近日，咨詢和技術(shù)服務(wù)公司凱捷(Capgemini)聯(lián)合巴黎銀行(BNP Paribas)，編制發(fā)布了《2018年世界支付報告》(World Payments Report 2018)。

　　無現(xiàn)金支付總次數(shù)：中國位居前三

　　該報告顯示，在統(tǒng)計期內(nèi)的無現(xiàn)金支付總次數(shù)方面，美國以1485億次占據(jù)榜首，歐元區(qū)(Eurozone)以745億次位居第二，中國以480億次居第三。

　　報告還顯示，中國非現(xiàn)金交易占總結(jié)算份額增速排名世界第二。另外，報告預(yù)測，在支付寶和微信支付的帶頭下，中國的數(shù)字支付力量不可忽視。在2021年前，中國的無現(xiàn)金支付總量將超越美國，成為全球第一。

　　在人均次數(shù)方面，瑞典超越了美國成為了人均非現(xiàn)金支付次數(shù)最多的國家。瑞典人在統(tǒng)計期內(nèi)平均進行了461.5次電子交易，較前一年增長了13%;美國人人均進行459.6次電子交易，較瑞典少1.9次，增長率方面則僅為5.2%。報告預(yù)計，瑞典將會繼續(xù)維持高速增長，在短期內(nèi)繼續(xù)保持在非現(xiàn)金支付國家的首位。中國雖然未在前列，但是增速巨大。

　　報告指出，2016年中國完成了480億筆非現(xiàn)金交易，較前一年增長25.8%。中國的增速在大型經(jīng)濟體中排名第二，僅次于俄羅斯，后者同期非現(xiàn)金支付份額增長36.5%，達173億筆。澳大利亞增速第三，為11.1%，共106億筆。

　　機遇與挑戰(zhàn)

　　Capgemini表示，數(shù)字支付正在經(jīng)歷發(fā)展中市場的繁榮。然而，由于大型科技公司“入侵者”們嗅到了其中的威脅，支付行業(yè)的創(chuàng)新前景仍充滿不確定因素。另外，支付生態(tài)系統(tǒng)在開發(fā)中還面臨著技術(shù)與監(jiān)管復(fù)雜性。該報告發(fā)現(xiàn)，增加新的支付方式需要的不應(yīng)該僅僅是銀行主導(dǎo)的舉措。更廣泛的金融服務(wù)社區(qū)——包括公共部門組織、監(jiān)管機構(gòu)和第三方，都必須確定其新角色，并與大型支付用戶合作，以??確保順利、平衡和穩(wěn)健的支付生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。

　　“大額支付用戶也是支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵選擇。沒有他們的參與，支付服務(wù)提供商就錯過了在交易銀行中塑造新產(chǎn)品的重要機會，例如現(xiàn)金匯總、現(xiàn)金預(yù)測和自動化財務(wù)。”

　　發(fā)展中市場正在推動非現(xiàn)金增長

　　該報告預(yù)測，在2015-2016年增長10.1%(達到4826億美元)之后，非現(xiàn)金交易的年復(fù)合增長率將進一步在2021年擴大至12.7%，總量為4826億美元。

　　新興亞洲市場(25.2%)及CEMEA區(qū)(中歐、中東、非洲)是主要增長力量。發(fā)展中市場增速為16.5%，政府推動、移動支付的增長推動了這一增速。

　　俄羅斯(復(fù)合年增長率為36.5%)、印度(33.2%)和中國(25.8%)是2015-16年間最值得注意的推動者。成熟市場保持穩(wěn)定增長7%以上。

　　發(fā)展中市場的復(fù)合年增長率將達到21.6%，其中亞洲新興市場未來5年的復(fù)合年增長率為28.8%。到2021年，預(yù)計發(fā)展中市場將占全球所有非現(xiàn)金交易的一半左右，首次超過成熟市場，目前的市場份額為66.3%。

　　大型科技巨頭拋出了它們的電子錢包

　　隨著新技術(shù)的發(fā)展，以及大型科技巨頭(BigTechs)和金融科技公司(FinTechs)的涌現(xiàn)，支付行業(yè)的顛覆速度日新月異。電子錢包正在興起，為非傳統(tǒng)支付供應(yīng)商提供了一個重要的市場機會。2016年，電子錢包交易量預(yù)計將達418億美元，占非現(xiàn)金交易的8.6%(數(shù)量為418億)，其中71%是由BigTech供應(yīng)商提供了渠道和推廣。

　　創(chuàng)新面臨復(fù)雜性

　　雖然改進正在加速，市場“入侵者”正在激增，但創(chuàng)新的新支付生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展仍存在監(jiān)管和技術(shù)復(fù)雜性挑戰(zhàn)，以及對當前安全水平的期望。在接受調(diào)查的銀行高管中，只有38%的人表示，他們正計劃在新的支付生態(tài)系統(tǒng)中擔(dān)任“特定角色”。

　　“由于對數(shù)字支付的需求強勁，特別是在發(fā)展中市場，一些銀行可能希望重新考慮他們的選擇，而不是尋求在新興支付生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，”Capgemini金融服務(wù)公司首席執(zhí)行官兼集團執(zhí)行董事會成員Anirban Bose表示。“憑借其在支付行業(yè)中的重要市場份額和新技術(shù)的實施，銀行在塑造市場方面處于獨特的地位。他們還可以通過與金融科技的創(chuàng)新合作關(guān)系以及更廣泛的金融服務(wù)社區(qū)的積極參與，創(chuàng)造新的收入來源。“

　　與銀行一樣，企業(yè)財務(wù)主管也應(yīng)該考慮他們在新生態(tài)系統(tǒng)中的角色，因為他們期望安全、高效、可靠和全球化的增值服務(wù)，并可以與銀行共同設(shè)計這些服務(wù)。

　　“大額支付用戶也是支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵選擇。如果沒有他們的參與，支付服務(wù)提供商將錯失一個重要的機會來塑造交易銀行的新產(chǎn)品，如現(xiàn)金匯總、現(xiàn)金預(yù)測和自動化財務(wù)，”法國巴黎銀行國際支付負責(zé)人Bruno Mellado說。“這些產(chǎn)品可以為企業(yè)財務(wù)主管提供超越戰(zhàn)術(shù)或運營角色的手段，并為其公司提供更具戰(zhàn)略性的角色。”

　　許多受訪者表示，支付市場中創(chuàng)新的復(fù)雜性表明，由于計劃2缺乏互操作性(由74.1%的高管確定)、數(shù)據(jù)弱化和授權(quán)標準化(59.3%)，實時支付基礎(chǔ)設(shè)施的采用被抑制了。

　　在分布式分類帳技術(shù)(DLT)中，85.9%的人強調(diào)缺乏互操作性，83.1%缺乏監(jiān)管清晰度，77.1%的能力需要衡量評估，他們都是限制采用的因素。

　　該報告還顯示了關(guān)鍵的監(jiān)管和行業(yè)舉措(KRII)如何在從區(qū)域?qū)用鏀U展到全球?qū)用鏁r產(chǎn)生沖突。沖突的KRII構(gòu)成了可能阻礙向新支付生態(tài)系統(tǒng)過渡的實施和運營挑戰(zhàn)。例子包括第五次反洗錢指令(5AMLD)和PSD2之間的沖突，GDPR和PSD2之間也有沖突的地方。

　　調(diào)研方法

　　《2018年世界支付報告》包括基于高管訪談和在線調(diào)查的初步研究。此版本還包括支付開放銀行評估的介紹，該評估從支付角度展示了16個國家的開放式銀行業(yè)務(wù)狀況。

　　該研究依據(jù)的是世界銀行、國際結(jié)算銀行和歐洲央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)。統(tǒng)計非現(xiàn)金交易數(shù)量時包括了支票、借記卡、信用卡支付、信用轉(zhuǎn)賬和直接借記交易。