移動支付為我們的生活帶來便利，同時市場上介入移動支付的硬件廠商、平臺機構也越來越多。

　　然而提到移動支付，你還是不能拿出手機以“這個Pay”“那個Pay”來代表。

　　我們來看看中國移動支付市場的四種主流運營模式，你常用哪些?同時也來看看移動支付發(fā)展成熟的日韓都有哪些玩法。以下為智能內參整理呈現(xiàn)的干貨：

　　移動支付市場

　　中國網(wǎng)民數(shù)量的持續(xù)上升和手機網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例的上漲，為中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展壯大提供了優(yōu)渥的土壤。中國移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和電商行業(yè)爆發(fā)式擴張的大背景下，經(jīng)歷了飛躍式發(fā)展。

　　從網(wǎng)絡環(huán)境的改善和互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展來看，3G/4G時代的開啟為移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入了巨大的能量，移動支付用戶能更加便捷地使用手機網(wǎng)絡進行各種活動。

　　同時，隨著中國電商行業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式擴張態(tài)勢，移動電商作為新的業(yè)務板塊正逐步成為行業(yè)主流。以“雙十一”為例，移動支付占總成交額的比例逐年上升，2013年占比14.9%，2014年占比42.5%，到2015年已上漲至68%。

　　移動支付市場，特別是中國移動支付市場的迅猛發(fā)展、市場潛力及增長空間使其受到了各方的關注。中國的移動支付業(yè)務交易量在2014年達到22.59萬億元，截至2015年第三季度，移動支付交易總量達84.76萬億元，為2014年交易量的3.75倍。

　　以支付寶、財付通(微信支付)為首的第三方支付通過豐富的應用場景、強大的營銷手段及優(yōu)惠的補貼政策，占據(jù)了絕大部分的市場份額。

　　根據(jù)支付信息交互方式的不同，移動支付可以分為近場支付及遠程支付。遠程支付指通過移動網(wǎng)絡，利用短信、GPRS等通道，和后臺支付系統(tǒng)建立連接已完成支付行為;近場支付則是指通過具有近距離無線通訊技術的移動終端實現(xiàn)信息交互，進行資金轉移的支付方式，主要包括射頻、藍牙、紅外等通道。

　　遠程支付場景豐富，近場支付逐漸爆發(fā)。未來遠程支付與近場支付將逐漸融合。

　　移動支付技術的多樣化，為用戶提供了更加快捷安全的支付服務。NFC、二維碼支付已經(jīng)廣為人知，HCE云支付、MST、可穿戴支付等也正在成為新的熱點。同時通過與生物識別技術的深度融合，產生了指紋支付、刷臉支付等新型技術。

　　中國移動支付市場分析

　　目前中國移動支付市場還處于群雄逐鹿的階段，根據(jù)市場參與者的不同，主要分為四種運營模式：銀聯(lián)主導、第三方支付主導、銀行主導及運營商主導。其中第三方支付主導的運營模式占據(jù)移動支付最大的市場份額。

　　隨著移動支付的競爭進入白熱化階段，各個市場參與者利用技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和應用創(chuàng)新等多種手段吸引移動支付用戶，占據(jù)移動支付入口，培養(yǎng)用戶習慣，形成O2O閉環(huán)。

　　同時傳統(tǒng)企業(yè)也紛紛布局，，通過與第三方合作或自建支付公司的方式，發(fā)展移動支付業(yè)務。

　　中國移動支付的監(jiān)管和安全

　　隨著移動支付的迅猛發(fā)展，近年來監(jiān)管部門相繼出臺了各項政策法規(guī)，從行業(yè)準入、安全監(jiān)管及業(yè)務指導三個方面，全面加強對移動支付行業(yè)的監(jiān)管力度，幫助移動支付行業(yè)健康、有序地發(fā)展。

　　監(jiān)管部門一方面通過行業(yè)準入、安全監(jiān)管方面的政策法規(guī)，對行業(yè)門檻及支付安全進行規(guī)范。

　　行業(yè)準入

　　中國人民銀行在過去四年中一共下發(fā)270張《支付業(yè)務許可證》，未來央行將逐步收緊政策監(jiān)管，減少第三方支付牌照的發(fā)放。

　　2015年4月22日，國務院印發(fā)了《國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，從2015年6月1日起，符合要求的機構可申請“銀行卡清算業(yè)務許可證”，在中國境內從事銀行卡清算。

　　普華永道觀點：從監(jiān)管機構發(fā)布的行業(yè)準入方向的政策法規(guī)來看，移動支付行業(yè)競爭激烈，央行一方面逐漸加大第三方支付的監(jiān)管力度，另一方面也希望打破壟斷，激發(fā)行業(yè)新活力，努力營造出健康、公平、活躍的市場環(huán)境。

　　安全監(jiān)管

　　2014年3月19日，央行下發(fā)《中國人民銀行關于手機支付業(yè)務發(fā)展的指導意見》，對于部分支付機構通過手機二維碼將支付賬戶或其關聯(lián)銀行賬戶用于實體特約商戶現(xiàn)場交易的情形，央行給于一定觀察期，暫時不在管理制度中承認其合法性;同時鼓勵商業(yè)銀行拓展NFC手機進場支付應用。

　　2014年4月18日，銀監(jiān)會于央行聯(lián)合下發(fā)《關于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構合作業(yè)務管理的通知》，嚴格規(guī)范了銀行在第三方支付合作時，需要加強第三方支付的支付安全、身份驗證、支付限額以及數(shù)據(jù)共享等問題。

　　2016年2月1日，央行發(fā)布《非銀支付機構風險評估實施辦法》，將支付機構評分等級分為A，A-，B，B-，C五個等級，等級越高的支付機構旗下的用戶賬戶使用的權限和額度越大。

　　另一方面，監(jiān)管部門也出臺了大量業(yè)務指導細則，為移動支付行業(yè)制定統(tǒng)一的技術標準及業(yè)務指導。

　　普華永道觀點：監(jiān)管機構發(fā)布的業(yè)務指導方向的政策法規(guī)為用戶利用移動終端設備進行支付提供了統(tǒng)一的解決方案，促進銀行機構和非銀行機構在移動支付行業(yè)的健康發(fā)展，發(fā)揮第三方支付和商業(yè)銀行在移動支付行業(yè)的不同作用。

　　隨著移動支付的迅猛發(fā)展，在移動支付場景愈加豐富、用戶使用規(guī)模瑜伽膨脹的情況下，移動支付行業(yè)的安全問題也逐漸凸顯。

　　目前移動支付主要面臨三個方面的風險：用戶隱私泄露、支付應用欺詐、惡意病毒侵襲。

　　2015全年，獵網(wǎng)網(wǎng)絡詐騙舉報平臺共收到手機端詐騙舉報8973例，涉案總金額為5004.5萬元，人均損失約為5577元。

　　由于自身的開放性，安卓系統(tǒng)所面臨的安全風險更大，《2015年中國手機安全狀況報告》顯示，2015年安卓平臺新增惡意程序1874萬個。

　　被騙手機用戶接觸詐騙信息的首要途徑是詐騙短信，占比為34.0%，其次是社交工具25.2%，詐騙電話20.6%，釣魚網(wǎng)站18.6%，搜索引擎1.6%。

　　2015年移動支付安全事件

　　中國電信翼支付遭盜刷：4月份起，電信翼支付綁定銀行卡頻遭盜刷，盜刷金額從幾百到幾萬人民幣不等。

　　支付寶系統(tǒng)癱瘓：5月，支付寶近3億活躍賬戶賬號出現(xiàn)大面積癱瘓，出現(xiàn)無法轉賬付款，余額誤等問題。

　　工行e支付出現(xiàn)重大漏洞：6月至7月，多位被開通工行e支付業(yè)務的工行儲戶，被犯罪分子通過借或短信驗證碼輕易盜取存款，盜取金額從500至幾十萬不等。

　　移動支付的發(fā)展對支付安全提出了更高的要求。除了密碼驗證、指紋識別等身份識別技術，諸如Token支付令牌、TEE可信執(zhí)行環(huán)境等技術也在逐漸成熟。

　　國外移動支付市場發(fā)展態(tài)勢

　　美國：移動支付產業(yè)發(fā)展較為緩慢，遠程支付發(fā)展成熟，近場支付發(fā)展空間很大。

　　受限于通訊技術、國家政策、用戶習慣等因素，不同國家的移動支付發(fā)展有所差異。

　　由于美國金融市場發(fā)達，現(xiàn)有支付系統(tǒng)發(fā)展良好，新的支付方式很難取而代之，移動支付在美國仍處于混戰(zhàn)階段，PayPal、蘋果及三星是移動支付市場的主要推動力。

　　從支付類型來看，美國的遠程支付發(fā)展較為成熟，占90%的交易份額。但隨著Google、Apple及Samsung的支付產品不斷推出，近場支付服務在美國有望逐漸普及。

　　美國移動支付行業(yè)從2012年起進入快速發(fā)展期，2015年，美國市場通過手機在店內終端完成交易總價值為87億美元，而到2019年，移動支付交易總價值預計將達到2100億美元。

　　普華永道觀點：美國作為移動支付領域的先行者，在移動技術創(chuàng)新上一直引領潮流。但由于其強大的信用卡體系及用戶長期以來形成的刷卡消費習慣，移動支付產業(yè)的發(fā)展反而較為緩慢，移動支付滲透率一直處于低位。

　　隨著移動支付的飛速發(fā)展，美國移動支付市場的戰(zhàn)火也愈演愈烈。摩根大通計劃于2016年推出自主移動錢包;2016年上半年，沃爾瑪將在美國所有的門店接受移動支付;Apple Pay和Google wallet雖然在2015年屢遭波折，但仍然以技術革新為標榜領跑行業(yè);移動支付創(chuàng)業(yè)公司Square、Stripe的出現(xiàn)也為移動支付行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

　　日韓：移動支付產業(yè)發(fā)展成熟，在全球處于領先地位，尤以近場支付優(yōu)勢突出。

　　日本、韓國的移動支付產業(yè)的繁榮得益于成熟的手機運營商產業(yè)。移動運營商在日本、韓國是移動支付產業(yè)的主導，其依托巨大的客戶群，通過混業(yè)經(jīng)營和對整體產業(yè)鏈的控制，以強勢的產業(yè)鏈主導權推動移動支付行業(yè)的迅猛發(fā)展。

　　日本的移動支付產業(yè)主要領跑者是三大移動運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀(原Vodafone K.K)，它們早在2004年、2005年就推出了移動支付業(yè)務，現(xiàn)如今已經(jīng)具備相當?shù)囊?guī)模。韓國情形相似，其三大運營商SK電訊、韓國電信和LGU+在2003、2004年推動移動支付業(yè)務。

　　普華永道觀點：日本、韓國的移動運營商運用自身優(yōu)勢，改變手機用戶的消費習慣，使用戶習慣于用手機發(fā)郵件、聽音樂、瀏覽網(wǎng)頁、玩游戲后，推出手機支付功能。現(xiàn)如今日韓用戶將手機的使用看做一種生活方式，將移動支付的運用滲透于購買公交票、ATM取款、自動售貨機、POS支付、便利店購物、會員卡、停車卡等生活的各個細節(jié)中。

　　新興市場：移動支付普及率高、產業(yè)投資量大，市場發(fā)展空間大。

　　從全球范圍看，移動支付普及率最高的地區(qū)不在歐美、日韓等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，而是在非洲。由于非洲的金融體系尚不完善，大量居民無法享受到正規(guī)的金融服務。依托于龐大的手機普及率，基于手機的移動支付正在為當?shù)鼐用瘾@取金融服務的方式帶來變革。

　　印度則是另一個移動支付的新興市場。由于現(xiàn)金交易在印度仍然十分普遍，嚴重制約了電子商務的發(fā)展。印度國內外的電商企業(yè)推出一系列的移動支付系統(tǒng)，努力將消費者的現(xiàn)金支付習慣轉變?yōu)橐苿又Ц?，從而抓住巨大商機。

　　普華永道觀點：目前非洲移動支付主要運用于轉賬、匯款等基本業(yè)務。很多非洲用戶在其他地區(qū)工作，將錢匯回非洲成為移動支付的主流業(yè)務之一。本土電子商務還處于初級階段，隨著非洲用戶網(wǎng)絡購物習慣的形成，發(fā)展?jié)摿薮?。因此電子商務將成為未來幾年非洲移動支付發(fā)展的新增長點。

　　作為世界最主要的經(jīng)濟體之一，印度移動支付市場近兩年由于其蘊藏的商機而備受關注，眾多國外金融機構及電商企業(yè)紛紛布局印度移動支付市場。

　　當然，從智東西的角度來看，當前我國移動支付市場四類玩家的格局，每一類都不是創(chuàng)業(yè)者可以輕易攫取份額的。

　　但是這其中卻仍然有三點機會值得我們抓住：

　　1.在技術層面，開發(fā)便捷可靠生物識別技術，用以支持上述四類移動支付競爭者，培養(yǎng)用戶習慣。

　　2.立足現(xiàn)有支付環(huán)境，靈活創(chuàng)造新型商業(yè)模式，減少金融成本。

　　3. 除了非洲之外，東南亞、南亞等新興市場也是值得國內創(chuàng)業(yè)者關注的地區(qū)，隨著大佬出海，將國內產業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)在新興市場重新建立，是不能錯過的方向。