一、智能穿戴市場(chǎng)發(fā)展概述

　　市場(chǎng)快速發(fā)展，健身可穿戴設(shè)備需求增長(zhǎng)迅速

　　2015年中國(guó)智能穿戴市場(chǎng)可謂是繁榮發(fā)展，技術(shù)更新迅速。全年智能穿戴設(shè)備的發(fā)貨量為8500萬個(gè)，有研究表明，到2021年，這個(gè)數(shù)字會(huì)增長(zhǎng)36.9%。隨著近年來技術(shù)的不斷發(fā)展，各種智能穿戴設(shè)備更是接連地蜂擁而至，從頭上的VR頭戴到腳上有智能跑鞋，從谷歌眼鏡到Moto 360再到小米手環(huán)等，已經(jīng)涉及到人們生活的各個(gè)方面。其中，由于人們健康意識(shí)的加強(qiáng)，健身類可穿戴設(shè)備，包括腕帶、智能服裝、胸背帶、運(yùn)動(dòng)手表和其他健身監(jiān)控設(shè)備尤其吸引消費(fèi)者的目光，其市場(chǎng)規(guī)模還在不斷增長(zhǎng)，成為智能穿戴行業(yè)重要的推動(dòng)因素。

　　產(chǎn)品參差不齊，Apple Watch領(lǐng)跑市場(chǎng)

　　然而，盡管智能穿戴設(shè)備的概念越來越火，市場(chǎng)上智能手表、智能手環(huán)和智能眼鏡等產(chǎn)品也開始設(shè)計(jì)得越來越酷炫，真正好的產(chǎn)品卻并不多。由于這類市場(chǎng)出現(xiàn)較晚且發(fā)展迅速，目前國(guó)內(nèi)還并沒有形成一個(gè)統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成市場(chǎng)上的產(chǎn)品參差不齊，在安全和隱私方面也沒有一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)能讓用戶放心使用。在眾多的產(chǎn)品中，蘋果2015年發(fā)布的Apple Watch系列產(chǎn)品以黑馬的姿態(tài)脫穎而出，一經(jīng)發(fā)布就迅速占領(lǐng)了各個(gè)榜單的冠軍，再一次驗(yàn)證了蘋果的品牌號(hào)召力，也成為2015年智能穿戴市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

　　二、中國(guó)智能穿戴市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)分析

　　1. 十大熱門品牌

　　蘋果品牌榜獨(dú)占鰲頭

　　圖1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注比例

　　ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)上，整體來看，蘋果以45.88%的市場(chǎng)關(guān)注比例獨(dú)占鰲頭，遙遙領(lǐng)先其他品牌;三星和華為并列第二，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都是13.12%;剩余熱門品牌分別是摩托羅拉、索尼、佳明、360、樂心、Jawbone和Fitbit，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都不足5%。

　　華為關(guān)注度上升迅速，蘋果下降明顯

　　表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注走勢(shì)

　　對(duì)比2015年Q1-2015年Q4(本文中Q1表示2015年3月-2015年5月，Q2表示2015年6月-2015年8月，Q3表示2015年9月-2015年11月，Q4表示2015年12月-2016年2月)的數(shù)據(jù)可以看出，蘋果的品牌關(guān)注度下降十分明顯，從Q1的59.02%先降到Q2的50.69%，之后迅速下跌到Q3的27.55%，最后小幅上升到Q4的28.13%，從Q1到Q4總計(jì)下降了30.89個(gè)百分點(diǎn)。而華為則呈現(xiàn)出與蘋果相反的上升趨勢(shì)，從Q1的8.50%一路上升，在Q3時(shí)反超三星上升到第二位，Q4繼續(xù)上升到21.26%，不斷拉近與蘋果的距離。其他品牌中，三星和摩托羅拉的市場(chǎng)關(guān)注度也有較大的波動(dòng)。

　　三、中國(guó)智能穿戴市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

　　1. 十大熱門產(chǎn)品

　　Apple Watch領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯

　　圖2 2015年3月-2016年2月智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注比例

　　從產(chǎn)品來看，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注較為集中，用戶的關(guān)注度兩極分化嚴(yán)重。其中，Apple Watch成為最受歡迎產(chǎn)品，其市場(chǎng)關(guān)注比例超過了三成;第二位和第三位的分別是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition，其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都不足5%。整體上看，前十熱門產(chǎn)品中，蘋果是最大的贏家，三款上榜產(chǎn)品共吸引了41.32%的市場(chǎng)關(guān)注比例，三星和華為也各有三款產(chǎn)品入圍，360有一款產(chǎn)品入圍。第六位到第十位產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例在2.05%-2.70%之間，差距十分微小。

　　Apple Watch關(guān)注度迅速下跌

　　表2 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

　　ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年3月-2016年2月，前十熱門產(chǎn)品中有七款的關(guān)注度是持續(xù)下降的，其中，Apple Watch尤為明顯。雖然Apple Watch的關(guān)注度始終保持在第一的位置，但其市場(chǎng)關(guān)注比例卻是在迅速下跌，從Q1優(yōu)勢(shì)明顯的41.74%下降到Q2的32.52%后繼續(xù)下降到Q3的15.72%，Q4小幅反彈到18.18%，從Q1到Q4共計(jì)下跌了23.56個(gè)百分點(diǎn)。HUAWEI WATCH尊享系列則保持著穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，從Q1的3.47%上升到Q4的8.34%，總計(jì)上漲了4.87個(gè)百分點(diǎn)。

　　2. 智能手表

　　2.1 智能手表熱門品牌

　　蘋果保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

　　圖3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌關(guān)注比例

　　在智能手表方面，蘋果依舊獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，以近六成的市場(chǎng)關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先;三星穩(wěn)坐第二，其市場(chǎng)關(guān)注比例也超過了10%;華為和摩托羅拉的市場(chǎng)關(guān)注比例分別為6.73%和5.43%;其他熱門智能手表品牌還有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都在0.92%-2.47%之間。

　　華為關(guān)注度穩(wěn)步提升，蘋果持續(xù)下跌

　　表3 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能手表市場(chǎng)品牌關(guān)注走勢(shì)

　　盡管蘋果連續(xù)四個(gè)季度保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)關(guān)注比例卻是在迅速下跌的，從Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%，又快速降到Q3的38.81%，最終到達(dá)Q4的39.07%，累計(jì)全年下跌了31.21個(gè)百分點(diǎn)。華為繼續(xù)保持著穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，從Q1的4.14%最終上升到Q4的15.71%，累計(jì)上升11.57個(gè)百分點(diǎn)。三星的關(guān)注度走勢(shì)較為平穩(wěn)。

　　2.2 智能手表熱門產(chǎn)品

　　Apple Watch受歡迎

　　圖4 2015年3月-2016年2月智能手表產(chǎn)品關(guān)注比例

　　2015年3月-2016年2月，Apple Watch稱霸著智能手表市場(chǎng)，Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分別以39.14%、11.81%和7.40%排名最受歡迎智能手表前三位，HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700緊隨其后，其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都在1.32%-2.79%之間，與前面產(chǎn)品有較大差距。

　　Apple Watch關(guān)注度持續(xù)下降

　　表4 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能手表市場(chǎng)關(guān)注走勢(shì)

　　從表中可以看出，2015年3月-2016年2月，超過一半的智能手表產(chǎn)品關(guān)注度都處于下跌的狀態(tài)，其中，最為明顯的就是Apple Watch的三款產(chǎn)品。其中，Apple Watch從Q1的49.89%持續(xù)下跌到Q4的25.50%，累計(jì)下降24.39個(gè)百分點(diǎn);Apple Watch Sport下降4.33個(gè)百分點(diǎn);Apple Watch Edition下降了4.37個(gè)百分點(diǎn)。表中上升最快的產(chǎn)品是HUAWEI WATCH尊享系列，從Q1的4.14%連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)上升，最終Q4達(dá)到11.69%，累計(jì)全年上升了7.55個(gè)百分點(diǎn)。

　　3. 智能手環(huán)

　　3.1 智能手環(huán)熱門品牌

　　華為智能手環(huán)關(guān)注度高

　　圖5 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)品牌關(guān)注比例

　　智能手環(huán)方面，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)上，華為一枝獨(dú)秀，以超過三成的市場(chǎng)關(guān)注比例奪冠;三星第二，其市場(chǎng)關(guān)注比例也超過了10%;其他熱門品牌還有樂心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微軟和bong，他們的市場(chǎng)關(guān)注比例都在2.11%-6.49%之間。

　　華為連續(xù)四個(gè)季度奪冠

　　表5 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能手環(huán)關(guān)注度走勢(shì)

　　ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能手環(huán)市場(chǎng)上，華為連續(xù)四個(gè)季度奪冠，關(guān)注度略有波動(dòng)，總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從Q1-Q4累計(jì)上升了4.28個(gè)百分比。三星的關(guān)注比例則呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，從Q1的19.22%下降到Q2的17.24%，Q3繼續(xù)下跌到10.63%，Q4達(dá)到全年最低點(diǎn)9.05%。其他品牌中，下降趨勢(shì)比較明顯的還有Jawbone和佳明。

　　3.2 智能手環(huán)熱門產(chǎn)品

　　三星 Gear Fit R350最受用戶歡迎

　　圖6 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能手環(huán)產(chǎn)品關(guān)注比例

　　在十大熱門智能手環(huán)中，三星 Gear Fit R350以14.14%的關(guān)注比例成為最受歡迎產(chǎn)品，華為 Talk Band B1和華為 Talk Band B2(商務(wù)版)分別排名第二位和第三位，他們的關(guān)注比例為12.11%和11.77%。其他產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例都在5%以下。整體上看，十大熱門智能手環(huán)分別來自三星、華為、樂心、埃微、佳明、Jawbone和微軟七個(gè)廠商旗下，其中，華為上榜的產(chǎn)品最多，共四款。

　　華為 榮耀手環(huán)zero關(guān)注度快速上升

　　表6 2015年3月-2016年2月中國(guó)智能手環(huán)市場(chǎng)關(guān)注走勢(shì)

　　2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能手環(huán)市場(chǎng)上，有超過一半的產(chǎn)品關(guān)注度持續(xù)下降。其中，三星 Gear Fit R350的關(guān)注度下降明顯，從Q1-Q4共計(jì)下降了10.30個(gè)百分點(diǎn);華為 Talk Band B1的關(guān)注度累計(jì)下降7.29個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注度上升較為明顯的產(chǎn)品有華為 榮耀手環(huán)zero，Q1-Q4共上升了7.90個(gè)百分點(diǎn)。

　　四、中國(guó)智能穿戴市場(chǎng)價(jià)格分析

　　1. 智能穿戴市場(chǎng)價(jià)格分析

　　超過四成用戶關(guān)注3000元以上產(chǎn)品

　　圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價(jià)格比例

　　在價(jià)格方面，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)上，有超過4成的用戶關(guān)注價(jià)格在3000元以上的產(chǎn)品;價(jià)格為999元以下產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例為29.09%，2999元以下產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注比例為16.94%，價(jià)格在1999元以下的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例為12.80%。

　　3000元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例持續(xù)下跌

　　圖8 2015年3月-2016年2月智能穿戴價(jià)格走勢(shì)

　　從Q1-Q4的價(jià)格走勢(shì)圖可以看出，價(jià)格在3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例是持續(xù)顯著下跌的，最高點(diǎn)為Q1的53.31%，最低點(diǎn)是Q3的27.78%，二者相差25.53個(gè)百分點(diǎn);而價(jià)格在999元以下的產(chǎn)品關(guān)注比例則呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，從Q1的22.53%持續(xù)上升到Q4的37.74%，在Q3和Q4都成為最受關(guān)注的價(jià)格區(qū)間。其他價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品也都有小幅的波動(dòng)。

　　2. 智能手表價(jià)格分析

　　2000元-2999元產(chǎn)品關(guān)注度高

　　圖9 2015年3月-2016年2月智能手表價(jià)格比例

　　在智能手表方面，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)上，價(jià)格在2000元-2999元的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例高達(dá)45.16%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他價(jià)格區(qū)間;價(jià)格在3000元以上的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例也很高，為28.61%;價(jià)格為999元以下智能手表的市場(chǎng)關(guān)注比例為16.66%，1000元-1999元產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān)注度占比為9.57%。

　　2000元-2999元智能手表關(guān)注度大幅下跌

　　圖10 2015年3月-2016年2月智能手表價(jià)格走勢(shì)

　　從圖中可以看出，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能手表市場(chǎng)上，價(jià)格在2000元-2999元以及3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。其中，2000元-2999元的智能手表市場(chǎng)關(guān)注比例從Q1的70.56%直線下降到Q2的最低點(diǎn)25.46%，降幅高達(dá)45.10個(gè)百分點(diǎn);而3000元以上的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例則從Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%，漲幅為41.43個(gè)百分點(diǎn)。其他價(jià)位產(chǎn)品關(guān)注比例波動(dòng)較小。

　　3. 智能手環(huán)價(jià)格分析

　　500元-999元產(chǎn)品受歡迎

　　圖11 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價(jià)格比例

　　在智能手環(huán)方面，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能穿戴市場(chǎng)上，價(jià)格在500元-999元的智能手環(huán)最受用戶的歡迎，其市場(chǎng)關(guān)注比例為41.54%;其次是1000元以上的智能手環(huán)，市場(chǎng)關(guān)注比例為26.39%;價(jià)格為200元-499元以及199元以下的智能手環(huán)市場(chǎng)關(guān)注比例分別是16.80%和15.27%。

　　500元-999元智能手環(huán)關(guān)注度下降明顯

　　圖12 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價(jià)格走勢(shì)

　　ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年3月-2016年2月中國(guó)的智能手環(huán)市場(chǎng)上，各價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都有不同程度的變化。其中，價(jià)格為500元-999元的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例顯著下跌，從Q1的50.43%持續(xù)下跌，到Q4達(dá)到最低點(diǎn)29.17%，總計(jì)下降了21.26個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格為199元以下和200元-499元的產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注比例都呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，價(jià)格為1000元以上的產(chǎn)品關(guān)注比例變化不大。

　　五、總結(jié)

　　總的來說，2015年度的智能穿戴市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展的趨勢(shì)，蘋果憑借Apple Watch在智能手表市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，雖然其關(guān)注比例呈現(xiàn)迅速下降的趨勢(shì)，但他的關(guān)注度始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他品牌產(chǎn)品。智能手環(huán)市場(chǎng)則由華為領(lǐng)跑，優(yōu)勢(shì)明顯，地位穩(wěn)固;三星潛力巨大并奪得最受歡迎產(chǎn)品。價(jià)格方面，整體市場(chǎng)中，3000元以上的產(chǎn)品在關(guān)注度上占有一定優(yōu)勢(shì);2000元-2999元的智能手表以及500元-999元的智能手環(huán)用戶關(guān)注度最為集中。