天澤信息擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，收購現(xiàn)代商友軟件集團有限公司(下稱“商友集團”)100%股權，切入除車聯(lián)網(wǎng)IT服務之外的其他物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用。

　　天澤信息今日公布重大資產(chǎn)重組預案，擬向商友控股支付現(xiàn)金購買其持有的商友集團75%股權，同時向途樂投資發(fā)行股份購買其持有的商友國際(持有商友集團25%股權)100%股權。商友集團100%股權的預估值為2.38億元，交易價格為2.38億元，公司向途樂投資以發(fā)行股份方式支付的對價為6875萬元，發(fā)行價格為12.35元/股;以現(xiàn)金方式向商友控股支付的對價為1.69億元。此外，公司還將通過定增方式，以11.11元/股的價格向不超過10名特定投資者，募集不超過7900萬元的配套資金。

　　商友集團注冊地在香港，成立于2005年，核心經(jīng)營資產(chǎn)為上海商友、杭州羅特、北京商友和日本商友，主營業(yè)務為提供完整的企業(yè)商業(yè)智能系統(tǒng)解決方案，包括軟件產(chǎn)品開發(fā)與銷售、技術服務和相應的系統(tǒng)集成等，客戶包含豐田通商、三菱、富士通、日本電報電話株式會社等國際著名大型制造企業(yè)和金融企業(yè)，服務領域涉及供應鏈管理、物流、食品和制藥等。商友集團2011年、2012年、2013年1-8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元、1.88億元和1.11億元，歸屬于母公司股東凈利潤377.79萬元、1577.42萬元和1086.94萬元。

　　公司表示，收購商友集團后，可快速獲得大量軟件開發(fā)人才和豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗，涉入除車聯(lián)網(wǎng)IT服務之外的其他物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用，加強基于物流的物聯(lián)網(wǎng)IT服務能力，加強包含乘用車、電梯等物聯(lián)網(wǎng)IT服務能力，進一步提高物聯(lián)網(wǎng)IT服務能力和擴大客戶服務范疇。同時，可快速擴大非工程機械客戶群體，獲得國際客戶在海外業(yè)務訂單。

　　為確保收購后的效益，商友控股和途樂投資承諾商友集團2013年、2014年、2015年、2016年實現(xiàn)的合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2300萬元、3000萬元、3600萬元、4000萬元。

　　天澤信息財報顯示，今年前三季度收入1.1億元，同比增加20.13%;凈利潤306.8萬元，同比下降7.48%，主要受累于控股子公司蘇州天澤和無錫捷瑪業(yè)績下降較大，同時由于新客戶、新業(yè)務在短期內(nèi)很難形成營收，且投入增加導致成本有所上升。公司表示，商友集團注入上市公司有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強上市公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。