前有國內(nèi)第三方支付巨頭因違規(guī)跨境支付業(yè)務(wù)無奈收罰單，后有知名國際支付公司開啟“持證上崗”計劃——2018年對跨境支付而言，是合規(guī)持續(xù)推進(jìn)的一年，更是轉(zhuǎn)折的一年。

　　實際上在這短短幾年間，跨境支付玩家們的經(jīng)歷，可能比我們想到的還要復(fù)雜。Payoneer大中華區(qū)總經(jīng)理趙秋成向記者總結(jié)了跨境支付行業(yè)的發(fā)展軌跡;

　　2014到2015年，跨境支付主要應(yīng)用在電商場景，亞馬遜等熱門電商平臺為中國賣家打開出海之路，跨境支付機構(gòu)此時主要的任務(wù)是幫助賣家完成海外收款、結(jié)匯，資金回到中國;

　　此后跨境支付在2015到2016年迎來政策東風(fēng)，跨境電商進(jìn)入野蠻生長，支付平臺如雨后春筍一般崛起，使得支付對接高效率、標(biāo)準(zhǔn)化成為新的業(yè)務(wù)訴求;

　　2016-2017年，資本開始進(jìn)入，推動賣家和各個服務(wù)商的大力發(fā)展，整個行業(yè)逐漸升級，支付平臺的功能向打通支付鏈條側(cè)重，在收付兩端增加更多的支付場景，讓商家能夠更高效地運營自有資金;

　　2017年到現(xiàn)在，人口紅利漸漸消失，競爭日趨激烈，伴隨著跨境電商報備鏈條的逐漸壓縮，行業(yè)開始回歸商業(yè)本質(zhì)。

　　可以肯定的是，跨境支付的行業(yè)紅利已不似前些年，國內(nèi)國外兩隊玩家遇上合規(guī)之年，又該如何自處?

　　“放出去”和“闖進(jìn)來”

　　早在2007年，銀聯(lián)是國內(nèi)首家開展跨境支付業(yè)務(wù)的第三方支付公司，但市場足足等了六年，才迎來跨境支付牌照的發(fā)放：2013年9月，國家外匯管理局發(fā)放了首批17張跨境支付牌照。2014年，第二批共5家跨境支付牌照發(fā)放。進(jìn)入2015年，國家外管局允許部分擁有《支付業(yè)務(wù)許可證》且支付業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付公司開展跨境業(yè)務(wù)試點。到了2017年春季，擁有跨境支付資格的支付平臺數(shù)量終于達(dá)到30家。

　　跨境支付近年來能一路蒸蒸日上的原因，除了牌照的放開，更和外管局2015年的新政有關(guān)：支付機構(gòu)被允許自行辦理軋差結(jié)算，并且不再限制支付機構(gòu)合作銀行的數(shù)量;另外單筆交易金額提升至5萬美金，500美元及以下的小額支付也不再需要銀行逐筆錄入。這樣一來，支付機構(gòu)的結(jié)算成本被大幅降低，也會有更多銀行加入到跨境支付的鏈條當(dāng)中來，審批流程也相對簡化不少?？偟膩碚f，這一系列指導(dǎo)意見實際上才是真正為國內(nèi)第三方支付機構(gòu)敞開了跨境支付的大門。

　　自2017年以來監(jiān)管尺度卻顯示趨嚴(yán)態(tài)勢，監(jiān)管層針對第三方支付機構(gòu)開展了跨境外匯支付業(yè)務(wù)的專項檢查，支付機構(gòu)們在展業(yè)過程中的業(yè)務(wù)漏洞一一暴露，截至今年2月，包括支付寶和財付通在內(nèi)的多家第三方支付機構(gòu)都因違反相關(guān)規(guī)定而陸續(xù)收到罰單。

　　國內(nèi)這批跨境支付玩家，不少是立足于本土業(yè)務(wù)，但由于支付寶和微信支付兩大巨頭長期穩(wěn)坐行業(yè)頭兩把交椅，國內(nèi)的競爭空間始終有限。相對而言，踏足跨境支付、爭奪海外市場，隨即成為這些發(fā)展不上不下的第三方支付機構(gòu)轉(zhuǎn)型擴張的路徑之一。

　　相比之下，漂洋過海到中國的國際支付機構(gòu)們對跨境支付更加專注，以World First和Payoneer為首的這批公司不少是以專業(yè)跨境收款為主。這些機構(gòu)在中國鋪開跨境支付業(yè)務(wù)其實并不晚，如World First和Payoneer分別在2010年和2014年就已入華，然而直到今年3月，中國央行才放開外商投資支付機構(gòu)準(zhǔn)入限制，World First成為首家提交牌照申請的外商支付機構(gòu)。

　　國際玩家的突圍攻略

　　對這批國際支付機構(gòu)而言，中國國內(nèi)的獲牌道路確實比本土機構(gòu)要走得更艱難一些，C端業(yè)務(wù)基礎(chǔ)同樣遠(yuǎn)不及支付寶和微信支付兩家，但相應(yīng)地，海外出身也使得它們早就持有多個國際金融支付牌照，經(jīng)受過世界各國不同跨境貿(mào)易政策的洗禮。

　　在跨境支付領(lǐng)域，Payoneer大中華區(qū)總經(jīng)理趙秋成認(rèn)為，合規(guī)經(jīng)驗可以說是構(gòu)成行業(yè)競爭壁壘的重要因素之一：“一是在全球各國，運營業(yè)務(wù)所在的國家，支付公司是否持牌，對相關(guān)金融法規(guī)是否了解?二是系統(tǒng)能不能夠支撐業(yè)務(wù)全球拓展，完成所有合規(guī)、風(fēng)控、反洗錢或是反恐的工作?這是任何一家支付公司發(fā)展的基石。”這也正是為不熟悉海外市場的國內(nèi)客戶打通支付體系，搭建好一個合規(guī)的支付基礎(chǔ)設(shè)施。

　　針對在中國的支付合規(guī)問題，他表示，他們通過與國內(nèi)持牌機構(gòu)的合作實現(xiàn)，但并未透露更多合作機構(gòu)的具體名稱和流程細(xì)節(jié)。

　　跨境支付行業(yè)的風(fēng)險因素更著眼于賬戶安全、反洗錢等，以Payoneer的三層風(fēng)控體系為例，用戶行為和支付流轉(zhuǎn)的每一個節(jié)點上均運用機器學(xué)習(xí)去監(jiān)測分析，海量用戶數(shù)據(jù)打磨的風(fēng)控系統(tǒng)會過濾例如IP地址、登錄頻次、命令規(guī)則、賬號分布等各種行為，系統(tǒng)一旦識別出可疑共性即會預(yù)警為洗錢或是其他違法行為，進(jìn)行自動鎖定。

　　而要在競爭大潮中站穩(wěn)腳跟，必須要選定方向。據(jù)記者了解，目前跨境貿(mào)易可分為四種主流貿(mào)易模式，除了傳統(tǒng)的B2B貿(mào)易一對一大額交易，還有海外電商平臺型B2C、國內(nèi)自營B2C和小額B2B的模式。

　　不少第三方支付機構(gòu)緊抓C端業(yè)務(wù)，趙秋成則更看好B2B的國際貿(mào)易，認(rèn)為未來市場規(guī)模有望達(dá)到萬億級別。不過他也表示，除了為跨境電商這一垂直場景提供穩(wěn)定的交易服務(wù)，Payoneer考慮向廣告營銷、度假租賃等領(lǐng)域擴展，“這些行業(yè)都有小額高頻的跨境支付需求，也比較貼合我們能夠提供的解決方案。”

　　實際上在這短短幾年間，跨境支付玩家們的經(jīng)歷，可能比我們想到的還要復(fù)雜。支付平臺首先要確保行業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率，趙秋成對記者表示，“就好像是中國這些跨境電商的商戶，他們需要去支付行海外的VAT，原來傳統(tǒng)的方式他們需要電匯，還要通知當(dāng)?shù)囟惥只蛘呤嵌悇?wù)機構(gòu)去查詢，去告訴他們我已經(jīng)付錢了。支付平臺就幫助用戶實現(xiàn)了在我們后臺自動化地支付這樣一些VAT，并且能夠把相關(guān)的信息推送到稅局。”

　　他表示，在行業(yè)生態(tài)中，賣家、服務(wù)商、平臺這些節(jié)點彼此交互，每天有大量的信息在節(jié)點之間流轉(zhuǎn)，基于數(shù)據(jù)和對行業(yè)的了解去提升信息的流轉(zhuǎn)效率，讓交互更高效地轉(zhuǎn)化?？缇持Ц镀脚_也可以進(jìn)一步規(guī)劃，如何讓留存的數(shù)據(jù)發(fā)揮出價值，從銷售到運營到支付完全打通，用戶的歷史數(shù)據(jù)可以變成他們自身的信用基礎(chǔ)。