人民幣清算市場開放大門正在打開，但此前埋下的技術(shù)壁壘現(xiàn)在水落石出，儼然成為障礙所在。

　　在10月29日的國務(wù)院常務(wù)會議上，國務(wù)院總理李克強(qiáng)提出，為擴(kuò)大金融開放，加快推動國內(nèi)銀行卡市場和支付市場創(chuàng)新發(fā)展，提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，會議決定：放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)；僅為跨境交易提供外幣清算服務(wù)的境外機(jī)構(gòu)，原則上無需在境內(nèi)設(shè)立清算機(jī)構(gòu)。

　　記者此前獲悉，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報國務(wù)院。該方案包括線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)及申請成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等，這將打破由銀聯(lián)獨(dú)家經(jīng)營多年的境內(nèi)跨行交易清算市場。

　　技術(shù)障礙成為國際卡組織進(jìn)入中國市場繞不開的門檻，即PBOC3.0的國家標(biāo)準(zhǔn)是否與國際EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容。自2010年起，銀聯(lián)不再批新的雙標(biāo)卡（此前國際卡組織通過與銀聯(lián)合作發(fā)行雙標(biāo)卡拓展中國市場），雙標(biāo)卡逐漸淡出，國際卡組織在中國開展業(yè)務(wù)只能發(fā)行在境外使用的美元單標(biāo)卡。

　　同時，為降低磁條卡的偽卡欺詐率，在國際卡組織推動的IC卡遷移計劃下，中國也在積極廣泛地組織實(shí)施“換芯計劃”。按照國務(wù)院關(guān)于銀行卡產(chǎn)業(yè)升級的五年規(guī)劃和央行的要求，到2015年1月1日金融IC卡將全面取代磁條卡。

　　金融IC卡遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0是建立在PBOC2.0的基礎(chǔ)上，后者等同于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。在2005年設(shè)立時，由于境內(nèi)只有銀聯(lián)一家跨行清算機(jī)構(gòu)，并未考慮到對外開放的政策預(yù)期，這個標(biāo)準(zhǔn)目前只有銀聯(lián)適用。

　　來自央行的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，銀聯(lián)芯片卡（俗稱金融IC卡，具有閃付功能，即非接觸式支付）累計發(fā)卡量突破10億張。目前NFC（近距離無線通訊技術(shù)）是實(shí)現(xiàn)非接觸支付的一種主要方式，也是各卡組織和移動商力推的一種支付方式。

　　“最大的問題，是國家標(biāo)準(zhǔn)和銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)混在一起，而國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是一個相對獨(dú)立的可覆蓋所有卡組織的標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)上沒有任何難度，在于監(jiān)管當(dāng)局如何平衡利益?！币晃蝗f事達(dá)人士對此評價。

　　一位VISA專家告訴記者，如果國際卡組織進(jìn)入中國，技術(shù)上做一些開發(fā)也可實(shí)現(xiàn)PBOC3.0的應(yīng)用，但整個終端設(shè)備包括POS、ATM等都要升級，行業(yè)改動成本較大；如沿用國際卡組織以往通行的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有終端稍加改造就可使用，“最理想的是只有一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣銀聯(lián)走出去、國際卡組織進(jìn)來都方便，否則大家的改造成本都高。比如銀聯(lián)走出去，也要按照PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)升級改造境外終端，很麻煩?！?

　　央行有關(guān)人士坦承， PBOC3.0這一中國標(biāo)準(zhǔn)對銀聯(lián)走出去也有技術(shù)障礙。

　　“眼下這個技術(shù)障礙，也使得國際卡組織得多花幾年時間開拓中國市場，必須要找一個平衡點(diǎn)，可以平衡各方利益，否則WTO會說中國在制造新的壁壘?！币晃煌饪ńM織人士稱。

　　“并非不能調(diào)和，可通過軟件彌補(bǔ)的方式讓雙方均能識別。有關(guān)各方已經(jīng)坐下來談對接的方法，只是最終結(jié)果還沒有具體時間表。”央行人士表示。

　　芯片卡遷移

　　為提高安全性，國際卡組織在2000年就頒布了銀行IC卡的國際標(biāo)準(zhǔn)，即EMV標(biāo)準(zhǔn)。IC卡遷移，全球所有卡組織包括萬事達(dá)、VISA、中國銀聯(lián)等都需要逐一改造終端設(shè)備（包括POS、ATM、非現(xiàn)金支付終端等），是一筆不小的成本。

　　中國的芯片卡“大遷移”始于2011年。2011年3月央行推廣金融IC卡，包括公共領(lǐng)域應(yīng)用、受理終端改造、電子現(xiàn)金跨行圈存、關(guān)閉降級交易等工作，目前受理終端的升級改造已完成。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，金融IC卡達(dá)10億張，95%的ATM機(jī)可接受，受理環(huán)境基本成熟。

　　不過，外界對金融IC卡采取PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一直持有質(zhì)疑態(tài)度，即是否和國際卡組織通行的EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容。這個問題由來已久。

　　金融IC卡采用央行在2005年3月頒布的《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V2.0）》（PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)），其前身為1997年底由央行頒布制定的PBOC1.0標(biāo)準(zhǔn)。PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善了電子錢包/存折的應(yīng)用功能、借/貸記卡應(yīng)用功能、個人化應(yīng)用指南、非接觸式IC卡通信接口標(biāo)準(zhǔn)；2010年央行增補(bǔ)了小額支付、非接觸式執(zhí)行規(guī)范等方面內(nèi)容，重新頒布了PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)。2013年2月，央行頒布了最新標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)，即中國金融IC卡的國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)可的是，央行推出的PBOC2.0和3.0依據(jù)了國際EMV標(biāo)準(zhǔn)。“只有如此，外國人持有的金融IC卡在中國才可通用?！鼻笆鲅胄腥耸糠Q。

　　萬事達(dá)中國區(qū)前總經(jīng)理、美國第一資訊大中華區(qū)總裁陳啟彰表示，VISA、萬事達(dá)、JCB等國際卡組織的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)都是遵循EMV標(biāo)準(zhǔn)。從技術(shù)和業(yè)務(wù)角度來說，銀聯(lián)、VISA、萬事達(dá)在受理環(huán)境、操作流程度都沒有差異，只是在上層加載的應(yīng)用軟件不同。

　　“打個比方，90%都是一樣的，但是10%不一樣，改造投入的成本就不菲?！鼻笆鯲ISA專家表示。

　　銀聯(lián)產(chǎn)品部門人士透露，一個POS終端改造成本約為幾百元，與國際卡組織的改造成本類似。

　　國際卡組織的游戲規(guī)則是，當(dāng)卡組織進(jìn)入一個國家的支付清算市場，要么卡組織建立自己的清算渠道、鋪設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)，要么租用其他卡組織的網(wǎng)絡(luò)通道，這取決于卡組織自己的商業(yè)選擇。近年大力拓展國際市場的銀聯(lián)也不例外，銀聯(lián)選擇了自己建立清算網(wǎng)絡(luò)。

　　截至2014年6月底，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到140多個國家和地區(qū)，并在30多個國家和地區(qū)發(fā)行了銀聯(lián)卡，境外累計開通商戶超過1300萬戶。2013年，銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)總交易量超過6200億元。

　　中國銀聯(lián)子公司銀聯(lián)國際人士表示，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)金融IC卡與EMV標(biāo)準(zhǔn)相互兼容，有利于銀聯(lián)金融IC卡在全球發(fā)行和受理。與境內(nèi)不同的是，境外市場的發(fā)卡行及商戶都不關(guān)閉金融IC卡的降級交易，存量磁條卡和雙標(biāo)卡可同時使用。

　　盡管銀聯(lián)在海外發(fā)展迅速，但目前這個技術(shù)障礙也使得芯片卡在海外的受理區(qū)域比較有限。銀聯(lián)國際人士表示，境外市場的銀聯(lián)卡受理終端芯片化改造和完善仍在加快推進(jìn)中，目前銀聯(lián)芯片卡已基本在全球銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)受理，境外的銀聯(lián)IC卡已超過3000萬張。

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　　中國密鑰

　　一位銀聯(lián)專家表示，銀聯(lián)是作為企業(yè)履行PBOC3.0這一國家標(biāo)準(zhǔn)的。按照卡組織的規(guī)則，未來無論任何一家卡組織，只有建立符合這一國家標(biāo)準(zhǔn)的清算網(wǎng)絡(luò)，才能在該國境內(nèi)受理自己的芯片卡。

　　他舉例說，EMV是一個框架標(biāo)準(zhǔn)，歐美市場是EMV標(biāo)準(zhǔn)1，中國市場是EMV標(biāo)準(zhǔn)2。如果國際卡組織要進(jìn)入中國，涉及兩個標(biāo)準(zhǔn)的兼容，要保證其原有持卡人在中國的兩個網(wǎng)絡(luò)上都能用，除了搭建自有清算網(wǎng)絡(luò)的成本，還需要另外增加改造成本，超出卡組織的預(yù)期。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，PBOC3.0也是基于EMV標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的，硬件上兩者可以兼容。對于目前還無法做到兼容的原因，“是因?yàn)橹袊拿荑€體系與國際上的密鑰體系不同?！北本┐髮W(xué)金融信息化研究中心主任陳鐘表示。

　　陳鐘介紹說，金融IC卡涉及密碼和密鑰的使用、管轄等。國際上密碼算法經(jīng)過公開征集和驗(yàn)證，但密鑰是保護(hù)的；中國的密碼算法不公開，密碼算法和密鑰都受保護(hù)。也就是說，標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)是EMV，應(yīng)用軟件是中國標(biāo)準(zhǔn)。

　　他分析稱，EMV標(biāo)準(zhǔn)主要是VISA、萬事達(dá)共同開發(fā)的；中國的PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)，“顯然中國政府的思路是通過不同的密碼管理方式隔離風(fēng)險，國內(nèi)的數(shù)據(jù)安全自己控制，有自己的標(biāo)準(zhǔn)意味著有自己的主動權(quán)。”

　　對于國際卡組織進(jìn)入中國，據(jù)央行科技司人士透露，中方提出了兩個條件：一是國際卡組織須遵循中國的清算業(yè)務(wù)規(guī)則和銀行卡系列金融標(biāo)準(zhǔn)，如PBOC標(biāo)準(zhǔn)等；二是出于金融安全考慮，國際卡組織須將轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國。

　　對于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國，萬事達(dá)人士表示可以有兩種方案：第一種是直接將卡組織的主機(jī)和服務(wù)器放在中國；第二種是成立專門中心負(fù)責(zé)所有品牌卡的清算轉(zhuǎn)接，后臺外包服務(wù)商設(shè)備，服務(wù)器在境內(nèi)?！巴饪ň秃蛧鴥?nèi)卡一樣，接受這個機(jī)構(gòu)的清算轉(zhuǎn)接即可。”

　　央行人士表示，這兩種方案目前都在研究當(dāng)中，采用哪種尚無定論。

　　央行支付司人士介紹說，持卡人數(shù)據(jù)不出境的要求一直都有，“這也是中國主權(quán)管理的需要”。國際卡組織如果在中國境內(nèi)沒有相應(yīng)的清算系統(tǒng)，就會把持卡人信息傳送到其境外清算中心結(jié)算；一旦設(shè)立自己的清算系統(tǒng)，即便持卡人在境外交易，持卡人信息也要傳送到境內(nèi)。他分析稱，VISA、萬事達(dá)卡組織巨頭是起步成長于美國，清算網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、清算都在美國，在此基礎(chǔ)向全球擴(kuò)張，不存在跨境交付的清算問題；但后來發(fā)展的其他國家的卡組織都會提出一些數(shù)據(jù)安全管理的相應(yīng)要求。

　　對于須按照PBOC標(biāo)準(zhǔn)，國際卡組織頗有異議。前述央行人士解釋稱，盡管PBOC標(biāo)準(zhǔn)不強(qiáng)制要求，但涉及IC卡的CA根密鑰中心，信息安全要求設(shè)在境內(nèi)，利于監(jiān)管。如果國際卡組織沿用其標(biāo)準(zhǔn)做人民幣卡，密鑰體系就會相應(yīng)要求遷入境內(nèi)，采用PBOC標(biāo)準(zhǔn)利于其快速進(jìn)入中國市場。中國金融IC卡的根密鑰中心的建設(shè)和運(yùn)營方是中國金融認(rèn)證中心；VISA和萬事達(dá)則依靠位于美國的CA中心。

　　在陳鐘看來，是否國際卡組織可以兼容PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)，并無技術(shù)壁壘，挑戰(zhàn)在于中國在制定規(guī)則之初，沒有考慮未來多機(jī)構(gòu)多組織的市場安排。

　　單標(biāo)卡“擦邊球”

　　自2010年銀聯(lián)不再批新的雙標(biāo)卡，國際卡組織的業(yè)務(wù)空間正在不斷壓縮，在中國只能發(fā)行在境外使用的美元單標(biāo)卡。

　　加上IC卡遷移，使得新發(fā)人民幣卡只能是銀聯(lián)單標(biāo)卡，原來雙標(biāo)卡的客戶等于被置換成銀聯(lián)的客戶?！艾F(xiàn)在我們能采取的策略就是盡量延長卡的有效期，比如新申請的信用卡都設(shè)置了五年的有效期?！币晃粐H卡組織人士表示。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在國內(nèi)市場發(fā)卡端，借記卡中銀聯(lián)占97%，信用卡中銀聯(lián)占47%，VISA、萬事達(dá)占53%。國際卡組織主要針對信用卡領(lǐng)域發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　此前國際卡組織是通過與銀聯(lián)合作發(fā)行雙標(biāo)卡，租用銀聯(lián)的清算通道，以人民幣結(jié)算，Bin號開頭是4、5或3。

　　雙標(biāo)卡即一張銀行卡上同時出現(xiàn)兩家卡組織標(biāo)識，誕生于本世紀(jì)初，在國際上也較為罕見，是中國還沒有對外開放境內(nèi)清算體系的變通辦法。

　　隨著在境外受理環(huán)境的逐步完善，銀聯(lián)逐漸躋身國際三大卡組織。今年4月，國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)尼爾森發(fā)布報告稱，在全球刷卡消費(fèi)交易方面，2013年銀聯(lián)借記卡的市場份額提高7.38%，達(dá)47.19%，成為全球第一的借記卡支付工具。VISA借記卡的市場份額占40.62%，萬事達(dá)占12.20%。此外，銀聯(lián)信用卡份額也逐年上升至20.39%，而VISA、萬事達(dá)、美國運(yùn)通信用卡份額均有所下滑，分別為39.22%，26.08%、11.79%。

　　銀聯(lián)和VISA、萬事達(dá)等國際卡巨頭在境外交鋒不斷。近年，萬事達(dá)在境外十幾個國家封堵銀聯(lián)。此前在2010年8月， VISA曾采取一項(xiàng)“強(qiáng)制性”措施封堵銀聯(lián)的境外業(yè)務(wù)，令銀聯(lián)和國際卡組織矛盾激化——VISA要求其境外的收單行和商戶，從當(dāng)年8月1日起，凡在中國境外受理帶VISA標(biāo)志的雙標(biāo)卡時，不論刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國銀聯(lián)的清算通道。作為應(yīng)對，當(dāng)年銀聯(lián)董事會決定停止新發(fā)雙標(biāo)卡。

　　在境內(nèi)，VISA、萬事達(dá)已變相開展人民幣業(yè)務(wù)。多家銀行發(fā)行了VISA、萬事達(dá)的單標(biāo)卡，按規(guī)定應(yīng)以美元結(jié)算。

　　在實(shí)際操作中，業(yè)內(nèi)人士透露，由于走人民幣結(jié)算通道費(fèi)率便宜，也為了鼓勵境內(nèi)持卡人用卡、滿足客戶的不同配置需求，這類外卡組織的美元單標(biāo)卡，可利用銀行內(nèi)部換匯以人民幣計價結(jié)算，這等于打了“擦邊球”。對持卡人來說，雙標(biāo)卡只是變成兩張單標(biāo)卡；但對于國外卡組織的突破意義在于，這等于變相在中國境內(nèi)推進(jìn)了人民幣業(yè)務(wù)。

　　接近監(jiān)管人士說，銀行打“擦邊球”發(fā)美元卡，利用銀行內(nèi)部系統(tǒng)換匯，這種做法可能發(fā)生“內(nèi)卡外拋或誤拋”現(xiàn)象。所謂誤拋，就是境內(nèi)本外幣卡在境內(nèi)使用視同人民幣卡，卻被收單金融機(jī)構(gòu)判為外幣卡，拋至外卡組織清算。由于匯率的波動，存在貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)的損失。在費(fèi)率方面，在一筆交易中，外卡商戶的扣率通常在2%-4%，而銀聯(lián)卡的人民幣商戶扣率只有1%，如果走外幣結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，商戶要多付出1倍以上的手續(xù)費(fèi)。

　　陳啟彰指出，以人民幣計價內(nèi)部換匯結(jié)算，涉及到“轉(zhuǎn)接的網(wǎng)絡(luò)是誰的”？

　　據(jù)記者了解，工行今年曾嘗試推出雙芯片卡，即一張信用卡分別嵌入銀聯(lián)PBOC3.0和萬事達(dá)EMV兩個芯片。但該卡種被國際卡組織和銀聯(lián)兩方叫停。銀聯(lián)人士對此表示，無論是雙標(biāo)卡還是雙芯片卡，受理時容易造成持卡人和受理商戶混淆，不利于商戶受理和持卡人權(quán)益保護(hù)，增加管理的復(fù)雜性。

　　央行人士稱，單標(biāo)卡可界定各自知識產(chǎn)權(quán)，也明確了轉(zhuǎn)接清算職責(zé)。而一旦對外開放，無論雙標(biāo)或雙芯卡，都會面臨一個問題：走誰的通道？