法國(guó)發(fā)行2041年OAT債券票面利率4.50%
Marketwire 2009年6月24日巴黎電/明通新聞專(zhuān)線/--
法國(guó)國(guó)庫(kù)署(Agence France Trésor)今天宣布發(fā)行2041年4月25日到期、票面利率4.50%的OAT債券。
買(mǎi)賣(mài)盤(pán)紀(jì)錄于周一上午開(kāi)放、下午關(guān)閉。在周二晚間買(mǎi)賣(mài)盤(pán)紀(jì)錄完成后,購(gòu)買(mǎi)需求已達(dá)89億歐元,其中60億歐元已配售出去。
發(fā)行時(shí)的收益率為4.5250%,比2038年10月到期、票面利率4.0%的OAT債券收益率高2個(gè)基點(diǎn)。發(fā)行價(jià)格被確定為99.5680。交割日期是2009年6月30日,該債券可分割,牌價(jià)將在巴黎證券交易所(Euronext Paris)公布。
本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商有巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、瑞信銀行、匯豐銀行和法國(guó)興業(yè)銀行。所有一級(jí)交易商均為財(cái)團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)。
債券配售情況表明,機(jī)構(gòu)投資者對(duì)法國(guó)長(zhǎng)期債券需求強(qiáng)勁,如養(yǎng)老基金(17%)、保險(xiǎn)公司(22%)(旨在穩(wěn)定償付比率)和基金公司(28%)。
債券配售的地理分布情況表明,法國(guó)國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁,非本地機(jī)構(gòu)亦偏愛(ài)法國(guó)長(zhǎng)期債券。如果法國(guó)國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)量占到30%,英國(guó)、荷蘭和斯堪的納維亞半島國(guó)家的購(gòu)買(mǎi)量也非常大(分別為20%和10%)。