一、案例背景

　　近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、大宗商品價格疲軟等因素影響，鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)紛紛陷入調(diào)整。銀行、借款人、貸押監(jiān)管機構(gòu)等各方之間的信任度急劇下降，銀行沿用多年的倉單質(zhì)押、互聯(lián)互保等傳統(tǒng)的大宗商品融資業(yè)務(wù)模式受到了前所未有的挑戰(zhàn)，行業(yè)信用惡化導(dǎo)致企業(yè)普遍陷入融資困境。但客觀上實體經(jīng)濟對大宗商品仍有巨大的需求，平安銀行審時度勢在行業(yè)低谷期提前布局，聯(lián)合感知集團引入感知罩等物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備和智能監(jiān)管系統(tǒng)，重建動產(chǎn)質(zhì)押中各方互信，推動動產(chǎn)融資業(yè)務(wù)穩(wěn)健復(fù)蘇，最終希望借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重新撬動大宗商品融資這個萬億級的藍(lán)海市場。

　　二、案例解析

　　(一)“供應(yīng)鏈金融+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”運作模式

　　“供應(yīng)鏈金融+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”模式主要是通過GPS、生物識別等手段，對動產(chǎn)存貨的識別、定位、跟蹤、監(jiān)控等系統(tǒng)化、智能化管理，然后進行數(shù)據(jù)匯總并分析，使客戶、監(jiān)管方和銀行等各方參與者均可以從時間、空間兩個維度全面感知和監(jiān)督動產(chǎn)存續(xù)的狀態(tài)和發(fā)生的變化，進行風(fēng)險監(jiān)控和市場預(yù)測，這種對動產(chǎn)無遺漏環(huán)節(jié)的監(jiān)管，極大地降低動產(chǎn)質(zhì)押的風(fēng)險。具體供應(yīng)鏈金融與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運作方式，如下圖所示。

　　圖1 “供應(yīng)鏈金融+物聯(lián)網(wǎng)”模式

 

　　截至2016年末，平安銀行已在鋼鐵、汽車等多領(lǐng)域布局“供應(yīng)鏈金融+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”模式，下面選取發(fā)展較為完善、模式較為典型的汽車產(chǎn)銷供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)進行分析。

　　(二)汽車產(chǎn)銷供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)分析

　　1、業(yè)務(wù)流程

　　(1)開發(fā)“動產(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”?！皠赢a(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”由安裝于車輛上的具有防拆卸功能的交互式智能RFID標(biāo)簽和安裝在停車場內(nèi)的(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭構(gòu)成。RFID讀卡器負(fù)責(zé)對管理區(qū)域內(nèi)貼有RFID標(biāo)簽的車輛進行識別監(jiān)管及輔助定位。無線攝像頭負(fù)責(zé)管理車輛的視頻識別及輔助管理。傳輸控制系統(tǒng)由負(fù)責(zé)本地數(shù)據(jù)傳輸與控制的無線局域網(wǎng)及負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸與控制的4G移動網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，共同將獲取的數(shù)據(jù)信息安全地傳送回供應(yīng)鏈融資銀行。在安全應(yīng)用系統(tǒng)中，融資銀行總行CA認(rèn)證中心負(fù)責(zé)簽發(fā)、管理、注銷商品電子標(biāo)簽及其他各個系統(tǒng)設(shè)備(讀卡器、攝像頭、無線傳輸控制設(shè)備)的數(shù)字證書，對電子標(biāo)簽及系統(tǒng)設(shè)備的合法性進行認(rèn)證，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用芙饷?，確保整個系統(tǒng)的安全。上述系統(tǒng)能與現(xiàn)有的“信貸臺賬系統(tǒng)”對接，實現(xiàn)對動產(chǎn)質(zhì)押品的實時跟蹤。

　　(2)簽訂合作合同(協(xié)議)。供應(yīng)鏈融資銀行與品牌汽車生產(chǎn)商簽訂《委托代理支付貨款合同》;與品牌汽車經(jīng)銷商簽訂《貸款合同》《汽車(動產(chǎn))質(zhì)押合同》;與有戰(zhàn)略合作關(guān)系的全國性物流公司簽訂《汽車(動產(chǎn))質(zhì)押服務(wù)、貨運外包合同》。

　　(3)發(fā)放數(shù)字證書，確認(rèn)銷售合同。由融資銀行總行CA認(rèn)證中心分別給品牌汽車生產(chǎn)商及品牌汽車經(jīng)銷商發(fā)放數(shù)字證書。當(dāng)品牌汽車經(jīng)銷商通過互聯(lián)網(wǎng)向品牌汽車生產(chǎn)商提交購買合同時，將利用手中的數(shù)字證書進行簽名和加密;品牌汽車生產(chǎn)商在收到購買合同時，將利用手中的數(shù)字證書進行驗證和簽名確認(rèn)，完成雙方供銷合同的簽訂。融資銀行在收到含有雙方簽名的供銷合同后，將通過其總行的CA認(rèn)證中心對雙方的簽名進行驗證，確認(rèn)交易合同的真實性。

　　(4)實施汽車現(xiàn)場質(zhì)押操作。品牌汽車生產(chǎn)商在完成產(chǎn)品生產(chǎn)后向供應(yīng)鏈融資銀行提交完整的產(chǎn)品信息和銷售合同信息。供應(yīng)鏈融資銀行在收到上述信息后連同汽車質(zhì)押信息一并上傳其總行CA認(rèn)證中心，為每一部質(zhì)押車輛獨立生成一個與之對應(yīng)的電子標(biāo)簽。CA認(rèn)證中心將電子標(biāo)簽信息傳送至合作物流公司，由后者完成更新電子標(biāo)簽及智能識別傳感器設(shè)備的信息后，至品牌汽車生產(chǎn)商處將“智能標(biāo)簽”安裝到待發(fā)運至4S店的汽車上，由此完成對汽車現(xiàn)場質(zhì)押操作。繼而物流公司通過互聯(lián)網(wǎng)通知供應(yīng)鏈融資銀行，供應(yīng)鏈融資銀行隨即啟動“動產(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”對質(zhì)押品進行掃描，確認(rèn)質(zhì)押品狀態(tài)。在確認(rèn)無誤后，供應(yīng)鏈融資銀行按照《貸款合同》約定向品牌汽車經(jīng)銷商發(fā)放貸款、按照《委托代理支付貨款合同》約定向品牌汽車生產(chǎn)商支付貨款、按照《汽車(動產(chǎn))質(zhì)押服務(wù)、貨運外包合同》約定，要求物流公司將汽車(質(zhì)押品)運往合同約定的品牌汽車經(jīng)銷商處。

　　(5)對品牌汽車經(jīng)銷商內(nèi)的汽車進行實時監(jiān)控。根據(jù)品牌汽車經(jīng)銷商停車場的具體情況，由有合作關(guān)系的全國性物流公司先在場內(nèi)安裝無線(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭。汽車運抵該停車場后，物流公司要將汽車停放在無線(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭能夠覆蓋的地點，并將收到貨物的信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳送至供應(yīng)鏈融資銀行。供應(yīng)鏈融資銀行收到信息后啟動“動產(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”，安裝在該停車場的超高頻讀卡器及無線攝像頭捕獲信息，對質(zhì)押品進行首次確認(rèn)，更新動產(chǎn)質(zhì)押品地點信息，并啟動“動產(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”實時監(jiān)控服務(wù)，定時向融資銀行“信貸臺賬系統(tǒng)”提供動產(chǎn)質(zhì)押品(汽車)的最新數(shù)據(jù)。

　　(6)督促還款。當(dāng)汽車離開監(jiān)控場所或汽車經(jīng)銷商拆卸交互式智能RFID標(biāo)簽，“動產(chǎn)質(zhì)押品識別跟蹤系統(tǒng)”即默認(rèn)品牌汽車經(jīng)銷商已經(jīng)完成車輛的銷售，隨即通過互聯(lián)網(wǎng)向融資銀行發(fā)出車輛已售的信息。融資銀行按照與品牌汽車經(jīng)銷商簽訂的《貸款合同》和《汽車(動產(chǎn))質(zhì)押合同》約定的時間、金額等條款，提示汽車經(jīng)銷商歸還部分貸款。品牌汽車經(jīng)銷商歸還部分貸款后，銀行向合作物流公司發(fā)出指令，要求物流公司按照《汽車(動產(chǎn))質(zhì)押服務(wù)、貨運外包合同》的約定收回?zé)o線超高頻讀卡器，并通過專用設(shè)備解除對車輛的監(jiān)管，同時更新“信貸臺賬—動產(chǎn)質(zhì)押品狀況”信息。

　　2、業(yè)務(wù)創(chuàng)新點

　　商業(yè)銀行與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)廠商建立“CA認(rèn)證中心”和“交互式智能電子標(biāo)簽”提供數(shù)字證書(個人、設(shè)備等數(shù)字證書)的簽發(fā)及管理，以及安全授權(quán)、公文加密等全方位的安全服務(wù)。

　　三、物聯(lián)網(wǎng)金融模式下供應(yīng)鏈融資新生風(fēng)險的識別

　　從目前的發(fā)展來看，物聯(lián)網(wǎng)在供應(yīng)鏈金融服務(wù)領(lǐng)域中的作用還是趨向于利好的方向發(fā)展，但是，這并不代表在今后的發(fā)展過程中，會沒有任何的風(fēng)險存在。物聯(lián)網(wǎng)金融模式下傳統(tǒng)供應(yīng)鏈融資風(fēng)險得到很大程度的控制，但同時不可避免的會產(chǎn)生各類新生風(fēng)險。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)金融的分層結(jié)構(gòu)可以將新生風(fēng)險分為三類：感知層風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)層風(fēng)險、應(yīng)用層風(fēng)險。

　　(一)感知層風(fēng)險

　　感知層所采集信息的準(zhǔn)確性、完整性、全面性是其風(fēng)險的主要關(guān)注點，因此各類信息源的低效運行和相關(guān)檢測設(shè)備失靈或故障將直接導(dǎo)致風(fēng)險的產(chǎn)生。根據(jù)供應(yīng)鏈金融的三個階段，在授信階段需要得到借款企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，可能面臨的風(fēng)險有：電商數(shù)據(jù)不可靠風(fēng)險、平臺數(shù)據(jù)不完整風(fēng)險、市場信息不準(zhǔn)確風(fēng)險。合作放款階段主要出現(xiàn)在質(zhì)押物驗收階段，可能面臨風(fēng)險有：品質(zhì)檢驗設(shè)備故障風(fēng)險、監(jiān)測不及時不準(zhǔn)確風(fēng)險、反應(yīng)不及時風(fēng)險、貨物丟失風(fēng)險、配送故障風(fēng)險。貸后回款階段，面臨的風(fēng)險除了合作放款階段的風(fēng)險外，還有融資項目跟蹤不及時風(fēng)險、市場信息收集不全面風(fēng)險。

　　(二)網(wǎng)絡(luò)層風(fēng)險

　　網(wǎng)絡(luò)層主要借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將感知層得到的數(shù)據(jù)進行遠(yuǎn)距離傳輸，由于相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)尚不完備，產(chǎn)生了較多風(fēng)險。面臨的風(fēng)險主要有：信息泄露風(fēng)險、信息延遲風(fēng)險、信息加密風(fēng)險、信息丟失風(fēng)險、信息不對稱風(fēng)險、物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險、惡意干擾風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定風(fēng)險，這些風(fēng)險將導(dǎo)致應(yīng)用層不能及時得到全面、準(zhǔn)確、客觀的數(shù)據(jù)信息，對后續(xù)數(shù)據(jù)處理和科學(xué)決策產(chǎn)生重大影響。

　　(三)應(yīng)用層風(fēng)險

　　應(yīng)用層將獲得的數(shù)據(jù)進行加工處理，提供風(fēng)險監(jiān)測、金融決策、交易跟蹤、市場預(yù)測等服務(wù)。這一層次的風(fēng)險主要是參與各方合作經(jīng)營以及有可能破壞合作狀態(tài)所產(chǎn)生的風(fēng)險，主要有：商業(yè)機密泄露風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)保護風(fēng)險、數(shù)據(jù)挖掘效率風(fēng)險、數(shù)據(jù)融合風(fēng)險、各參與方合作風(fēng)險、物聯(lián)網(wǎng)管理風(fēng)險、社會經(jīng)濟風(fēng)險、政策法規(guī)風(fēng)險、組織管理風(fēng)險。

　　四、銀行業(yè)務(wù)營銷建議

　　通過上面對“供應(yīng)鏈金融+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”模式的分析，銀行應(yīng)注意一下幾點：

　　(一)完善物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

　　物聯(lián)網(wǎng)作為一個“可視追蹤”的技術(shù)平臺，可以有效地幫助銀行與客戶，對相關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品的操作與收益進行及時的跟蹤與監(jiān)管，可以在第一時間根據(jù)市場的運營情況制定科學(xué)的管理與操作動作，從而降低在金融服務(wù)過程中由于市場波動而帶來的收益風(fēng)險。但從當(dāng)前技術(shù)水平來看，物聯(lián)網(wǎng)給供應(yīng)鏈金融帶來便利的同時也相應(yīng)的有很多技術(shù)上的風(fēng)險，所以銀行在未來應(yīng)注重完善物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

　　(二)注意相關(guān)設(shè)備的技術(shù)水平

　　在感知層，相關(guān)檢測設(shè)備的失靈可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不可靠、貨物丟失等問題，所以在應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)同時，需要對其相關(guān)設(shè)備的技術(shù)水平嚴(yán)格限制，盡量降低在感知層的風(fēng)險。

　　(三)橫向擴展物聯(lián)網(wǎng)金融的覆蓋行業(yè)

　　2016年，平安銀行繼續(xù)以汽車行業(yè)為突破口，逐步將物聯(lián)網(wǎng)動產(chǎn)融資覆蓋至有色金屬、能源、建材、礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等多個行業(yè)，著力打造出“物聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈”大宗商品金融范式。因此，其他商業(yè)銀行可以在諸多領(lǐng)域與大型生產(chǎn)企業(yè)、交易平臺、倉儲物流企業(yè)合作，將“物聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈”金融覆蓋至多個行業(yè)。