試商用產品正在研發(fā)解決中。

　　據財新《新世紀》記者了解，在13.56MHz標準下，目前任何一家運營商都沒有正式推出將芯片捆綁進SIM卡的商用產品。現在市面上基于13.56MHz標準的產品，大都是貼卡或掛卡，即將集成借記卡、信用卡、手機錢包支付的芯片貼在手機背殼上。“問題在于，這個芯片可以貼在手機后蓋上，也可以貼在衣服上或者其他地方，運營商沒辦法捆綁用戶?！币晃恢袊苿尤耸繉ω斝隆缎率兰o》記者說。

　　在2011年中國移動支付產業(yè)年會上，國家金卡辦主任、中國信息產業(yè)商會會長張琪曾表示：“標準必須統一，但標準不是惟一?！眹医鹂ㄞk在2009年成立了國內首個移動支付標準工作組。有接近監(jiān)管層的人士也向財新《新世紀》記者透露，國家標準委員會、工信部以及央行正在考慮將2.4GHz、13.56MHz同時納入行業(yè)標準。

　　不過，國泰君安首席研究員林采宜相信兩個標準只是過渡，終會統一到13.56MHz。她認為，2.4GHz雖然技術趨向成熟，但鋪設受理網絡、改造終端的成本較高，短期內適用性有局限。移動運營商也有向13.56MHz過渡的趨勢。

　　在互不支持的兩個標準之間，運營商不得不做兩手準備。據支付寶策略經理張春樂預計，若采用2.4GHz標準，運營商改造每臺POS機的成本約500元，獨立采購每臺POS機的成本則為1200元；若布局13.56MHz標準，除了考慮NFC手機置換成本，用于新的解決方案研發(fā)的資金亦是不菲。

　　德國電信咨詢公司中國區(qū)高級顧問譚炎明指出，統一標準涉及三大運營商內部、運營商與銀聯以及背后產業(yè)鏈的利益博弈，最后結果尚不明朗。

市場還是“青蘋果”

　　移動支付主要分為近場支付和遠程支付。所謂近場支付，即直接“刷”手機支付；而遠程支付是通過發(fā)送支付指令（如網銀、電話銀行、短信支付等）進行支付。三大運營商在拿到支付牌照后，主要還是致力于發(fā)展障礙小的遠程支付業(yè)務，而真正意義的“刷手機消費”——近場支付，還有待運營商攻克技術難關。在近場支付市場，目前三大運營商都在推廣手機錢包。手機錢包是類似于第三方預付卡的儲值賬戶，可以為用戶提供小額消費服務，用戶可在簽約商場、超市、便利店像刷公交卡那樣現場消費，即刷即走。

　　“較之捆綁銀行卡，手機錢包顯然能給運營商帶來更大收益?！睆埓簶方o財新《新世紀》記者算了一筆賬：若直接刷銀行卡消費，發(fā)卡行、收單機構、銀聯將以7︰2︰1的比例分配手續(xù)費；若通過手機刷銀行卡消費，運營商獲得的收益取決于它的談判能力，發(fā)卡行、收單機構、銀聯、運營商或按6︰2︰1︰1的比例進行分配。但若通過手機錢包消費，運營商將通過自有賬戶結算，掌握整個環(huán)節(jié)的主場權，或僅需與收單機構按8︰2的比例分配?？梢姡谶@幾種模式之下，運營商都有動力進入收單市場，并爭取獲得預付卡牌照，以在后端收益分配中提高分成比例和話語權。

　　2011年10月，中國移動與浦發(fā)銀行聯合推出“手機錢包聯名卡”。這張卡集借記卡、信用卡、手機錢包功能于一體。以398億元代價認購浦發(fā)20%股權的中國移動，不僅與浦發(fā)共享借記卡、信用卡帶來的手續(xù)費收益，還可獲得手機錢包的大部分收益。

　　林采宜認為，浦發(fā)與移動的戰(zhàn)略合作，其根本訴求是浦發(fā)來自資本充足率方面的財務要求；而移動的訴求則在于借助浦發(fā)跨越金融資質障礙，可開展更多移動支付業(yè)務的嘗試。目前，手機錢包聯名卡有一定的市場領先性，但由于受理終端的局限，規(guī)模上還難以上量。

　　若要開展手機錢包業(yè)務，張春樂認為，運營商需要以靈活的策略打通終端受理體系，同時還需要向央行“討一個預付卡業(yè)務牌照”。

　　2011年底，央行向三大運營商發(fā)放的第三方支付牌照并非“全牌”。中國聯通、中國電信的經營范圍為固定電話支付、移動電話支付、銀行卡收單；中國移動則為移動電話支付、銀行卡收單。至今，三大運營商仍在向央行申請增補經營業(yè)務范圍。之所以暫時拿不到“全牌”，易觀分析師張萌認為，運營商在其他業(yè)務上可能未達到央行規(guī)定的要求，尤其是安全要求。中國移動內部人士則透露，央行只想讓運營商從事自己行業(yè)內的事情，PC端支付及預付卡業(yè)務等，還是交給第三方支付公司。

　　據艾瑞咨詢的研究顯示，截至2011年底，中國的移動支付交易規(guī)?？傤~為481.4億元，同比增長149.4%，用戶規(guī)模為1.9億。預計2013年，移動支付交易規(guī)模超過2000億元，用戶規(guī)模增至4.8億。

　　財新《新世紀》記者獲得的一份材料也顯示，截至2011年底，中國移動的手機支付業(yè)務用戶數接近5000萬，合作商戶超過14000家，交易額超過100億元。但是，真正刷手機的消費者并不多?！斑@些交易額大部分來自于手機充值、繳話費，以及運營商自有業(yè)務支撐的交易等?！蓖踺x表示。

　　據中國移動內部人士透露，拿了牌照后，中國移動首先會對自有業(yè)務進行支付的遷移，如手機充值、繳話費、更改話費套餐等業(yè)務將逐漸采用自己的支付產品，營業(yè)廳也將開始用自己的POS機進行收單業(yè)務。

　　截至目前，中國移動已在全國80多個城市上線水、電、燃氣、醫(yī)保等九大類約400個繳費項目。張春樂坦言，這類公共繳費項目盈利微薄甚至出現虧損，它主要是為了先將用戶培育起來，再慢慢向近場支付遷移。在王輝看來，“刷手機時代何時到來，取決于市場的成熟度?！彼J為，從中國支付行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，從紙幣支付向信用卡支付過渡用了二三十年；從信用卡支付到互聯網支付用了不到十年；而從互聯網支付到移動手機支付，預計需要二年到四年的發(fā)展才能初具規(guī)模。