對銀行業(yè)而言，當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)是“淪為通道”和“支付脫媒”及由此帶來的流量轉(zhuǎn)移和客戶流失。為此，銀行業(yè)應(yīng)加快刷臉支付、無感支付、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等代表未來趨勢的創(chuàng)新。

　　金融始于支付，支付是商業(yè)銀行服務(wù)客戶最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)之一。近年來，從有形到無形、從有界到無界，支付的介質(zhì)、渠道、技術(shù)均發(fā)生了顛覆性變革。一掃即付、一揮即付、一觸即付，支付的應(yīng)用場景不斷豐富，用戶體驗(yàn)大幅提升，交易規(guī)?？焖僭鲩L。各類網(wǎng)絡(luò)支付創(chuàng)新已成為獲取客戶、積聚價(jià)值、創(chuàng)造商業(yè)機(jī)會(huì)的首要入口和基礎(chǔ)設(shè)施。

　　本文以行業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從銀行業(yè)和非銀支付兩個(gè)維度入手，分析我國網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展現(xiàn)狀和三大趨勢，并就銀行業(yè)的應(yīng)對提出建議。

　　銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展?fàn)顩r

　　(一)交易筆數(shù)較快增長，移動(dòng)支付發(fā)展迅速。

　　近五年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付(包括網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付)交易量實(shí)現(xiàn)較快增長。根據(jù)人民銀行的數(shù)據(jù)，2017年三季度，銀行業(yè)共處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)219億筆，創(chuàng)歷年新高，是2013年季均交易筆數(shù)(約64億筆)的3.4倍。

　　從增速看，2013年至今，銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付交易筆數(shù)的季均同比增速在36%左右。其中，2015年二季度到2016年一季度，客戶交易頻次明顯增多，增速升至60%~80%;2017年三季度，回落到20%左右。

　　從分項(xiàng)看，網(wǎng)絡(luò)支付中的移動(dòng)支付發(fā)展最快，近五年銀行業(yè)移動(dòng)支付交易筆數(shù)在網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)中的占比由6.5%大幅升至43.9%。與此同時(shí)，移動(dòng)支付交易筆數(shù)的增速逐步回落，2013至2015年增速均在150%以上，2017年前三季度降至50.4%。銀行業(yè)網(wǎng)上支付(PC端)交易筆數(shù)占比相應(yīng)由92.2%滑落到55.9%，增速由20%左右降至6.3%。

　　(二)交易額大幅躍升，移動(dòng)支付占比逐年擴(kuò)大。

　　2013~2015年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易額約為每季度310萬億元。2015年后，這一數(shù)字大幅躍升并保持在560萬億元左右的水平。受春節(jié)等假日因素影響，近年一季度，銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付交易額均超過了700萬億元，明顯高于其他各季。

　　從增速看，2013~2014年，銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付交易額季均同比增速穩(wěn)定在30%左右。2015年一季度，受移動(dòng)支付交易額大幅飆升(增速923%)影響，網(wǎng)絡(luò)支付金額增長120%。此后這一數(shù)字又迅速回落至個(gè)位數(shù)，2017年僅2%左右。

　　從分項(xiàng)看，移動(dòng)支付交易額穩(wěn)步增長，近五年在網(wǎng)絡(luò)支付總額中的占比由0.9%增至8.6%，其中2013和2015年，移動(dòng)支付交易額增速均達(dá)到300%以上，2017年前三季度回落至27.7%。網(wǎng)上支付(PC端)交易額占比逐年下降，由98.7%降至91%，增速也由2013~2015年的30%左右降至2017年前三季度的0.4%。電話支付交易額占比很低，基本保持在0.4%左右。

　　綜上可見，我國銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)自2015年出現(xiàn)跨越式增長，交易筆數(shù)和交易金額雙雙躍升。其中，金額較小但交易頻繁的移動(dòng)支付發(fā)展最快，并對PC端的網(wǎng)上支付形成了此消彼長的替代效應(yīng)。值得關(guān)注的是，2017年以來，銀行業(yè)移動(dòng)支付、網(wǎng)上支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)增速明顯回落。

　　非銀行支付發(fā)展?fàn)顩r

　　(一)交易量爆發(fā)式增長，支付筆數(shù)每年翻一番。

　　近五年，我國非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付(包括網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付等)交易量迅猛增長。根據(jù)人民銀行的數(shù)據(jù)，2017年三季度，支付機(jī)構(gòu)共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)778億筆，創(chuàng)歷史新高，為2013年季均交易筆數(shù)(約48億筆)的16倍之多。

　　從增速看，2013年至今，支付機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付交易筆數(shù)季均同比增長97.6%。其中，2014年四季度至2015年三季度增勢最猛，飆升到120%~155%;2017年增速有所回落，但仍高達(dá)70%左右。

　　(二)支付交易額屢創(chuàng)新高，幾乎每年翻一番。

　　近五年，支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易額的增長同樣迅猛。2017年第三季度交易額近39萬億元，創(chuàng)歷史新高，是2013年季均交易額(約2.6萬億元)的15倍。從增速看，支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易額季均同比增長99.2%。其中，2014年各季增勢最猛，平均增速達(dá)139%。2017年增速下降，但仍保持在42%左右的高位。

　　綜上可見，五年來，以支付寶、微信支付為代表的非銀支付爆發(fā)式增長，交易筆數(shù)和交易金額幾乎年年翻番?；ヂ?lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治的實(shí)施，并未影響市場需求和支付規(guī)模的擴(kuò)張，而違法違規(guī)機(jī)構(gòu)的退出和市場環(huán)境的凈化，使主流支付機(jī)構(gòu)的用戶集中度更高，發(fā)展的持續(xù)性更強(qiáng)。如今，隨著應(yīng)用場景的不斷豐富，掃碼等支付方式迅速普及，已然成為人們?nèi)粘Ｐ☆~支付的首選和“新金融”的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。

　　銀行業(yè)需把握的三大趨勢及應(yīng)對策略

　　當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)支付已形成三大顛覆性趨勢，商業(yè)銀行亟待采取有效的應(yīng)對策略。

　　(一)非銀支付的分流效應(yīng)越發(fā)突出，商業(yè)銀行需加快技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)對“支付脫媒”。

　　我國第三方支付行業(yè)自誕生以來，就表現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力和競爭力。2013年一季度時(shí)，支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付僅50億筆，不及銀行業(yè)(55億筆)的90%。到2017年三季度，支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付猛增至778億筆，為同期銀行業(yè)支付筆數(shù)(219億筆)的3.6倍。從交易筆數(shù)的平均增速看，近五年支付機(jī)構(gòu)要高于銀行業(yè)62個(gè)百分點(diǎn)。支付機(jī)構(gòu)龐大的交易筆數(shù)和增速意味著用戶使用頻率已很高，并產(chǎn)生了很強(qiáng)的黏性。一定時(shí)間內(nèi)，用戶的支付總需求通常是有限的，支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付的強(qiáng)勢增長勢必對銀行業(yè)務(wù)造成分流。

　　更為重要的是，支付的意義已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過支付本身。作為多個(gè)業(yè)態(tài)的根基，支付承擔(dān)著賬戶搭建、流量入口、交易數(shù)據(jù)獲取、用戶信息積累等諸多功能，對其他業(yè)務(wù)有著很強(qiáng)的增益效果。例如微信支付的崛起，正在對騰訊的整體收入產(chǎn)生越來越大的影響。根據(jù)騰訊2017年二季度財(cái)報(bào)，其數(shù)字支付業(yè)務(wù)收入是上年同期的三倍，已占到騰訊總收入的17%,并且微信支付與騰訊各業(yè)務(wù)之間正在形成閉環(huán)影響、相互促進(jìn)。

　　對銀行業(yè)而言，當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)是“淪為通道”和“支付脫媒”及由此帶來的流量轉(zhuǎn)移和客戶流失。為此，銀行業(yè)應(yīng)加快刷臉支付、無感支付、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等代表未來趨勢的創(chuàng)新。通過新一代科技應(yīng)用，提升客戶體驗(yàn)，贏得客戶流量，“換道超車”，重塑支付核心優(yōu)勢。2017年底，建行將刷臉支付推向市場，建行廣東分行利用“生物識(shí)別+快捷支付”技術(shù)，投產(chǎn)了覆蓋全支付場景的革新性刷臉支付產(chǎn)品。

　　(二)移動(dòng)支付的主導(dǎo)地位越發(fā)突出，商業(yè)銀行需加快移動(dòng)金融戰(zhàn)略布局。

　　根據(jù)波士頓咨詢的報(bào)告，2016年中國移動(dòng)支付交易規(guī)模已高達(dá)美國同期的70倍以上，成為全球移動(dòng)支付規(guī)模最大、增速最快的市場。

　　從未來發(fā)展空間看，市場、技術(shù)、政策等諸多方面的有利條件有望推動(dòng)移動(dòng)支付再次提速，移動(dòng)支付市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容。

　　一方面，應(yīng)將移動(dòng)金融作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。這要求銀行業(yè)將移動(dòng)端作為網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新發(fā)展的主戰(zhàn)場，把更多資源配置到手機(jī)銀行和移動(dòng)支付領(lǐng)域，搭建以線下近場非接支付、線上遠(yuǎn)場一鍵支付和全場景二維碼支付為核心的移動(dòng)支付體系，積極開拓公交(高頻)、醫(yī)療(剛需)等應(yīng)用場景，打造線上與線下、場景與用戶互促共進(jìn)的移動(dòng)金融生態(tài)圈。

　　另一方面，應(yīng)將安全性優(yōu)勢作為突出“賣點(diǎn)”。風(fēng)控是銀行的專長和優(yōu)勢，用戶對資金安全尤為看重。上述調(diào)查表明，2017年國內(nèi)59%的移動(dòng)支付用戶擔(dān)心資金安全問題。用戶在第三方支付錢包存放的一般都是數(shù)額較小的“零錢”，而對大額資金、重要收支項(xiàng)目，即使缺少一些便利性，用戶仍愿意使用或存放在銀行賬戶，對銀行的信任度明顯高于支付機(jī)構(gòu)。這對銀行業(yè)移動(dòng)支付的發(fā)展是一個(gè)重大機(jī)遇。

　　(三)現(xiàn)金用量的下滑趨勢越發(fā)突出，商業(yè)銀行需及時(shí)調(diào)整線下渠道策略。

　　根據(jù)聯(lián)合國旗下“無現(xiàn)金聯(lián)盟(Better Than Cash Alliance)”2017年發(fā)布的報(bào)告，中國在2010年以前仍是高度依賴現(xiàn)金的社會(huì)，當(dāng)年零售消費(fèi)中使用現(xiàn)金交易的占61%，網(wǎng)絡(luò)支付僅占3%。報(bào)告預(yù)測，到2020年中國現(xiàn)金支付的比例將進(jìn)一步降到30%。

　　對我國銀行業(yè)而言，需要順應(yīng)客戶現(xiàn)金用量下滑的變化趨勢，前瞻性調(diào)整線下渠道資源配置策略。一方面，銀行業(yè)ATM的轉(zhuǎn)型調(diào)整成為當(dāng)務(wù)之急。ATM的核心功能是處理現(xiàn)金交易，但“去現(xiàn)金”趨勢的日益明顯，直接造成銀行業(yè)ATM業(yè)務(wù)量的減少。

　　另一方面，銀行業(yè)需要加快推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。這既需要銀行合理控制網(wǎng)點(diǎn)及柜口總量規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，更要求進(jìn)一步深化網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，加快網(wǎng)點(diǎn)由交易結(jié)算型向客戶體驗(yàn)中心、客戶關(guān)系管理中心和O2O落地服務(wù)中心轉(zhuǎn)變，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)在復(fù)雜交易、專業(yè)化咨詢、投資理財(cái)、信貸類業(yè)務(wù)等涉及與客戶深度互動(dòng)領(lǐng)域的突出作用。