近距離無線通訊(NFC)市場(chǎng)再掀波瀾。Google、Visa及MasterCard等業(yè)者積極力推主機(jī)卡模擬(HCE)技術(shù)，毋須SIM卡等安全元件，即可實(shí)現(xiàn)NFC行動(dòng)支付，恐使電信商角色邊緣化，包括中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信等業(yè)者，已開始透過供應(yīng)鏈策略鞏固勢(shì)力。

　　近距離無線通訊論壇(NFC Forum)日前表態(tài)力拱主機(jī)卡模擬(Host Card Emulation, HCE)技術(shù)，使得NFC市場(chǎng)再掀波瀾。

　　HCE技術(shù)可將原本由用戶身分模組(SIM)卡或microSD卡等安全元件儲(chǔ)存的訊息直接交付云端，讓智慧型手機(jī)僅須利用單顆NFC控制器(Controller)，即可完成行動(dòng)支付功能。

　　NFC論壇執(zhí)行總監(jiān)Paula Hunter表示，近年來NFC應(yīng)用市場(chǎng)版圖正快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)今年將有五億臺(tái)以上的NFC裝置面市，至2018年更將達(dá)到十億的年出貨量規(guī)模。在愈來愈多NFC裝置滲透市場(chǎng)同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于能夠?qū)崿F(xiàn)NFC易用性及便利性的方案需求也更加迫切。

　　Hunter進(jìn)一步指出，HCE技術(shù)讓智慧型手機(jī)可以利用儲(chǔ)存于云端或主控處理器的安全憑證資訊實(shí)現(xiàn)NFC行動(dòng)支付應(yīng)用，毋須額外采用防竄改的安全元件(Secure Element)，如嵌入式安全晶片、SIM卡或microSD卡等。由于HCE技術(shù)可以提供新的一種NFC支付應(yīng)用方法，NFC論壇認(rèn)為該技術(shù)對(duì)NFC技術(shù)的發(fā)展歷程將十分關(guān)鍵。

　　NFC論壇指出，現(xiàn)在多個(gè)產(chǎn)業(yè)團(tuán)體陸續(xù)啟動(dòng)NFC服務(wù)，而HCE技術(shù)將十分有希望成為加速整體NFC市場(chǎng)成長(zhǎng)的關(guān)鍵觸媒，因此NFC論壇將持續(xù)追蹤HCE技術(shù)新的開發(fā)動(dòng)態(tài)并透過標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)工作，以回應(yīng)市場(chǎng)需求。

　　據(jù)了解，NFC論壇旗下多種標(biāo)準(zhǔn)已支援HCE技術(shù)，包括NFC控制器介面(NCI)規(guī)范，該標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)14443及日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)X 6319-4等。

　　Hunter提醒，服務(wù)供應(yīng)商須評(píng)估、決定儲(chǔ)存安全憑據(jù)最好的方式，并清楚在不同的使用情境下不同的解決方案將各有優(yōu)缺點(diǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)(Security Risk)與便利性間須有所取舍。舉例而言，條碼(Bar Code)應(yīng)用即毋須擔(dān)心安全問題，可立即受惠于HCE技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)今仰賴SIM卡或microSD卡等安全儲(chǔ)存元件實(shí)現(xiàn)交易功能的裝置廠商，則須在轉(zhuǎn)換至HCE技術(shù)時(shí)三思。不過，現(xiàn)在已有多家HCE方案供應(yīng)商持續(xù)改善產(chǎn)品，以確保符合消費(fèi)者及商業(yè)應(yīng)用在延遲性(Latency)及安全性的要求。

　　值得一提的是，Google系NFC論壇內(nèi)部大力推動(dòng)HCE技術(shù)的重要角色，該公司不僅已于去年3月正式成為NFC論壇董事會(huì)成員，更進(jìn)一步在Android 4.4作業(yè)系統(tǒng)KitKat中內(nèi)建HCE技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)NFC交易功能。換言之，在HCE技術(shù)的助力下，具備NFC控制器的Android設(shè)備可利用任何的應(yīng)用程式(App)模擬成一張NFC智慧卡，讓使用者以軟體完成金融交易工作，而毋須再采用安全元件，此舉將有助于智慧型手機(jī)進(jìn)一步提升交易功能的使用彈性，讓NFC行動(dòng)支付風(fēng)潮更加普及。

　　由于HCE技術(shù)毋需SIM卡等安全元件即可實(shí)現(xiàn)行動(dòng)支付，這也意味著電信商在行動(dòng)支付生態(tài)系統(tǒng)中將逐漸喪失主導(dǎo)地位，因此中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)電信已開始透過一連串的供應(yīng)鏈策略鞏固江山。

　　Ovum首席分析師Eden Zoller表示，萬事達(dá)卡(MasterCard)已正式宣布將推出適用于HCE技術(shù)的NFC行動(dòng)支付規(guī)范，而威士(Visa)則將在Visa Ready Program中加入HCE支付應(yīng)用的支援特色。

　　Zoller進(jìn)一步指出，讓兩大信用卡組織張開雙臂擁抱HCE技術(shù)的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)在于Android系統(tǒng)的整合。去年11月，Google宣布最新Android作業(yè)系統(tǒng)KitKat將內(nèi)建HCE功能特色，換言之，以HCE為技術(shù)基礎(chǔ)的云端數(shù)位支付應(yīng)用，可望利用Android系統(tǒng)在智慧型手機(jī)的高市占率大放異彩。

　　盡管如此，電信運(yùn)營(yíng)商卻不樂見HCE技術(shù)在NFC行動(dòng)支付市場(chǎng)的崛起。由于電信運(yùn)營(yíng)商多半仰賴SIM卡做為實(shí)現(xiàn)NFC應(yīng)用的重要元件，藉此發(fā)揮對(duì)服務(wù)規(guī)定、行動(dòng)商務(wù)商業(yè)模式及營(yíng)收金流等項(xiàng)目的最大控制權(quán)，但這樣的營(yíng)運(yùn)模式對(duì)于其他的行動(dòng)商務(wù)利益團(tuán)體如銀行、應(yīng)用程式開發(fā)者、企業(yè)及OTT業(yè)者而言并不有利，因此，當(dāng)上述組織欲進(jìn)軍NFC行動(dòng)支付市場(chǎng)時(shí)，能讓手機(jī)免于SIM卡限制的HCE技術(shù)自然成為炙手可熱的選擇。

　　中國(guó)大陸電信商為防堵HCE勢(shì)力進(jìn)犯，正全力推出各種政策驅(qū)動(dòng)手機(jī)廠商采用SIM卡做為NFC安全元件。以中國(guó)移動(dòng)為例，該公司計(jì)劃在2014年銷售至少三千萬支NFC手機(jī)，因此各個(gè)品牌廠商在今年6月30日前送測(cè)的長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)高、中、低端手機(jī)，皆須至少有一款產(chǎn)品具備NFC功能，而且支援NFC的產(chǎn)品須采用基于全球行動(dòng)通訊系統(tǒng)協(xié)會(huì)(GSMA)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的NFC-單線連接協(xié)議(SWP)方案，換言之，若品牌手機(jī)要藉由中國(guó)移動(dòng)通路銷售，則必須支援SIM卡形式的NFC方案，并以SWP與手機(jī)內(nèi)部的NFC控制器連線，實(shí)現(xiàn)NFC行動(dòng)支付應(yīng)用。

　　至于中國(guó)電信則已公布NFC卡集中采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果，其中，多功能通用卡(NFC-SWP)項(xiàng)目的采購(gòu)規(guī)模達(dá)五千萬張，可預(yù)見該公司將在今年大量向終端市場(chǎng)發(fā)放NFC-SIM卡，戮力推動(dòng)NFC行動(dòng)支付應(yīng)用，并藉此挹注該公司營(yíng)收。

　　顯而易見，無論是中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)電信等電信商皆希望透過規(guī)范自有通路內(nèi)的訂制手機(jī)規(guī)格，在提升NFC手機(jī)的市場(chǎng)滲透率之余，也藉由SIM卡與電信合約的綁定，加強(qiáng)與消費(fèi)者行動(dòng)支付應(yīng)用情境的連結(jié)，將消費(fèi)金流留在勢(shì)力范圍內(nèi)，避免OTT業(yè)者及銀行業(yè)者跨界踩線。

　　縱然NFC論壇及兩大信用卡組織Visa、萬事達(dá)卡皆已表態(tài)力挺Google主推的HCE技術(shù)，不過其安全配套措施不足，造成行動(dòng)支付或身分辨識(shí)(ID)應(yīng)用廠商的采用疑慮，因此短期內(nèi)搭配SIM卡及microSD卡等安全元件的NFC方案仍將主導(dǎo)市場(chǎng)。

　　意法半導(dǎo)體技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民指出，NFC技術(shù)是離線商務(wù)模式(O2O)的殺手級(jí)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)理想快速的小額付款或電子票證功能。

　　意法半導(dǎo)體(ST)技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民表示，HCE技術(shù)仍于起步階段，且雖然Android 4.4作業(yè)系統(tǒng)KitKat應(yīng)用程式介面支援HCE技術(shù)，但在行動(dòng)支付應(yīng)用的實(shí)行上仍有諸多弱點(diǎn)，例如消費(fèi)者無法在手機(jī)沒電的情況下執(zhí)行行動(dòng)支付功能，或在交通運(yùn)輸?shù)碾娮悠弊C應(yīng)用上需要較硬體方案更長(zhǎng)的執(zhí)行時(shí)間等，皆將阻礙該技術(shù)在市場(chǎng)上普及的腳步。

　　事實(shí)上，讓銀行業(yè)者及電子票證發(fā)行廠商最為頭痛的仍是HCE技術(shù)對(duì)資料安全的保護(hù)措施不足。最近Heartbleed Bug風(fēng)波鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，掀動(dòng)全球?qū)Y安問題的重視，而同理，若消費(fèi)者利用HCE技術(shù)將交易或身分辨識(shí)資料置于開放的作業(yè)系統(tǒng)Android里，則須承擔(dān)高資安風(fēng)險(xiǎn)，不過目前Google仍處于與銀行業(yè)者等支付相關(guān)產(chǎn)業(yè)代表制定、催生HCE技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)的階段，且短期內(nèi)未能上陣，因此采用HCE技術(shù)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)支付應(yīng)用將并不會(huì)在短期內(nèi)大量出籠。

　　凌立民指出，中國(guó)大陸銀聯(lián)已與中國(guó)移動(dòng)合作推出以SIM卡為安全元件的NFC行動(dòng)支付方案，換言之，使用者須使用由中國(guó)移動(dòng)發(fā)行的SIM卡才可以啟動(dòng)手機(jī)行動(dòng)支付功能，而中國(guó)移動(dòng)也可以因此獲得小額的轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)。

　　中國(guó)移動(dòng)與銀聯(lián)的合作迅速帶動(dòng)仿效風(fēng)潮，3月底遠(yuǎn)傳電信與合作金庫(kù)共同推出全臺(tái)首張NFC Visa悠游手機(jī)信用卡，將信用卡及悠游卡功能置于同一張NFC SIM卡中，且已有多支手機(jī)支援上述功能，包括HTC Butterfly S、HTC One Max、三星(Samsung)GALAXY S4、索尼(Sony)Xperia Z1等，而這無疑是電信商捍衛(wèi)行動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)球權(quán)的重要宣示。

　　凌立民認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)與銀聯(lián)的合作模式已成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)竿，雙方對(duì)于金流及資訊流走向的制度也有一套完善的標(biāo)準(zhǔn)，相較起HCE技術(shù)尚處于起草階段，銀行業(yè)者及電信業(yè)者多盼依循中國(guó)移動(dòng)及銀聯(lián)的軌跡，結(jié)合SIM卡或microSD卡等安全元件及NFC晶片打造行動(dòng)支付方案，以確保獲利來源。

　　凌立民指出，意法半導(dǎo)體仍看好安全元件于NFC行動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展后勢(shì)，因此將同時(shí)向客戶推薦采用NFC控制器與適用于安全元件的NFC方案;今年下半年開始NFC即將成為中高階手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)功能，因此電信商、銀行業(yè)者與力挺HCE技術(shù)的廠商及相關(guān)軟體開發(fā)商間的戰(zhàn)火也將更加猛烈，為未來的行動(dòng)支付市場(chǎng)變化埋下伏筆。

　　事實(shí)上，晶片商力挺NFC安全元件的另一大原因，系全球行動(dòng)支付與智慧城市風(fēng)潮持續(xù)延燒，所帶動(dòng)的各式交易資料與身分證件的安全認(rèn)證需求，因此包括帶有支付功能的智慧型手機(jī)、NFC信用卡、交通票證，甚至是NFC讀卡機(jī)等市場(chǎng)需求，皆將大力挹注NFC晶片及安全元件廠商營(yíng)收。

　　恩智浦全球銷售與市場(chǎng)執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，相較HCE技術(shù)，硬體方案如NFC安全元件將可以帶來更為安全的交易過程。

　　恩智浦(NXP)全球銷售與市場(chǎng)執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，NFC技術(shù)正以極快的速度滲透各大應(yīng)用領(lǐng)域，其中，智慧型手機(jī)是該技術(shù)重要的導(dǎo)入裝置，去年已有超過兩億支手機(jī)采用NFC技術(shù)，預(yù)計(jì)于2015年將有過半手機(jī)具備NFC功能，亦即NFC應(yīng)用將不再僅限于高階手機(jī)，也將于中低階手機(jī)市場(chǎng)嶄露頭角，成為行動(dòng)裝置的標(biāo)準(zhǔn)配備。

　　Owen特別強(qiáng)調(diào)，大部分NFC應(yīng)用涉及安全交易(Secure Transaction)，因此NFC嵌入式安全元件市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)張。2013?2016年，NFC整體有效市場(chǎng)(TAM)將由4億3,800萬美元翻倍成長(zhǎng)至8億6,300萬美元，而嵌入式安全元件的滲透率也將穩(wěn)定維持于逾八成的水準(zhǔn)。

　　事實(shí)上，NFC應(yīng)用不僅于消費(fèi)性電子市場(chǎng)開枝散葉，在機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)市場(chǎng)亦已開始嶄露頭角，如汽車對(duì)汽車(V2V)間通訊等應(yīng)用也可以見到NFC技術(shù)蹤影，而與消費(fèi)性電子市場(chǎng)同樣的需求是，使用者希望傳遞的資訊不被第三者得知，因此安全元件的重要性將顯著提升。

　　Owen指出，中國(guó)大陸網(wǎng)購(gòu)熱潮持續(xù)擴(kuò)大，而家用網(wǎng)路銀行讀卡機(jī)將系實(shí)現(xiàn)支付應(yīng)用的重要關(guān)鍵。恩智浦在中國(guó)大陸的策略夥伴--武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)，日前已獲中國(guó)工商銀行指定為家用網(wǎng)路銀行讀卡機(jī)計(jì)劃的供應(yīng)商，而武漢天喻設(shè)計(jì)的銀聯(lián)讀卡機(jī)，系采用恩智浦的NFC控制器及安全元件，銀聯(lián)卡使用者僅須將同樣附有NFC功能的信用卡輕觸讀卡機(jī)，即可完成交易，并且讀卡機(jī)可利用嵌入式安全元件進(jìn)行資料驗(yàn)證，因而可確保交易資訊安全。

　　Owen指出，行動(dòng)裝置應(yīng)用的NFC控制器與安全元件正引領(lǐng)一連串更豐富且更安全的消費(fèi)者體驗(yàn)。消費(fèi)者可以開啟行動(dòng)裝置應(yīng)用程式，輕觸NFC標(biāo)簽以獲取電子優(yōu)惠券(Coupon)，并在安全元件的護(hù)持下完成可靠的行動(dòng)支付應(yīng)用;對(duì)企業(yè)而言，此舉不但可以提升消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度與參與度，尚可以利用NFC的近距離傳輸特色，確保更精準(zhǔn)的行銷。

　　在Google以及其他行動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的軟/硬體夥伴尚未訂定好HCE技術(shù)明確的資訊安全標(biāo)準(zhǔn)之前，NFC安全元件仍將以高滲透率主導(dǎo)行動(dòng)支付市場(chǎng)，并成為NFC晶片廠競(jìng)逐商機(jī)的重要武器。