Vantage Drilling宣布征求同意書截止,已獲必要同意書
Vantage Drilling宣布征求同意書截止,已獲必要同意書
Marketwire 2012年3月30日德克薩斯州休斯頓消息/明通新聞專線/--
Vantage Drilling Company(以下稱“公司”)(紐約泛歐全美證交所:VTG)今天宣布,關(guān)于此前宣布的針對(duì)2015年到期、利率11 1/2%的高級(jí)抵押優(yōu)先留置權(quán)票據(jù)(“票據(jù)”)的征求同意書(“征求同意書”),其全資子公司Offshore Group Investment Limited(“發(fā)行人”)截至紐約時(shí)間2012年3月30日(“截止日”)下午5點(diǎn)收到已發(fā)行本金總額99.78%的持有人有效提交的同意書。
據(jù)此確認(rèn),已獲得贊成對(duì)據(jù)以發(fā)行票據(jù)的契約(“契約”)進(jìn)行擬議的修訂(“修訂”)的必要同意書,并將執(zhí)行使修訂生效的第四次補(bǔ)充契約。這些修訂將允許發(fā)行人(1)根據(jù)契約再發(fā)行最高7.75億美元本金總額的票據(jù)(“額外票據(jù)”),或者與票據(jù)類似的采用不同CUSIP編號(hào)的證券,募集的資金將用于(a)根據(jù)2012年3月20日達(dá)成的購買協(xié)議(“購買協(xié)議”)和購買協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)設(shè)備購買(總稱“設(shè)備”,設(shè)備購買與合同權(quán)利總稱“收購”),向本公司最大股東及關(guān)聯(lián)公司F3 Capital的關(guān)聯(lián)公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)購買其和大宇造船和海洋工程有限公司簽訂的建造和交付超深水鉆井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)項(xiàng)下的全部權(quán)利和義務(wù)(總稱“合同權(quán)利”),(b)根據(jù)Dragonquest建造合同為“Dragonquest”建造款提供資金,(c)公司或公司的子公司為使Dragonquest投入運(yùn)營而償還和支付以前發(fā)生的和在不同情況下、公平、善意和在日常經(jīng)營過程中發(fā)生的建造成本、費(fèi)用及其他開支(“還款義務(wù)”),(d)支付與此項(xiàng)交易有關(guān)的同意費(fèi)(下文詳述)和交易費(fèi)用及開支,以及(e)一般公司用途,(2)進(jìn)行與收購有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易和履行還款義務(wù)。根據(jù)購買協(xié)議,購買價(jià)格的一部分將用于償還Valencia為“Dragonquest”建造融資而和渣打銀行達(dá)成的過渡性融資的欠款。
根據(jù)征求同意書的條款與條件,發(fā)行人預(yù)計(jì)將在發(fā)行結(jié)束日向在截止日當(dāng)日或之前同意進(jìn)行修訂的每位票據(jù)持有人,按照每1000美元票據(jù)本金額支付10美元現(xiàn)金(“同意費(fèi)”)。征求同意書的結(jié)束是以追加票據(jù)發(fā)行結(jié)束及其他事項(xiàng)為條件。
征求同意書是依據(jù)2012年3月22日的征求同意聲明及一份相關(guān)的同意函進(jìn)行的。Jefferies & Company公司擔(dān)任征求代理人,i-Deal LLC公司擔(dān)任信息和制表代理人。關(guān)于征求同意書的任何問題,可以撥打(888) 708-5831 (美國免費(fèi)電話) 或(203) 708-5831 (對(duì)方付費(fèi)電話)向Jefferies & Company公司咨詢。如果在發(fā)送同意書或獲取更多征求同意聲明副本和/或同意函方面需要協(xié)助,請(qǐng)撥打(212) 849-5000 (銀行與經(jīng)紀(jì)人) 或(888) 593-9546 (免費(fèi)電話)聯(lián)系i-Deal LLC公司。
本新聞稿不屬于銷售追加票據(jù)或任何其它證券的要約,也不屬于請(qǐng)求購買追加票據(jù)或任何其它證券的要約邀請(qǐng)。公司或發(fā)行人目前均未獲得購買追加票據(jù)或簽訂任何協(xié)議銷售追加票據(jù)的承諾。公司無法向您保證追加票據(jù)必然能夠發(fā)行。只有在度過截止日之后,才能簽訂關(guān)于銷售追加票據(jù)的協(xié)議。
關(guān)于Vantage
Vantage Drilling Company是一家獲得開曼群島豁免資格的國際海上鉆井承包商,公司致力于經(jīng)營一支現(xiàn)代化、高規(guī)格的鉆井船隊(duì)。公司的主營業(yè)務(wù)是承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備及工作人員,按天為客戶提供石油天然氣鉆井。它還為其他公司的鉆井平臺(tái)提供建造監(jiān)理服務(wù),并在建成后進(jìn)行運(yùn)營和管理。公司主要面向國際市場(chǎng),憑借其鉆井平臺(tái)為主要、國有和獨(dú)立石油天然氣公司提供離岸鉆井承包服務(wù)。公司擁有和管理的鉆井船隊(duì)目前包括四座正在運(yùn)營的自升式鉆井平臺(tái)和兩艘鉆井船,其中一艘在運(yùn)營中,一艘正在建造。即將收購的Dragonquest鉆井船有望2012年4月交付,Tungsten Explorer鉆井船有望2013年第二季度交付。公司還在為第三方監(jiān)理建造一艘鉆井船。
前瞻性聲明
本新聞稿包含的某些表述構(gòu)成1995年私人證券訴訟改革法界定的“前瞻性表述”,如此次會(huì)議召開的日期。這類前瞻性表述代表公司對(duì)未來活動(dòng)的預(yù)期或信心,而且本新聞稿敘述的結(jié)果有可能實(shí)現(xiàn)不了。這類前瞻性表述涉及風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素,其中許多因素并非公司可控,因此實(shí)際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。
任何前瞻性表述只代表截止到陳述當(dāng)日的狀況,除非法律另有規(guī)定,否則公司不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性表述的義務(wù),無論是否有新信息或未來活動(dòng)造成前瞻性表述有變。新因素隨時(shí)會(huì)出現(xiàn),管理層不可能預(yù)見到所有因素。
如需了解更多信息,請(qǐng)聯(lián)系:Paul A. Bragg
董事長兼首席執(zhí)行官
(281) 404-4700