4G網(wǎng)絡(luò)商用方興未艾，5G發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始起跑。5G可以提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，擴(kuò)大無(wú)線信號(hào)覆蓋面積和降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延，它將在消費(fèi)類應(yīng)用之外的工業(yè)、醫(yī)療、交通等垂直行業(yè)大顯身手，滿足多樣化的業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)更為徹底的“萬(wàn)物互聯(lián)”。

　　對(duì)5G的未來(lái)，業(yè)界充滿許多美好的想象，而且相關(guān)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極布局5G。比如說(shuō)中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在今年開(kāi)始大規(guī)模外場(chǎng)實(shí)驗(yàn);華為、中興、高通、英特爾一直在重金投入;測(cè)試測(cè)量廠商也不落人后，積極與研究所、運(yùn)營(yíng)商等合作伙伴合作進(jìn)行相關(guān)研究和實(shí)驗(yàn)。

　　相關(guān)企業(yè)布局5G的動(dòng)作，從年初的世界移動(dòng)通信大會(huì)(MWC 2017)上可見(jiàn)一斑。但事實(shí)上，4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)正式商用并沒(méi)有多長(zhǎng)時(shí)間，許多調(diào)查結(jié)果也顯示4G給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)的收益還沒(méi)達(dá)到預(yù)期。那么，5G市場(chǎng)會(huì)有多大，芯片廠商、設(shè)備廠商，甚至電信運(yùn)營(yíng)商在5G市場(chǎng)上能賺到多少?

　　5G經(jīng)濟(jì)價(jià)值12萬(wàn)億

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit近日發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)》研究報(bào)告指出，到2035年，5G將在全球創(chuàng)造12.3萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。這幾乎相當(dāng)于所有美國(guó)消費(fèi)者在2016年的全部支出，并超過(guò)了2016年中國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)的消費(fèi)支出總和。

　　該機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)計(jì)稱，5G價(jià)值鏈平均每年將投入2000億美元，持續(xù)拓展并增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施中的5G技術(shù)基礎(chǔ)。上述數(shù)字幾乎相當(dāng)于2014年美國(guó)聯(lián)邦、州和地方政府在交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面支出總和的一半。2035年，全球5G價(jià)值鏈(OEM廠商、運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容創(chuàng)作者、應(yīng)用開(kāi)發(fā)者和消費(fèi)者)本身就能創(chuàng)造出3.5萬(wàn)億美元的產(chǎn)值，并同時(shí)帶來(lái)2200萬(wàn)個(gè)工作崗位。

　　上述數(shù)字超過(guò)了今天整個(gè)移動(dòng)價(jià)值鏈的價(jià)值。它幾乎相當(dāng)于2016年全球財(cái)富1000強(qiáng)企業(yè)中前13強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收總和，這13家企業(yè)包括沃爾瑪、中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油、荷蘭皇家殼牌石油、?？松梨?、大眾、豐田汽車(chē)、蘋(píng)果、伯克希爾-哈撒韋和三星等。

　　此外，5G部署也將支持全球?qū)嶋HGDP的長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。在2020年至2035年間，5G對(duì)全球?qū)嶋HGDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)將相當(dāng)于一個(gè)與印度同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體。

　　在5G研發(fā)及資本性支出(Capex)方面，IHS Markit認(rèn)為在研究的16年間，美國(guó)和中國(guó)將分別投入1.2萬(wàn)億美元和1.1萬(wàn)億美元，分別占全球5G投入的28%和24%，起著絕對(duì)的主導(dǎo)作用。到2035年，中國(guó)5G價(jià)值鏈將創(chuàng)造9840億美元收入。鑒于人口及投入的相對(duì)規(guī)模，5G將在中國(guó)創(chuàng)造出最多的工作崗位，達(dá)950萬(wàn)個(gè)。

　　5G標(biāo)準(zhǔn)有望提前公布

　　分析各家廠商積極投入5G的原因，不外乎5G技術(shù)可以跨足許多不同的應(yīng)用領(lǐng)域，而且還能以其特性，發(fā)展出跟多過(guò)去只能想象，或是意想不到的新應(yīng)用，而新的應(yīng)用以為這新的營(yíng)收來(lái)源，也因此，“愛(ài)立信觀察到，今年5G技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用發(fā)展，將多過(guò)于5G技術(shù)本身的發(fā)展?！迸_(tái)灣愛(ài)立信總經(jīng)理何可申表示。

　　也由于相關(guān)企業(yè)的積極研發(fā)，原定于2020年才會(huì)正式底定的5G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確定將提前于2019年前定案。從近2個(gè)月5G的發(fā)展來(lái)看，“非獨(dú)立5G”(Non-Standalone 5G, NSA 5G)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為基礎(chǔ)，因此發(fā)展較為迅速。

　　3GPP標(biāo)準(zhǔn)化取得了很大的進(jìn)展，尤其是在2017年3月6至9日Dubrovnik RAN 會(huì)議期間，當(dāng)時(shí)所有主要5G廠商(運(yùn)營(yíng)商、基礎(chǔ)設(shè)施和終端OEM廠商、模塊和芯片供應(yīng)商)批準(zhǔn)了一項(xiàng)加快5G NR過(guò)渡標(biāo)準(zhǔn)版本的提案，名稱為用于增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶 (eMBB)用例的NSA 5G標(biāo)準(zhǔn)。

　　“NSA首個(gè)修訂版本將于2017年12月面世，并且于2018年3月確定最終版本。同時(shí)，3GPP確認(rèn)致力在2018年9月前完成Standalone (SA) 5G NR模式。”CEVA公司無(wú)線業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)Emmanuel Gresset說(shuō)。

　　圖1：CEVA公司無(wú)線業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)Emmanuel Gresset

　　NI射頻和無(wú)線業(yè)務(wù)部技術(shù)市場(chǎng)工程師屠方澤也認(rèn)為今年最重要的任務(wù)是完成NR標(biāo)準(zhǔn)化的工作，以滿足部分運(yùn)營(yíng)商在2019年實(shí)現(xiàn)5G商用的強(qiáng)烈需求。

　　愛(ài)立信資深副總裁暨網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部主管Arun Bansal認(rèn)為，5G部署的速度將比預(yù)期的更快，部分國(guó)家已經(jīng)提前到2019年開(kāi)始商用。各地區(qū)，各公司開(kāi)始投入5G研發(fā)的驅(qū)動(dòng)因素各不相同，不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始大量出現(xiàn)針對(duì)5G技術(shù)的新應(yīng)用計(jì)劃。例如，美國(guó)Verizon將以移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全面取代固網(wǎng);AT&T的物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);以及亞洲地區(qū)虛擬現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用開(kāi)展等等，這些都是需要憑借5G技術(shù)的高傳輸速率、高覆蓋率，以及低延遲特性，才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用服務(wù)。

　　5G主流應(yīng)用會(huì)有哪些?

　　無(wú)論全球各地5G的發(fā)展?fàn)顩r如何，孰快孰慢，可以相當(dāng)確定的是，5G的進(jìn)展速度已較去年加快許多。而促使5G快速發(fā)展的應(yīng)用，抑或者須仰賴5G技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用又是哪些呢?

　　工業(yè)/遠(yuǎn)程操控相關(guān)應(yīng)用為主

　　愛(ài)立信針對(duì)全球高級(jí)主管所做的訪問(wèn)，歸結(jié)出共有八大產(chǎn)業(yè)將受5G深深的影響，包括汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、公共事業(yè)、公共安全、高科技制造業(yè)、網(wǎng)絡(luò)/數(shù)字、醫(yī)療保健、金融服務(wù)及媒體/游戲。Bansal分析，5G與4G時(shí)代的營(yíng)收模式會(huì)有極大的不同，4G時(shí)代尤以消費(fèi)性市場(chǎng)可為廠商帶來(lái)營(yíng)收，但在5G的世界，會(huì)有更多產(chǎn)業(yè)如工業(yè)、汽車(chē)或垂直產(chǎn)業(yè)…等導(dǎo)入5G技術(shù)，可衍生的新?tīng)I(yíng)收與產(chǎn)值，將是4G無(wú)法比擬的。

　　智能手機(jī)推動(dòng)力道弱?

　　羅德施瓦茨(Rohde & Schwarz，R&S)應(yīng)用工程支持部經(jīng)理林志龍表示，未來(lái)消費(fèi)性應(yīng)用不再如同3G、4G時(shí)代，扮演技術(shù)推展者的角色，且先投入市場(chǎng)的業(yè)者不一定能先贏得商機(jī)。更重要的是，隨著高通發(fā)布5G調(diào)制解調(diào)器(Modem)芯片組，許多移動(dòng)設(shè)備就可以開(kāi)始導(dǎo)入，尤其是車(chē)對(duì)車(chē)(V2V)、無(wú)人駕駛等汽車(chē)應(yīng)用，都可以加速實(shí)現(xiàn)。而礙于先期芯片產(chǎn)品尺寸較大的關(guān)系，無(wú)法滿足手機(jī)產(chǎn)品需求，這也是造成手機(jī)不再是引5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的因素之一。

　　Gartner則有不同看法。該機(jī)構(gòu)的《市場(chǎng)趨勢(shì)：5G和IoT炒作或機(jī)會(huì)?》(Market Trends: Is 5G and IoT Hype or Opportunity?)報(bào)告提到，5G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始商用時(shí)，僅會(huì)有少量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要使用5G技術(shù)，不過(guò)5G確實(shí)會(huì)讓一些無(wú)法使用傳統(tǒng)蜂窩技術(shù)的應(yīng)用，得以實(shí)現(xiàn)。Gartner也建議企業(yè)，從2019年開(kāi)始，加速對(duì)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中需要5G技術(shù)的需求，以及從2019年到2021年，發(fā)布明確的5G推出計(jì)劃，幫助創(chuàng)新者理解5G將何時(shí)何地可用于其物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如此一來(lái)，才能確實(shí)掌握5G與物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的商機(jī)。

　　值得注意的是，新技術(shù)要能夠被廣為運(yùn)用、大眾化，關(guān)鍵點(diǎn)在于消費(fèi)者的使用習(xí)慣是否被改變。Anritsu業(yè)務(wù)兼技術(shù)支持部經(jīng)理薛伊良認(rèn)為，2019年出現(xiàn)的5G設(shè)備不見(jiàn)得會(huì)是手機(jī)，5G要能在消費(fèi)性市場(chǎng)有很好的表現(xiàn)，得看5G技術(shù)對(duì)于消費(fèi)者有何優(yōu)勢(shì)，并是否能改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣。

　　業(yè)界普遍會(huì)認(rèn)為5G能夠在其他市場(chǎng)發(fā)光發(fā)熱，也是由于5G技術(shù)不再以人為本，而是以機(jī)器間的通信，如M2M為主。例如LTE一開(kāi)始是由數(shù)據(jù)卡(data card)的應(yīng)用先開(kāi)始，才慢慢發(fā)展到支持單一LTE技術(shù)的手機(jī)出現(xiàn)，且電信營(yíng)運(yùn)商一直想取得的行動(dòng)數(shù)據(jù)營(yíng)收，也未能在4G時(shí)代實(shí)現(xiàn)，原因即在于使用者的習(xí)慣難以改變，反而從工業(yè)與車(chē)用等非手機(jī)市場(chǎng)汲取5G移動(dòng)數(shù)據(jù)營(yíng)收反而有較大的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，美國(guó)Verizon將以5G技術(shù)全面取代有線技術(shù)，此一商機(jī)并不會(huì)亞于手機(jī)市場(chǎng)，若是其他電信業(yè)者也跟進(jìn)，衍生出來(lái)的市場(chǎng)商機(jī)將不可小覷。

　　5G芯片戰(zhàn)即將開(kāi)打

　　對(duì)相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，5G主流應(yīng)用市場(chǎng)可以說(shuō)相當(dāng)明確且一致，芯片商自然也已瞄準(zhǔn)5G市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。

　　高通已在2016年10月發(fā)布支持5G的調(diào)制解調(diào)器芯片組——Snapdragon X50，預(yù)計(jì)2018年全球首款5G調(diào)制解調(diào)器即可問(wèn)世。高通在5G技術(shù)上確實(shí)走得很快，不過(guò)英特爾(Intel)在5G的龐大投資與發(fā)展速度也不可忽略。

　　觀察MWC英特爾攤位展示的重點(diǎn)，不僅英特爾與中國(guó)電信(China Telecom)合作打造5G后端虛擬機(jī)房，最前端的5G設(shè)備也有布局，可發(fā)現(xiàn)該公司已開(kāi)始進(jìn)行前端5G設(shè)備到后段機(jī)房的整合。

　　雖然現(xiàn)階段5G芯片以高通及英特爾跑在前頭，但其他廠商的發(fā)展在5G市場(chǎng)也相當(dāng)重要。比如聯(lián)發(fā)科技(MediaTek)、三星、海思(Hisilicon)…等雖然不是領(lǐng)先廠商，但也會(huì)在5G市場(chǎng)占有重要地位。

　　據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科技在4G芯片的發(fā)布雖然較慢，但歸功其強(qiáng)打低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)的策略，因此在4G領(lǐng)域占有一席之地。但在4G時(shí)代后期，聯(lián)發(fā)科技低端手機(jī)市場(chǎng)受到高通跨足的影響，市場(chǎng)占有率已大不如前，因此促使該公司在5G開(kāi)始急起直追，除積極與電信營(yíng)運(yùn)商合作、產(chǎn)品通過(guò)電信企業(yè)認(rèn)證外，并計(jì)劃進(jìn)入高端手機(jī)市場(chǎng)，以求能在5G市場(chǎng)能夠扳回一城。聯(lián)發(fā)科技并宣布其5G芯片將于2018年問(wèn)世。另外，根據(jù)市場(chǎng)消息指出，鴻海也有打造5G基地臺(tái)到終端產(chǎn)品一條龍商業(yè)模式的策略。

　　然而，對(duì)芯片商來(lái)說(shuō)，要在5G市場(chǎng)能賺到好幾桶金已經(jīng)越來(lái)越艱難，百家爭(zhēng)鳴的狀況會(huì)越來(lái)越明顯。事實(shí)上，4G時(shí)代就已打破高通一家獨(dú)大的發(fā)展局面，高通僅在4G市場(chǎng)獨(dú)占1~2年，甚至市占率少于50%，與3G時(shí)代完全不能比擬。

　　5G市場(chǎng)由于從人延伸至物，因此市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)龐大，各家廠商都有機(jī)會(huì)進(jìn)入，將對(duì)高通造成更大的威脅。舉例而言，英特爾4G芯片獲得蘋(píng)果(Apple)青睞，足以證明英特爾在4G的能力，加上該公司在5G的投資相當(dāng)多，有機(jī)會(huì)與高通在5G市場(chǎng)一較高下，而其他芯片商也相當(dāng)積極，技術(shù)能力也夠強(qiáng)，因此可說(shuō)，業(yè)者家家機(jī)會(huì)都很大。不過(guò)，是否每家都能在5G市場(chǎng)獲利，則是另當(dāng)別論了。

　　不僅芯片廠商，IP廠商在5G的投入和研發(fā)也不可小覷，CEVA作為信號(hào)處理IP授權(quán)廠商，在MWC2017展會(huì)期間，推出了其開(kāi)發(fā)的CEVA-XC12，這是專門(mén)為了應(yīng)對(duì)eNodeB基站、固定和移動(dòng)終端的艱巨挑戰(zhàn)而特別設(shè)計(jì)的通信DSP內(nèi)核。

　　“這個(gè)5G引擎配備了具有總計(jì)每周期128 MAC的四個(gè)矢量單元。它具有一個(gè)完整的參考架構(gòu)，包括廣泛的物理層軟件庫(kù)和專用的5G硬件加速器，以期實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。除了CEVA-XC12之外，2016年CEVA還推出了另一個(gè)控制平面的CPU/DSP處理器 CEVA-X2，作為CEVA-XC12和5G HW加速器的伴侶，性能可達(dá)到4.4 Coremark/MHz，和高端嵌入式CPU不相伯仲?！?Emmanuel Gresset指出。

　　圖2：NI射頻和無(wú)線業(yè)務(wù)部技術(shù)市場(chǎng)工程師屠方澤

　　與現(xiàn)有的3G/4G網(wǎng)絡(luò)相比，5G網(wǎng)絡(luò)最大的不同之處在于多種協(xié)議的融合以及數(shù)以萬(wàn)計(jì)的通信設(shè)備的介入。屠方澤認(rèn)為，“Massive MIMO，網(wǎng)絡(luò)層和物理層的聯(lián)合研究，毫米波頻段通信以及新型波形的研究是5G發(fā)展的關(guān)鍵?！?/p>

　　他進(jìn)一步指出，“作為平臺(tái)化廠商， 我們沒(méi)有主推某一種技術(shù)，而是給科研工作人員提供一個(gè)成熟、穩(wěn)定可靠的平臺(tái)，來(lái)幫助他們快速的硬件原型化他們的算法。 比如，在毫米波方向，NI和諾基亞一直在不斷創(chuàng)新合作，在2014年的Brooklyn峰會(huì)上提出了首個(gè)支持毫米波73G頻段的實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)的傳輸速率是2.3G bps;在2015年的NI Week，峰值速率提高到了10G bps;而2016年MWC，峰值速率提高到了14.5G bps?！?/p>

　　無(wú)奈卻也不得不投入

　　目前5G芯片業(yè)者發(fā)展的狀況可分為兩階段，目前是第一階段高通與英特爾領(lǐng)先;第二階段會(huì)是聯(lián)發(fā)科、海思與三星這些技術(shù)也相當(dāng)強(qiáng)大的業(yè)者會(huì)有新“動(dòng)作”出現(xiàn)。

　　5G市場(chǎng)初期是企業(yè)比誰(shuí)的“口袋深”，這是因?yàn)樾录夹g(shù)的發(fā)展前期，需要投入龐大的資金，但5G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)既不能確保是否能夠提高投資報(bào)酬率，也還不能看清楚“錢(qián)”途在哪里，然而廠商卻不能不投入5G的研發(fā)，因?yàn)殡娦牌髽I(yè)隨后即會(huì)開(kāi)始布建5G網(wǎng)絡(luò)。

　　此外，由于5G涵蓋的技術(shù)層面相當(dāng)廣，企業(yè)若是要單打獨(dú)斗，將會(huì)陷入更艱難的境地，因此在5G市場(chǎng)中，會(huì)看到有更多廠商選擇相互合作，或是異業(yè)結(jié)盟的方式，共同追逐5G市場(chǎng)大餅。

　　依舊電信營(yíng)運(yùn)商說(shuō)了算

　　雖然市場(chǎng)調(diào)查顯示，許多電信營(yíng)運(yùn)商在4G投入的成本仍然未收回，但電信營(yíng)運(yùn)商仍與合作伙伴開(kāi)始5G網(wǎng)絡(luò)與場(chǎng)測(cè)。薛伊良指出，即使現(xiàn)階段包括華為、中興、NTT DoCoMo或愛(ài)立信等通訊設(shè)備供貨商在專利數(shù)與技術(shù)研究上積極卡位，但最后5G要呈現(xiàn)何種樣貌與采用那些技術(shù)，仍是電信企業(yè)說(shuō)了算。這是由于電信企業(yè)為了其營(yíng)運(yùn)，會(huì)在符合成本效益，也就是低成本，或是高效率但成本相對(duì)較高的網(wǎng)絡(luò)中，選擇最好的布建方式，也因此可以看到電信企業(yè)在5G的研究上也相當(dāng)不遺余力，更何況，電信企業(yè)找到的技術(shù)與成本間最佳的平衡點(diǎn)后，有強(qiáng)大的力量可以影響3GPP或標(biāo)準(zhǔn)制定單位針對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)的制定走向。

　　林志龍亦認(rèn)同5G最終采用的技術(shù)、頻段或是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，電信營(yíng)運(yùn)商將扮演關(guān)鍵角色，這一點(diǎn)與4G發(fā)展的狀況很類似。電信營(yíng)運(yùn)上在技術(shù)的試驗(yàn)及研發(fā)上的腳步持續(xù)比3GPP還要來(lái)得快，且較具影響力的電信企業(yè)，包括Verizon、AT&T，或是其合作伙伴韓國(guó)電信(SK Telecom)，抑或日本電信企業(yè)，皆不約而同將其4G發(fā)展經(jīng)驗(yàn)往5G技術(shù)放。

　　不僅如此，電信企業(yè)最關(guān)注的是帶寬效率化、網(wǎng)絡(luò)資源能夠更好的被分配等，在以往移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)常遇到的難題如何進(jìn)一步在5G網(wǎng)絡(luò)中能獲得解決，因此電信企業(yè)本身制定出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范甚至?xí)?GPP還要嚴(yán)謹(jǐn)。為了取得電信企業(yè)的訂單、產(chǎn)品可通過(guò)電信業(yè)者的認(rèn)證，芯片商、設(shè)備商也會(huì)相當(dāng)注意電信營(yíng)運(yùn)商的風(fēng)向，也進(jìn)而強(qiáng)化電信企業(yè)的影響力。

　　總結(jié)

　　5G技術(shù)不僅改變現(xiàn)有的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，也將改變現(xiàn)有的商業(yè)模式。更何況移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)雖大，但企業(yè)要能從中獲利已越來(lái)越困難，尤其5G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，盡早投入雖然不見(jiàn)得能成為最大贏家，但5G浪潮已來(lái)襲，全球電信營(yíng)運(yùn)商也將陸續(xù)鋪建5G網(wǎng)絡(luò)，具備遠(yuǎn)見(jiàn)的企業(yè)實(shí)應(yīng)提早卡位，并與其他企業(yè)相互合作，強(qiáng)化5G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。