2014年支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)達305.35億筆，金額為3388.85萬億元，同比分別增長29.51%和15.29%，保持快速增長態(tài)勢，這其中又以移動支付的漲幅最為顯著。

　　囿于終端應(yīng)用場景匱乏，用戶使用習(xí)慣以及安全事件頻出，我國移動支付產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期慣性般地處于“云端”——呼聲強烈但落地費力。

　　“移動支付可信生態(tài)圈格局初步形成?！痹?015第七屆中國移動支付產(chǎn)業(yè)論壇上，中國人民銀行軟件開發(fā)中心移動金融事業(yè)部總經(jīng)理朱杰對移動支付產(chǎn)業(yè)的近況做出了這樣的概述。

　　朱杰認(rèn)為，目前整個生態(tài)圈的格局主要有三類：一是以銀行主導(dǎo)，手機銀行+NFC的移動支付生態(tài)圈;二是以第三方支付機構(gòu)主導(dǎo)，涵蓋電商、社交圈的支付生態(tài)圈;三是以運營商為主導(dǎo)，包括銀聯(lián)為主的，依托線下的ATM、POS機的支付生態(tài)圈。

　　對于移動支付市場現(xiàn)狀最為形象的說法是，龍頭企業(yè)的大盤割據(jù)以及新興企業(yè)積極布局謀求突圍。

　　自“云端”落到“地上”

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長

　　隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮的興起，移動支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新快速增長，為促進信息消費，推動經(jīng)濟增長發(fā)揮了積極作用。移動支付新技術(shù)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用，為用戶提供多元化便捷支付服務(wù)的同時，也引領(lǐng)著通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，進一步創(chuàng)新加快移動支付跨行業(yè)、跨平臺合作發(fā)展。

　　記者注意到，國務(wù)院《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》重點提出，大力發(fā)展移動支付等跨行業(yè)業(yè)務(wù)，完善互聯(lián)網(wǎng)支付體系。

　　2014年5月，國家發(fā)改委辦公廳、央行辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展移動電子商務(wù)金融科技服務(wù)創(chuàng)新試點工作的通知》，該《通知》強調(diào)，要針對移動電子商務(wù)支付存在的安全隱患、身份認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一、移動金融服務(wù)難以互聯(lián)互通等問題，加快移動金融可信服務(wù)管理設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建移動電子商務(wù)可信交易環(huán)境，探索創(chuàng)新符合電子商務(wù)企業(yè)和消費者多元化需求的移動金融服務(wù)，切實提升移動電子商務(wù)應(yīng)用的安全性和便捷度，通過試點工作研究完善移動金融相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和政策，為移動電子商務(wù)的健康快速發(fā)展提供有效支撐。

　　目前移動支付產(chǎn)業(yè)快速變革推進，基于移動互聯(lián)網(wǎng)、NFC、HCE、Token、生物識別等各類技術(shù)的業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，應(yīng)用場景不斷拓展豐富，線上、線下業(yè)務(wù)一體化發(fā)展加速。特別是隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，利用大數(shù)據(jù)挖掘分析能力，針對移動支付用戶消費習(xí)慣、行為場景等進行深入分析預(yù)測，又將極大地拓展移動支付的商業(yè)價值與市場空間。

　　正因如此，近日由中國通信學(xué)會主辦，以“大數(shù)據(jù)開啟移動支付新時代”為主題的2015第七屆中國移動支付產(chǎn)業(yè)論壇在北京登場。

　　中國通信學(xué)會學(xué)術(shù)部主任李仲華在會上表示，移動支付不僅在以無法想像的速度變革著傳統(tǒng)的消費習(xí)慣，改變著人們的生活，也引領(lǐng)著通信金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的轉(zhuǎn)型。同時，整個移動支付的發(fā)展也已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)升級的一個重要階段。目前移動支付新技術(shù)、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，跨行業(yè)、跨平臺的合作、并購也加劇。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷創(chuàng)新應(yīng)用場景，積極打造移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境，使整個行業(yè)形成了百花齊放的新態(tài)勢。

　　今年初央行發(fā)布的《2014年支付體系運行總體情況》顯示，2014年支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)305.35億筆，金額3388.85萬億元，同比分別增長29.51%和15.29%。電子支付業(yè)務(wù)保持增長態(tài)勢，移動支付業(yè)務(wù)快速增長。

　　數(shù)字最為直觀。央行表示，2014年全國共發(fā)生電子支付業(yè)務(wù)333.33 億筆，金額1404.65萬億元，同比分別增長29.28%和30.65%。其中網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)285.74億筆，金額1376.02萬億元，同比分別增長20.70%和29.72%;電話支付業(yè)務(wù)2.34億筆，金額6.04萬億元，筆數(shù)同比下降46.11%，金額同比增長27.41%;移動支付業(yè)務(wù)45.24億筆，金額22.59萬億元，同比分別增長170.25%和134.30%，可見移動支付的漲幅最為顯著。

　　那么，移動支付漲幅為何這么顯著?艾瑞咨詢分析認(rèn)為，2014年移動支付市場快速增長的原因主要有以下四點：第一，移動互聯(lián)網(wǎng)時代用戶上網(wǎng)習(xí)慣從PC端逐漸遷移;第二，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及使得用戶從年齡、學(xué)歷、收入等各維度都呈現(xiàn)長尾化趨勢，使得用戶數(shù)量快速增長;第三，支付場景的拓展使得移動支付成為網(wǎng)民繼銀行卡、現(xiàn)金外新的慣常使用的高頻支付工具;第四，寶寶類貨幣基金的規(guī)?；同F(xiàn)金管理工具化帶動了移動支付用戶黏性的增長。

　　有意思的是，作為傳統(tǒng)力量代表，銀行業(yè)在移動支付領(lǐng)域的布局也不容小覷。中國銀聯(lián)移動支付部總工徐晉耀表示，當(dāng)前的移動支付也代表著移動金融正在逐步邁入各個領(lǐng)域。雖然在穩(wěn)步往前走，但大家的認(rèn)識越來越深刻，越來越跨界，越來越豐富。

　　在他看來，銀行業(yè)的移動支付已經(jīng)具備了一個高速發(fā)展的基礎(chǔ)。同時，眾多產(chǎn)業(yè)鏈參與方開放合作的意愿有所增強，2014年進入了比較高漲的成長期。

　　“這個產(chǎn)業(yè)鏈比較長，有商戶、用戶、運營商，以及第三方的支付公司，還有平臺的應(yīng)用方。目前雖然還在不斷探索，但是各方對移動互聯(lián)網(wǎng)趨勢的認(rèn)同，最終將通過各種方式和各種方法的磨合。

　　當(dāng)然，行業(yè)的迅猛發(fā)展自然離不開企業(yè)的步步“緊逼”。

　　從“水面”潛到“水下”

　　新興企業(yè)謀求突圍

　　據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2014年第三方移動支付市場交易規(guī)模達到59924.7億元，較2013年增長391.3%，繼續(xù)呈現(xiàn)出較高的增長態(tài)勢。而2013年第三方移動支付的增長率達到了707.0%。移動支付已經(jīng)連續(xù)兩年保持超高增長。

　　其中，2014年中國第三方移動支付的市場集中度更加明顯，支付寶、財付通兩家企業(yè)占據(jù)了93.4%的市場份額，其中支付寶的市場份額為82.8%，財付通的市場份額為10.6%。在移動支付時代，不同于傳統(tǒng)的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的是，同時擁有龐大用戶群和應(yīng)用場景的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握了絕對的市場份額優(yōu)勢。

　　值得一提的是，截至2015年3月30日，中國人民銀行共發(fā)放270張第三方支付牌照。在巨頭占據(jù)多半個江山的背景下，260多家小企業(yè)除了等著巨頭收購之外，又將如何在夾縫中尋求生存空間?

　　連連支付CMO姚敏在接受中國商報記者采訪時直言：“新興支付企業(yè)需要突圍，但是我們并沒有在夾縫中求生存。在大部分行業(yè)里，即使行業(yè)巨頭異常強大，也無法完全滿足商戶和用戶的需求，市場上仍然會存在基于企業(yè)的價值空間?！?/p>

　　然而，新興支付公司如何打響這場突圍戰(zhàn)?姚敏稱，“這也是我們很多中小型支付公司經(jīng)常在考慮的問題。我們的出發(fā)點有三個：一是正確的戰(zhàn)略目標(biāo)。因為一個公司的生存要有一個大的方向，這個方向?qū)α艘院?，我們可以以更少的精力得到更大的回報。其次要找出商戶和用戶的痛點，給他解決掉，我們就有了市場的空間。此外，根據(jù)市場的缺點來進行創(chuàng)新，變成自己的特點?！?/p>

　　差異化競爭成為新型企業(yè)撬動市場的惟一法寶。沈立濤就是憑借支付行業(yè)的一個細分領(lǐng)域——通信賬戶支付來贏得用戶的。沈立濤是北京銀貝殼科技有限公司總經(jīng)理。他告訴中國商報記者：“中國的通信賬戶支付里面最大的紅利，就是我們巨大的服務(wù)用戶。2014年年底，中國移動通信用戶已經(jīng)達到12.86億。在這些用戶里面，3G和4G用戶有5.5億左右，還有將近7億的用戶是2G用戶。如何促使這些用戶都能夠使用我們的支付產(chǎn)品至關(guān)重要。”

　　據(jù)他介紹，目前銀貝殼已經(jīng)完成中國三大電信運營商和海外176個電信運營商支付能力的整合。其產(chǎn)品能夠支撐合作伙伴從手機端、PC端到電視端的三屏融合。

　　此外，都都寶高級副總裁杜昊認(rèn)為，“可能所有人都會對BAT非常感興趣。在中國移動產(chǎn)業(yè)鏈條里面，BAT確實非常大。但是，BAT不是萬能的，BAT很多業(yè)務(wù)也需要其他專業(yè)性公司跟他們合作。小企業(yè)需要找到和他們合作的切入點。”

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，好比游泳，目前太多的企業(yè)還在水上漂著，只有少數(shù)企業(yè)真正游到了水里面。

　　由“集中”到“各據(jù)一方”

　　不確定性影響市場份額

　　未來，移動支付產(chǎn)業(yè)會否依舊保持高昂的姿態(tài)大步向前?

　　艾瑞咨詢高級分析師王維東判斷，目前整體線上用戶正在逐步飽和，但與此同時，像近場支付這樣的一些應(yīng)用，如果能夠在某些層面上有所突破，空間還是很大的。其次是市場規(guī)模，會逐步穩(wěn)定，在結(jié)構(gòu)層面上會有進一步的突破。“這里指的就是移動消費這個層面，它的占比會越來越高?！?/p>

　　王維東認(rèn)為，在近場支付方面，還需要產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作，為用戶提供足夠優(yōu)秀的近場支付產(chǎn)品。談及未來的市場份額，其表示，“雖然整體來講，市場集中度非常高，競爭也非常激烈，但是移動支付還是處于發(fā)展的初期。其實移動支付真正的市場還是在線下。這其中，還存在很多的不確定性，也同樣存在很多的可能性。所以，現(xiàn)在的市場份額可能并不一定代表明年，甚至后年的市場情況。要看各家企業(yè)到底走哪一條路，這種差異化的思路究竟能不能在商業(yè)模式差異化上有一些突破?！?/p>

　　通付盾創(chuàng)始人兼CEO汪德嘉在接受中國商報記者采訪時直言，現(xiàn)在是“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的時代，移動領(lǐng)域怎么突破，最終要看用戶。要以用戶為主、用戶為王，了解用戶的需求在哪里、用戶的痛點在哪里。

　　汪德嘉表示，對未來做發(fā)展預(yù)測非常危險?！澳壳笆謾C已十分普及，大家有支付的需求，怎么把支付做得更簡單，在不同的場景里如何更人性化需要重點考量?！?/p>

　　稍早前，工信部發(fā)布的2014年通信運營業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年全國電話用戶凈增3942.6萬戶，總數(shù)達到15.36億戶，增長2.6%，其中移動電話用戶凈增5698萬戶，總數(shù)達12.86億戶，移動電話用戶普及率達94.5部/百人，比2013年提高3.7部/百人。

　　可見，移動支付的潛在用戶和市場足以令參戰(zhàn)者垂涎。