這兩天在看非洲各國(guó)的Mobile Money的發(fā)展情況，意外地注意地博茨瓦納的Mobile Money的發(fā)展情況，一個(gè)大大的Surprise，之前理所應(yīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)為在這種中高人均GDP(7600 USD)和人口小國(guó)(220萬(wàn)人)，Mobile Money是沒(méi)有什么發(fā)展空間的，但是現(xiàn)在看起來(lái)并不是這樣。

　　從博茨官方公布的數(shù)字來(lái)看，博茨在2018年3月的Mobile Money用戶是85萬(wàn)，年增長(zhǎng)26%，滲透率為38%——這個(gè)用戶數(shù)可能僅是注冊(cè)用戶，相比其他國(guó)家的90天激活用戶數(shù)差很多，而且滲透率也較低——但增長(zhǎng)很好，如果持續(xù)增長(zhǎng)可能在3年后達(dá)到170萬(wàn)用戶。

　　為什么對(duì)博茨的Mobile Money的數(shù)據(jù)這么驚訝，主要是對(duì)比其領(lǐng)國(guó)納米比亞和南非，這兩國(guó)跟博茨很相似，但Mobile Money發(fā)展情況大相徑庭。

　　納米的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)把Mobile Money做起來(lái)，而銀行下的Mobile Wallet卻也比較普遍(銀行的Mobile Wallet可以等同于Mobile Money，同樣都是用USSD來(lái)操作的)，有數(shù)據(jù)顯示有43%的Mobile Wallet滲透率(也有數(shù)據(jù)顯示10.9%)。

　　而南非，在運(yùn)營(yíng)商多次失敗后，市場(chǎng)上已經(jīng)沒(méi)有運(yùn)營(yíng)商Mobile Money或少量銀行的Mobile Wallet業(yè)務(wù)，移動(dòng)支付市場(chǎng)較普遍的有純掃碼的Zapper和SnapScan，但本質(zhì)是銀行卡支付。南非的錢(qián)包業(yè)務(wù)幾乎是空白。

　　看一下地圖，博茨瓦納，納米，南非是位于南部非洲的三個(gè)面積都不小的國(guó)家——順帶吐槽一下當(dāng)年德國(guó)人給納米比亞劃的奇葩國(guó)界。

　　對(duì)比博茨，納米會(huì)發(fā)現(xiàn)非常多的共同點(diǎn)，再加上南非，雖然南非人口有點(diǎn)多，但依然可以說(shuō)是在撒哈拉以南國(guó)家中非常類似的一組。

　　可以看到這三個(gè)國(guó)家其實(shí)都地廣人稀，南非可是用中國(guó)1/8的面積養(yǎng)了兩個(gè)北京城的人口，而那兩個(gè)國(guó)家比新疆更人稀。人均GDP在非洲都算較高的，同樣的基尼數(shù)據(jù)非常高(中國(guó)是46.7)，可見(jiàn)這三國(guó)的貧富差距之大，而且城市化率和失業(yè)率都不低，說(shuō)實(shí)話，如果對(duì)比其他Mobile Money成功的國(guó)家(像肯尼亞，坦桑，孟加拉等)的因素，這里面的條件就沒(méi)有幾條能對(duì)得上的。

　　我之前一直認(rèn)為銀行卡滲透率是與Mobile Money滲透率是競(jìng)爭(zhēng)的，在之前所有的成功案例中還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)50%以上銀行卡滲透率還可以發(fā)展出Mobile Money的，但博茨的例外可能會(huì)推翻我們這個(gè)認(rèn)知，而納米的案例也可能是。

　　如果銀行卡滲透率不能決定Mobile Money的發(fā)展，那就只有是監(jiān)管了，我通過(guò)搜索，對(duì)比這幾個(gè)國(guó)家關(guān)于移動(dòng)支付的法規(guī)，有趣的是，這三個(gè)國(guó)家是完全三種場(chǎng)景：

　　納米比亞：納米在2012年專門(mén)修改法規(guī)，歡迎非銀行機(jī)構(gòu)參與到eMoney的發(fā)行和運(yùn)作當(dāng)中，但當(dāng)?shù)貕艛噙\(yùn)營(yíng)商MTC不知道為什么并沒(méi)有積極參與到這個(gè)領(lǐng)域，反而因?yàn)檫@個(gè)法規(guī)給銀行解了綁，讓銀行的Mobile Wallet發(fā)展起來(lái);

　　博茨瓦納：在關(guān)于eMoney的發(fā)行上，法規(guī)上是空白和模糊的，因此當(dāng)?shù)匾苿?dòng)運(yùn)營(yíng)商Mascom和Orange都在做Mobile Money業(yè)務(wù);

　　南非：自2009年修改的銀行法中，明確規(guī)定不準(zhǔn)非銀行進(jìn)入到eMoney的發(fā)行當(dāng)中，之前Vodacom和MTN都在嘗試時(shí)需要與銀行合作，但無(wú)法擺脫合作銀行的大嘴吸血，導(dǎo)致失敗。

　　總之，可以看到如果僅從這三國(guó)的發(fā)展來(lái)看，監(jiān)管更像是Mobile Money在某一國(guó)發(fā)展的的關(guān)鍵因素，只要監(jiān)管放松，自然有運(yùn)營(yíng)商或者銀行來(lái)做，再小的市場(chǎng)也有廠家去做，而一旦監(jiān)管嚴(yán)格，Mobile Money就無(wú)生存空間。當(dāng)然銀行卡滲透率也是一個(gè)重要因素，但不論與其競(jìng)爭(zhēng)與合作都至少還是廠家可以把控的。

　　延伸去看，南非在2019年修訂新的銀行法規(guī)，據(jù)傳有可能放松對(duì)eMoney發(fā)行的監(jiān)管，這可能是南非發(fā)展Mobile Money或者移動(dòng)支付的良好契機(jī)。