自從蘋果公司于2014年10月20日推出蘋果支付(Apple Pay)以來，就迅速占據(jù)著市場。蘋果公司 CEO蒂姆·庫克曾宣布，Apple Pay上線72小時內(nèi)，顧客就已經(jīng)綁定超過100萬張銀行卡。根據(jù)金融投資公司ITG的研究報(bào)告，2014年11月，Apple Pay已經(jīng)占據(jù)美國全部移動支付1%市場份額。

　　近期，中國監(jiān)管層發(fā)布了一份關(guān)于Apple Pay的研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，Apple Pay在中國很有可能和銀聯(lián)合作，從而對其“閃付”業(yè)務(wù)起到推動作用;然而，對于移動運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)而言，Apple Pay進(jìn)入中國則將對其形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　NFC支付開路者

　　Apple Pay是蘋果公司最新發(fā)布的一項(xiàng)基于近距離無線通訊技術(shù)(以下簡稱NFC)的手機(jī)支付產(chǎn)品，可以通過線上與線下兩種模式實(shí)現(xiàn)支付，線上模式是將銀行卡與iTunes軟件和AppStore相綁定，付費(fèi)購買相關(guān)軟件及數(shù)字產(chǎn)品等;線下模式是在實(shí)體店實(shí)現(xiàn)銀行卡的非接觸聯(lián)機(jī)支付，其實(shí)質(zhì)是傳統(tǒng)銀行卡支付的“手機(jī)刷卡版”。

　　Apple Pay的線下支付采用NFC技術(shù)，通過在蘋果硬件設(shè)備的零部件上集成NFC芯片，利用近場通訊技術(shù)，在設(shè)備和POS終端間實(shí)現(xiàn)近距高非接觸傳輸銀行卡信息和支付指令。

　　其中，安全方面的設(shè)計(jì)有三：一是 指紋識別傳感器(TouchID)，利用指紋識別技術(shù)設(shè)計(jì)，既可用于設(shè)備解鎖，也可替代密碼(PIN)實(shí)現(xiàn)對持卡人的身份驗(yàn)證;二是安全模塊(SecureElement)，即專門用于存儲與用戶支付相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的獨(dú)立硬件，也是Apple Pay安金保障的核心;三是令牌(Token)傳輸加密。在支付流程中，銀行卡主賬號只在Token服務(wù)提供者、卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)之間傳遞、而收單機(jī)構(gòu)、商戶售貨員都看不到賬號;當(dāng)監(jiān)測到Token存在風(fēng)險或Token即將到期時，將再次生成新Token予以替代。

　　“Token技術(shù)大幅降低支付過程中銀行卡主賬號泄露的可能性，提高了支付過程中銀行卡信息安全性?！北O(jiān)管層報(bào)告認(rèn)為。

　　此外，Apple Pay提供了多種安全有關(guān)的增值服務(wù)，例如在設(shè)備終端遺失的情況下，通過找回手機(jī)應(yīng)用Find My iPhone可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程解除綁定，而不需要進(jìn)行銀行卡掛失。

　　資金分成新路徑

　　Apple Pay業(yè)務(wù)模式并沒有改變傳統(tǒng)銀行卡支付的資金轉(zhuǎn)移路徑，因而蘋果公司需要通過與銀行業(yè)機(jī)構(gòu) 、卡組織、商戶進(jìn)行合作并采取相應(yīng)的利潤分成模式，在發(fā)卡端，蘋果公司與銀行和卡組織進(jìn)行合作。Apple Pay上線前，蘋果公司已與美國三家卡組織(維薩、萬事達(dá)和美國運(yùn)通)以及五家銀行(美國銀行、摩根大通、花旗銀行、第一資本銀行和富國銀行)達(dá)成合作，覆蓋超過80%的美國銀行卡用戶，后又陸續(xù)新增巴克萊銀行等合作伙伴，蘋果公司承諾未來Apple Pay將會支持美國500家銀行的信用卡。

　　在受理端，蘋果公司與著名百貨、零售和連鎖公司合作，進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)改造，升級POS終端，支持用戶通過iphone6及 iphone6Plus兩款新手機(jī)及2015 年2月將銷售的蘋果手表(Apple Watch)進(jìn)行近場支付，蘋果公司的初期合作伙伴包括麥當(dāng)勞、迪士尼以及美國最大藥品連鎖店沃爾格林等，這些公到在美國的總門店數(shù)量達(dá)到22萬家，為 ApplePay提供良好的受理環(huán)境。

　　Apple Pay為移動支付提供一個新的安全通道，其收費(fèi)模式基于美國現(xiàn)有信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用。對于信用卡交易，美國商家一般會支付總交易額 2%的手續(xù)費(fèi)，Apple Pay每次收取交易金額的0.15%;對于借記卡交易，Apple Pay收取固定費(fèi)用，即每次交易收取0.5美分、根據(jù)ForresterResearch 的研究，2013年全美銀行信用卡交易費(fèi)收入約為400億美元，且每年增長超過30%，因此Apple Pay有望成為蘋果公司新的利潤增長點(diǎn)。

　　中國之路

　　監(jiān)管層認(rèn)為，NFC移動支付被業(yè)界認(rèn)為具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ谥袊M(jìn)展緩慢，僅用于金融IC卡電子錢包和公交卡等領(lǐng)域。Apple Pay模式將為我國NFC移動支付提供新的應(yīng)用模式及發(fā)展思路。

　　“若Apple Pay模式引入國內(nèi)市場，整個智能設(shè)備行業(yè)有望獲得巨額收益，促進(jìn)移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”監(jiān)管報(bào)告稱。

　　2014年11月，蘋果商店正式接受中國銀聯(lián)支付，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國銀行和Apple Pay的合作為期不遠(yuǎn)。監(jiān)管層也認(rèn)為合作勢在必行，“一方面是因?yàn)殂y聯(lián)旗下支持近場支付功能的POS機(jī)在國內(nèi)占有最大份額，另一方面，銀聯(lián)主推的近場支付全終端解決方案在技術(shù)層面可與Apple Pay實(shí)現(xiàn)無縫對接?！?/P>

　　“對于銀聯(lián)來說，與蘋果合作，可以更快地推廣其‘銀聯(lián)閃付’業(yè)務(wù)，但在合作過程中，應(yīng)當(dāng)爭取掌握利益分配話語權(quán)?！眻?bào)告指出。

　　假如銀聯(lián)將成為Apple Pay進(jìn)入中國的受惠者，移動運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)則會受到一定沖擊，利益分配格局將會受到影響。

　　NFC從硬件角度分兩個核心模塊，一個是NFC控制器和天線，另一個是SE安全原件，用來存放敏感數(shù)據(jù)。核心模塊分為三種加載方式，即SIM全卡、NFC-SWP和手機(jī)全終端模式。

　　“誰掌控了SE，誰就掌控了SE上的內(nèi)容和相應(yīng)沉淀資金，故手機(jī)制造商、銀行、運(yùn)營商分別是全內(nèi)置方案、NFC-SD方案、SIM-SWP方案的支持者?！鄙赉y萬國的研究報(bào)告稱。

　　為了搶奪SE的掌控權(quán)，運(yùn)營商甚至曾在NFC全內(nèi)置合約機(jī)中屏蔽SE功能，以推廣NFC-SWP方案。

　　監(jiān)管層報(bào)告認(rèn)為，Apple Pay采用的將安全模塊置于手機(jī)主板的ESE 支付模式，與移動、聯(lián)通等運(yùn)營商主導(dǎo)的將安全模塊置于SIM卡的SWP-SIM模式存在本質(zhì)區(qū)別。

　　“若Apple Pay與銀聯(lián)達(dá)成合作協(xié)議，Apple Pay模式可能成為近場支付全終端解決方案的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營商或?qū)贿吘壔凸艿阑??！北O(jiān)管報(bào)告稱。

　　對于第三方支付機(jī)構(gòu)而言，Apple Pay亦將成為有力競爭者。“與Apple Pay相比，支付寶及財(cái)付通等國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的線下支付模式需連接互聯(lián)網(wǎng)并輸入密碼，一旦蘋果與銀聯(lián)達(dá)成協(xié)議，第三方支付機(jī)構(gòu)在與銀聯(lián)的線下競爭中的優(yōu)勢將下降?！北O(jiān)管報(bào)告指出。

　　此外，由于Apple Pay可以直接打通商戶和銀行，進(jìn)而達(dá)到繞開第三方支付機(jī)構(gòu)的“去中介化”，對第三方支付機(jī)構(gòu)形成挑戰(zhàn)。

　　為推動金融IC卡在小額快速支付領(lǐng)域的應(yīng)用，人民銀行分別于2012年和2013 年推出中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范》(V3.0)(以下簡稱PBOC3.0)，明確移動支付技術(shù)要求及金融IC卡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　關(guān)于卡標(biāo)準(zhǔn)問題，監(jiān)管報(bào)告提出了三點(diǎn)疑慮：第一，如果Apple Pay進(jìn)入中國， Apple Pay內(nèi)置芯片是否符合PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)尚不明確;第二，Apple Pay使用的近場支付技術(shù)是否符合中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否能夠與國內(nèi)受理環(huán)境適配尚不明確;第三，國內(nèi)尚無金融領(lǐng)域的電子令牌的(Token)技術(shù)規(guī)范;第四，生物驗(yàn)證技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用的安全性以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等均需探索。