近距離無線通訊(NFC)市場再掀波瀾。Google、Visa及MasterCard等業(yè)者積極力推主機卡模擬(HCE)技術(shù)，無須SIM卡等安全元件，即可實現(xiàn)NFC移動支付，恐使電信商角色邊緣化，包括中國移動與中國電信等業(yè)者，已開始透過供應(yīng)鏈策略鞏固勢力。

　　NFC論壇力挺HCE技術(shù) 加速整體NFC市場成長

　　近距離無線通訊論壇(NFC Forum)日前表態(tài)力挺主機卡模擬(Host Card Emulation, HCE)技術(shù)，使得NFC市場再掀波瀾。

　　HCE技術(shù)可將原本由SIM卡或microSD卡等安全元件儲存的信息直接交付云端，讓智能手機僅須利用單顆NFC控制器(Controller)，即可完成移動支付功能。

　　NFC論壇執(zhí)行總監(jiān)Paula Hunter表示，近年來NFC應(yīng)用市場版圖正快速擴張，預計今年將有五億臺以上的NFC設(shè)備面市，至2018年更將達到十億的年出貨量規(guī)模。在愈來愈多 NFC設(shè)備滲透市場同時，消費者對于能夠?qū)崿F(xiàn)NFC易用性及便利性的方案需求也更加迫切。

　　Hunter進一步指出，HCE技術(shù)讓智能手機可以利用儲存于云端或主控處理器的安全憑證信息實現(xiàn)NFC移動支付應(yīng)用，無須額外采用防竄改的安全元件(Secure Element)，如嵌入式安全芯片、SIM卡或microSD卡等。由于HCE技術(shù)可以提供新的一種NFC支付應(yīng)用方法，NFC論壇認為該技術(shù)對NFC 技術(shù)的發(fā)展歷程將十分關(guān)鍵。

　　NFC論壇指出，現(xiàn)在多個產(chǎn)業(yè)團體陸續(xù)啟動NFC服務(wù)，而HCE技術(shù)將十分有希望成為加速整體NFC市場成長的關(guān)鍵觸媒，因此NFC論壇將持續(xù)追蹤HCE技術(shù)新的開發(fā)動態(tài)并透過標準開發(fā)工作，以回應(yīng)市場需求。

　　據(jù)了解，NFC論壇旗下多種標準已支持HCE技術(shù)，包括NFC控制器介面(NCI)規(guī)范，該標準結(jié)合國際標準組織(ISO)14443及日本工業(yè)標準(JIS)X 6319-4等。

　　Hunter 提醒，服務(wù)供應(yīng)商須評估、決定儲存安全憑據(jù)最好的方式，并清楚在不同的使用情境下不同的解決方案將各有優(yōu)缺點，安全風險(Security Risk)與便利性間須有所取舍。舉例而言，條碼(Bar Code)應(yīng)用即無須擔心安全問題，可立即受惠于HCE技術(shù)的優(yōu)勢，但現(xiàn)今仰賴SIM卡或microSD卡等安全儲存元件實現(xiàn)交易功能的設(shè)備廠商，則須在轉(zhuǎn)換至HCE技術(shù)時三思。不過，現(xiàn)在已有多家HCE方案供應(yīng)商持續(xù)改善產(chǎn)品，以確保符合消費者及商業(yè)應(yīng)用在延遲性(Latency)及安全性的要求。

　　值得一提的是，Google系NFC論壇內(nèi)部大力推動HCE技術(shù)的重要角色，該公司不僅已于去年3月正式成為NFC論壇董事會成員，更進一步在 Android 4.4作業(yè)系統(tǒng)KitKat中內(nèi)置HCE技術(shù)，以實現(xiàn)NFC交易功能。換言之，在HCE技術(shù)的助力下，具備NFC控制器的Android設(shè)備可利用任何的應(yīng)用程序(App)模擬成一張NFC智能卡，讓使用者以軟件完成金融交易工作，而毋須再采用安全元件，此舉將有助于智能手機進一步提升交易功能的使用彈性，讓NFC移動支付風潮更加普及。

　　HCE勢力來襲 電信商鞏固NFC版圖

　　中國移動及中國電信正竭力捍衛(wèi)近距離無線通訊(NFC)移動支付版圖。正當信用卡業(yè)者及OTT業(yè)者力捧主機卡模擬(Host Card Emulation, HCE)技術(shù)，欲借此實現(xiàn)無需SIM卡等安全元件(SE)的NFC移動支付方案時，中國移動及中國電信正透過一連串的供應(yīng)鏈策略鞏固江山。

　　Ovum首席分析師Eden Zoller表示，萬事達卡(MasterCard)已正式宣布將推出適用于HCE技術(shù)的NFC移動支付規(guī)范，而Visa則將在Visa Ready Program中加入HCE支付應(yīng)用的支持特色。

　　Zoller進一步指出，讓兩大信用卡組織張開雙臂擁抱HCE技術(shù)的轉(zhuǎn)折點在于Android系統(tǒng)的整合。去年11月，Google宣布最新 Android作業(yè)系統(tǒng)KitKat將內(nèi)建HCE特色，換言之，以HCE為技術(shù)基礎(chǔ)的云端數(shù)位支付應(yīng)用可望利用Android系統(tǒng)在智能手機的高市占率大放異彩。

　　盡管如此，電信運營商卻不樂見HCE技術(shù)在NFC移動支付市場的崛起。由于電信運營商多半依賴SIM卡做為實現(xiàn)NFC應(yīng)用的重要元件，借此發(fā)揮對服務(wù)規(guī)定、移動商務(wù)商業(yè)模式及營收金流等項目的最大控制權(quán)，但這樣的營運模式對于其他的移動商務(wù)利益團體如銀行、應(yīng)用程序開發(fā)者、企業(yè)及OTT業(yè)者而言并不有利，因此，當上述組織欲進軍NFC移動支付市場時，能讓手機免于SIM卡限制的HCE技術(shù)自然成為炙手可熱的選擇。

　　中國電信商為防堵HCE勢力進犯，正全力推出各種政策驅(qū)動手機廠商采用SIM卡做為NFC安全元件。以中國移動為例，該公司計劃在2014年銷售至少三千萬臺NFC手機，因此各個品牌廠商在今年6月30日前送測的長程演進計劃(LTE)高、中、低端手機，皆須至少有一款產(chǎn)品具備NFC功能，而且支持NFC的產(chǎn)品須采用基于全球移動通訊系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)統(tǒng)一標準的NFC-單線連接協(xié)議(SWP)方案，換言之，若品牌手機要借由中國移動通路銷售，則必須支持SIM卡形式的NFC方案，并以SWP與手機內(nèi)部的NFC控制器(Controller)連線，實現(xiàn)NFC移動支付應(yīng)用。

　　至于中國電信則已于日前公布NFC卡集中采購項目結(jié)果，其中，多功能通用卡(NFC-SWP)項目的采購規(guī)模達五千萬張，可預見該公司將在今年大量向終端市場發(fā)放NFC-SIM卡，推動NFC移動支付應(yīng)用，并借此挹注公司營收。

　　顯而易見，無論是中國移動或中國移動等電信商皆希望透過規(guī)范自有通路內(nèi)的定制手機規(guī)格，在提升NFC手機的市場滲透率之余，也借由SIM卡與電信合約的綁定，加強與消費者移動支付應(yīng)用情境的連結(jié)，將消費金流留在勢力范圍內(nèi)，避免OTT業(yè)者及銀行業(yè)者跨界踩線。

　　HCE資安問題待解 芯片商強推安全元件

　　縱然NFC論壇及兩大信用卡組織Visa、萬事達卡皆已表態(tài)力挺Google主推的HCE技術(shù)，不過其安全配套措施不足，造成移動支付或身份識別(ID)應(yīng)用廠商的采用疑慮，因此短期內(nèi)搭配SIM卡及microSD卡等安全元件的NFC方案仍將主導市場。

　　意法半導體(ST)技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民(圖1)表示，HCE技術(shù)仍于起步階段，且雖然Android 4.4操作系統(tǒng)KitKat應(yīng)用程式介面支持HCE技術(shù)，但在移動支付應(yīng)用的實行上仍有諸多弱點，例如消費者無法在手機沒電的情況下執(zhí)行移動支付功能，或在交通運輸?shù)碾娮悠弊C應(yīng)用上需要較硬體方案更長的執(zhí)行時間等，皆將阻礙該技術(shù)在市場上普及的腳步。

　　圖1 意法半導體技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民指出，NFC技術(shù)是離線商務(wù)模式(O2O)的殺手級應(yīng)用，可實現(xiàn)理想快速的小額付款或電子票證功能。

　　事實上，讓銀行業(yè)者及電子票證發(fā)行廠商最為頭痛的仍是HCE技術(shù)對資料安全的保護措施不足。最近Heartbleed Bug風波鬧得沸沸揚揚，掀動全球?qū)Y安問題的重視，而同理，若消費者利用HCE技術(shù)將交易或身份識別資料置于開放的作業(yè)系統(tǒng)Android里，則須承擔高資安風險，不過目前Google仍處于與銀行業(yè)者等支付相關(guān)產(chǎn)業(yè)代表制定、催生HCE技術(shù)安全標準的階段，且短期內(nèi)未能上陣，因此採用HCE技術(shù)實現(xiàn)的移動支付應(yīng)用將并不會在短期內(nèi)大量出籠。

　　凌立民指出，中國大陸銀聯(lián)已與中國移動合作推出以SIM卡為安全元件的NFC移動支付方案，換言之，使用者須使用由中國移動發(fā)行的SIM卡才可以啟動手機移動支付功能，而中國移動也可以因此獲得小額的轉(zhuǎn)帳手續(xù)費。

　　中國移動與銀聯(lián)的合作迅速帶動仿效風潮，3月底遠傳電信與合作金庫共同推出全臺首張NFC Visa悠游手機信用卡，將信用卡及悠游卡功能置于同一張NFC SIM卡中，且已有多支手機支持上述功能，包括HTC Butterfly S、HTC One Max、三星(Samsung)GALAXY S4、索尼(Sony)Xperia Z1等，而這無疑是電信商捍衛(wèi)移動支付市場發(fā)球權(quán)的重要宣示。

　　凌立民認為，中國移動與銀聯(lián)的合作模式已成為產(chǎn)業(yè)標竿，雙方對于金流及資訊流走向的制度也有一套完善的標準，相較起HCE技術(shù)尚處于起草階段，銀行業(yè)者及電信業(yè)者多盼依循中國移動及銀聯(lián)的軌跡，結(jié)合SIM卡或microSD卡等安全元件及NFC芯片打造移動支付方案，以確保獲利來源。

　　凌立民指出，意法半導體仍看好安全元件于NFC移動支付市場的發(fā)展后勢，因此將同時向客戶推薦採用NFC控制器與適用于安全元件的NFC方案; 今年下半年開始NFC即將成為中高階手機標準功能，因此電信商、銀行業(yè)者與力挺HCE技術(shù)的廠商及相關(guān)軟體開發(fā)商間的戰(zhàn)火也將更加勐烈，為未來的移動支付市場變化埋下伏筆。

　　事實上，芯片商力挺NFC安全元件的另一大原因，係全球移動支付與智慧城市風潮持續(xù)延燒，所帶動的各式交易資料與身分證件的安全認證需求，因此包括帶有支付功能的智慧型手機、NFC信用卡、交通票證，甚至是NFC讀卡機等市場需求，皆將大力挹注NFC芯片及安全元件廠商營收。

　　支付/M2M應(yīng)用火紅 NFC安全元件商機滾滾

　　近距離無線通訊(NFC)安全元件(Security Element)出貨量走揚。全球移動支付與智慧城市風潮持續(xù)延燒，帶動各式交易資料與身分證件的安全認證需求，因此包括帶有支付功能的智慧型手機、 NFC信用卡、交通票證，甚至是NFC讀卡機等市場需求，皆將大大挹注NFC芯片及安全元件廠商營收。

　　恩智浦(NXP)全球銷售與市場執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，NFC技術(shù)正以極快的速度滲透各大應(yīng)用領(lǐng)域，其中，智慧型手機是該技術(shù)重要的應(yīng)用裝置，去年已有超過兩億支手機采用NFC技術(shù)，預計至 2015年將有過半手機具備NFC功能，亦即NFC應(yīng)用將不再僅限于高階手機，也將于中低階手機市場嶄露頭角，成為移動裝置標準配備。

　　圖2 恩智浦全球銷售與市場執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，相較HCE技術(shù)，硬體方案如NFC安全元件將可以帶來更為安全的交易過程。

　　Owen特別強調(diào)，大部分NFC應(yīng)用涉及安全交易，因此NFC嵌入式安全元件市場規(guī)模也將持續(xù)擴張。2013～2016年，NFC總體有效市場(TAM)將由4億3,800萬美元翻倍成長至8億6,300萬美元，而嵌入式安全元件的滲透率也將穩(wěn)定維持于逾八成的水準。

　　事實上，NFC不僅于消費性電子領(lǐng)域開枝散葉，在機器對機器(M2M)市場亦已開始嶄露頭角，如汽車對汽車(V2V)間通訊等應(yīng)用也可見到NFC技術(shù)蹤影，而使用者同樣也希望傳遞的資訊不被第叁者得知，因此安全元件的重要性將顯著提升。

　　Owen指出，中國大陸網(wǎng)購熱潮持續(xù)擴大，而家用網(wǎng)絡(luò)銀行讀卡機將係實現(xiàn)支付應(yīng)用的重要關(guān)鍵。恩智浦在中國大陸的策略伙伴--武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)日前已獲中國工商銀行指定為家用網(wǎng)絡(luò)銀行讀卡機計畫的供應(yīng)商，而武漢天喻設(shè)計的銀聯(lián)讀卡機，係采用恩智浦的NFC控制器及安全元件，銀聯(lián)卡使用者僅須將同樣附有NFC功能的信用卡輕觸讀卡機，即可完成交易，并且讀卡機可利用嵌入式安全元件進行資料驗證，因而可確保交易資訊安全。

　　Owen指出，移動裝置應(yīng)用的NFC控制器與安全元件正引領(lǐng)一連串更豐富且更安全的消費者體驗。消費者可以開啟移動裝置應(yīng)用程式(App)，輕觸NFC標籤以獲取電子優(yōu)惠券(Coupon)，并在安全元件的護持下完成可靠的移動支付應(yīng)用;對企業(yè)而言，此舉不但可以提升消費者對品牌的忠誠度與參與度，尚可以利用NFC的近距離傳輸特色，確保更精準的營銷。